Souhrn trhu: akcie míří na 10týdenní maximum díky sázkám na nejvyšší sazby

Ukazatel světových akcií zamířil na nejvyšší hodnotu za posledních 10 týdnů díky spekulacím, že Federální rezervní systém a další centrální banky se blíží ke konci svých cyklů zvyšování úrokových sazeb. Dolar rozšířil pokles. Světový index MSCI Inc. rostl již druhý den, když akcie od Japonska po Austrálii rostly a navázaly tak na čtvrteční růst amerických akcií. Futures na evropské akcie rovněž ukazovaly na zisky, zatímco futures na americké akcie se příliš nezměnily. Index S&P 500 ve čtvrtek vzrostl nejvíce za tento měsíc a technologický Nasdaq zaznamenal nejlepší den od poloviny března po slabších než očekávaných údajích z amerických továren. Dalším znamením, že sazby ve světě dosahují vrcholu, bylo, že singapurská centrální banka po pěti zpřísněních ponechala nastavení své měnové politiky beze změny. Swapový trh se stále přiklání ke zvýšení sazeb Fedu o čtvrt procentního bodu v květnu, přičemž se očekává, že centrální banka poté během léta přeruší a v dalších měsících bude postupně snižovat. "Do té míry, že trhy nyní skutečně očekávají snížení sazeb na konci letošního roku, existuje vyhlídka, že v nejbližší době uvidíme v této akciové rallye ještě kousek dál," řekl Isaac Poole, investiční ředitel Oreana Financial Services, v televizi Bloomberg. Měřítko dolaru podle agentury Bloomberg kleslo na nejnižší úroveň od února, když americká měna oslabila vůči všem svým protějškům ze skupiny deseti zemí kromě jednoho. Euro se vyšplhalo na nejsilnější hodnotu za poslední rok díky spekulacím, že Fedu zbývá v květnu už jen jedno zvýšení sazeb. Jihokorejský won vedl zisky asijských měn. "Oslabení amerického dolaru se v tuto chvíli jeví jako poněkud přetažené vzhledem k tomu, že trh stále očekává snížení sazeb Fedu ještě v tomto roce a inflace pravděpodobně zůstane trvalá," uvedl David Forrester, hlavní stratég Credit Agricole CIB v Singapuru. "Známky toho, že americká ekonomika vypadá odolně, by vedly k odrazu USD, takže později dnes budou důležité údaje o maloobchodních tržbách v USA a spotřebitelském sentimentu Michiganské univerzity." Státní dluhopisy se po čtvrtečním poklesu v souvislosti se zlepšeným rizikovým sentimentem ustálily. Dvouletý výnos citlivý na politiku se držel v úzkém pásmu kolem 3,97 %. Americké sazby zahájily proces konsolidace, který se může protáhnout až do příštího týdne a do období rádiového klidu před Federálním výborem pro volný trh, napsali ve své poznámce stratégové BMO Ian Lyngen a Benjamin Jeffery. "Investoři budou i nadále obezřetní vůči jakýmkoli náznakům, že se regionální bankovní turbulence promítly do podstatného zpřísnění úvěrových standardů v celém systému." Vzhledem k tomu, že americké banky později v pátek zahajují výsledkovou sezónu, "ani potvrzení, že věřitelé zaujímají konzervativnější přístup, nenabídne žádné 'zjevné' tržní důsledky ve světle skutečnosti, že desetileté výnosy se již obchodují v pásmu pod 3,50 %," napsali. Největší čínské banky mezitím plánují prodej dluhopisů v hodnotě nejméně 40 miliard jüanů (5,9 miliardy USD), čímž zahájí rozsáhlou snahu o financování s cílem splnit globální kapitálové požadavky do začátku roku 2025. V oblasti komodit ropa zamířila ke čtvrtému týdnu růstu v souvislosti se známkami utahování globálního trhu a slabším dolarem. Zlato mělo nakročeno k druhému týdennímu růstu. Klíčové události tohoto týdne: Maloobchodní tržby v USA, podnikové zásoby, průmyslová výroba, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek. Hlavní americké banky JPMorgan Chase, Wells Fargo a Citigroup zveřejní výsledky hospodaření, pátek. Některé hlavní pohyby na trhu: Akcie Futures na index S&P 500 se v 6:30 londýnského času příliš nezměnily. S&P 500 vzrostl o 1,3 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,1 %. Nasdaq 100 vzrostl o 2 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,3 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,5 %. Hongkongský index Hang Seng se příliš nezměnil. Čínský index Shanghai Composite vzrostl o 0,4 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,5 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro vzrostlo o 0,2 % na 1,1070 USD. Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 132,49 za dolar. Offshore jüan vzrostl o 0,5 % na 6,8397 za dolar. Australský dolar se změnil jen nepatrně na 0,6779 USD. Britská libra vzrostla o 0,1 % na 1,2538 USD. Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 1,7 % na 30 791,23 USD. Ether vzrostl o 5,5 % na 2 118,96 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o jeden bazický bod na 3,44 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů se zvýšil o pět bazických bodů na 3,32 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,4 % na 82,50 USD za barel. Spotové zlato se příliš nezměnilo.