Souhrn trhu: americké futures a asijské akcie klesají, protože obchodníci omezují riziko

Futures na americké akcie klesly spolu s většinou akcií v Asii, protože obchodníci snížili úroveň rizika před řadou ekonomických údajů, které tento týden mohou pomoci osvětlit další vývoj úrokových sazeb. Kontrakty na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 rozšířily ztráty po nevýrazném závěru obchodování v minulém týdnu, zatímco futures na Euro Stoxx 50 naznačovaly mírný pokles. Asijsko-pacifický index MSCI Inc. byl na cestě k nejnižšímu závěru od konce března, zatímco akciové benchmarky v Hongkongu, Jižní Koreji a Austrálii klesly. Podle údajů Komise pro obchodování s komoditními futures zvýšili pákoví investoři k 18. dubnu čisté krátké pozice na desetiletých futures na státní dluhopisy na rekordních 1,29 milionu kontraktů. To naznačuje, že si myslí, že Federální rezervní systém bude pokračovat ve zvyšování sazeb, aby se vypořádal s inflací. "Měli bychom brát Fed za bernou minci, když říká, že sazby se letos snižovat nebudou," řekl Kieran Calder, vedoucí akciového výzkumu pro Asii ve společnosti Union Bancaire Privée v Singapuru, v televizi Bloomberg. "Inflace, zejména jádrová inflace, zůstává opravdu lepkavá." Swapové trhy nadále vidí vrchol sazeb Fedu v nadcházejících týdnech před sérií jejich snížení později v tomto roce. Údaje o americkém HDP by měly odhalit zpomalení růstu, zatímco takzvaný jádrový deflátor PCE, centrální bankou preferovaný ukazatel inflace, by měl ukázat ochlazení cenového růstu. Přesto se podle prognóz agentury Bloomberg Economics předpokládá, že Fedem oblíbený ukazatel mezd ukáže zrychlení růstu mezd zaměstnanců. Investoři si možná vyčkávají, zda Fed na zasedání ve dnech 2. a 3. května přistoupí k široce očekávanému zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů, napsal ve své poznámce Ed Yardeni, zakladatel společnosti Yardeni Research Inc. Státní dluhopisy v pondělí vzrostly, zatímco většina australských dluhopisů klesla. Výnosy amerických dvouletých dluhopisů, které jsou citlivější na výhled politiky Fedu než dluhopisy s delší splatností, se v pondělí příliš nezměnily poté, co minulý týden vzrostly o osm bazických bodů. Bloomberg Dollar Spot Index posílil, zatímco australský dolar oslabil. Nový guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda bude mít své první politické zasedání koncem tohoto týdne. Centrální banka plánuje již na zasedání tento týden přezkoumat a zkontrolovat politiky přijaté v uplynulých desetiletích, uvedl v neděli deník Sankei. Globální ukazatel křížové volatility zůstal poblíž nejnižší hodnoty od února 2022, zatímco další ukazatele volatility, jako je index VIX a index ICE BofA MOVE, jsou rovněž hluboko pod nedávnými maximy. Tato situace nemusí trvat dlouho. Volatilita se pravděpodobně zvýší kvůli nejasnostem po květnovém zasedání Fedu, uvedla Priya Misra, globální vedoucí strategie sazeb ve společnosti TD Securities v New Yorku. "Existuje dostatek nejistoty ohledně ekonomického výhledu i toho, jak by Fed mohl reagovat," řekla v rozhlasové stanici Bloomberg. Jinde tento týden eurozóna zveřejní údaje o HDP a ve Švédsku proběhne politické rozhodnutí. Rušný týden, pokud jde o hospodářské výsledky, bude patřit skupině UBS AG, First Republic Bank a First Citizens Bank, nabyvateli banky Silicon Valley. V centru pozornosti budou také technologické společnosti, které budou podávat zprávy, včetně společností Microsoft Corp., Meta Platforms Inc. a Amazon.com Inc. Credit Suisse Group AG již dříve v pondělí oznámila odliv 61,2 miliardy franků (69 miliard USD) v prvním čtvrtletí a čistý výnos 18,47 miliardy franků. Banka uvedla, že za letošní rok očekává výraznou ztrátu v oblasti správy majetku. Na komoditním trhu ropa po poklesu z minulého týdne prodloužila svůj pokles a zlato se propadlo. Klíčové události tohoto týdne: Členové Rady guvernérů ECB Boris Vujcic, Francois Villeroy de Galhau, vystoupí na akcích, pondělí. Prodej nových domů v USA, spotřebitelská důvěra, úterý. HDP Jižní Koreje, úterý. Austrálie CPI, středa. Rozhodnutí o úrokových sazbách ve Švédsku, středa. Hospodářství eurozóny, spotřebitelská důvěra, čtvrtek. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, HDP, čtvrtek. Zasedání Bank of Japan o úrokových sazbách, pátek. HDP eurozóny, pátek. Nejdůležitější výsledky: Pondělí: Coca-Cola, First Republic. Úterý: Pepsi, General Motors, General Electric, McDonalds, Microsoft, UBS, UPS. Středa: Boeing, Meta, Hilton. Čtvrtek: Amazon, American Airlines, Intel, Mastercard, Southwest Airlines, Hershey, Honeywell, Barclays. Pátek: First Citizens Bank, nabyvatel Silicon Valley Bank Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 klesly v 6:30 londýnského času o 0,3 %. V pátek index S&P 500 vzrostl o 0,1 %. Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,4 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,1 %. Futures na Euro Stoxx 50 se příliš nezměnily. Japonský index Topix vzrostl o 0,1 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 1,2 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,4 %. Australský index S&P/ASX 200 se příliš nezměnil Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,2 %. Euro kleslo o 0,1 % na 1,0975 USD. Japonský jen klesl o 0,1 % na 134,36 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,2 % na 6,9116 za dolar. Australský dolar klesl o 0,3 % na 0,6671 dolaru Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 0,9 % na 27 748,18 USD. Ether vzrostl o 0,7 % na 1 862,45 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o jeden bazický bod na 3,56 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o 0,5 bazického bodu na 0,465 %. Australský desetiletý výnos se téměř nezměnil a činil 3,46 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 1,2 % na 76,94 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,3 % na 1 977,93 USD za unci.