Souhrn trhu: asijské akcie následují ztráty v USA, nálada se zhoršuje

Asijské akcie následovaly ztráty na Wall Street poté, co americké údaje ukázaly zmírnění ve výrobě a na trhu práce. Dolar a jen posílily kvůli obavám z rostoucího napětí mezi Amerikou a Čínou. Akcie v Číně, Austrálii a Japonsku klesly. Jihokorejský index Kospi, který je závislý na technologiích, se stáhl poté, co se dostal do blízkosti býčího trhu, a sledoval čtvrteční pokles indexu Nasdaq 100. Futures na americké akciové indexy se příliš nezměnily. Dolar si polepšil vůči většině svých protějšků ze skupiny 10. Ukazatel jeho síly zaznamenal první týdenní zisk za posledních šest týdnů. Jenu se dařilo lépe, protože rostoucí geopolitické napětí podnítilo obchodníky k nákupu této útočištné měny před víkendem. Americký prezident Joe Biden hodlá v příštích týdnech podepsat nařízení, které omezí investice amerických podniků do klíčových částí čínské ekonomiky, uvedli lidé obeznámení s interními úvahami. "Je to jen další krok v dlouhé řadě podobných omezení, který zvyšuje základní napětí mezi USA a Čínou, zvyšuje náklady na obchod a vzdaluje svět od vrcholu globalizace," řekl Sean Callow, hlavní měnový stratég společnosti Westpac Banking Corp. v Sydney. Přesto akcioví investoři dopad Bidenových zamýšlených opatření do značné míry odmítli a analytici uvedli, že většina z nich se již připravuje na rozdělení obou ekonomik. "Nemyslím si, že by napětí mezi USA a Čínou bylo pro trh něčím novým, ale je zřejmé, že to bude pro investory na akciových trzích i nadále představovat překážku," řekl Kinger Lau, hlavní čínský akciový stratég Goldman Sachs Group Inc. v rozhovoru pro televizi Bloomberg. "V našem regionálním alokačním rámci zůstáváme nadvážení nad akciemi typu A," řekl s odkazem na pozemní akcie v Číně. Opakované žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA vyskočily na nejvyšší úroveň od listopadu 2021, což přispělo k náznakům, že se trh práce začíná ochlazovat. Prodej dříve vlastněných domů v březnu klesl více, než ekonomové předpokládali, což podtrhuje trh s bydlením, který je i přes určité známky stabilizace stále na vratkých nohách. Sazby amerických hypoték se poprvé od začátku března zvýšily. Údaje vedly obchodníky k omezení sázek na další zvyšování sazeb Federálního rezervního systému. Výnos dvouletých státních dluhopisů citlivých na politiku klesl o jeden bazický bod na 4,13 % poté, co ve čtvrtek sklouzl o 10 bazických bodů. Prezidentka clevelandské centrální banky Fed Loretta Mesterová signalizovala podporu dalšímu zvýšení sazeb s cílem potlačit inflaci a zároveň upozornila na nutnost sledovat nedávné napětí v bankách, které může omezit úvěry a utlumit ekonomiku. Její dallaská kolegyně Lorie Loganová uvedla, že inflace je "příliš vysoká", a zároveň nastínila opatření, která je třeba sledovat. "Pokud Fed zůstane v kurzu, široké finanční podmínky by se měly nadále zpřísňovat, ekonomika by měla zpomalit do recese a akcie by se měly obchodovat prudce dolů," napsal ve své poznámce Chris Senyek ze společnosti Wolfe Research. "Na druhou stranu největším rizikem našeho medvědího názoru zůstává, že Fed ustoupí příliš brzy. I když, pokud se Fedu nepodaří trvale snížit inflaci, konečná bolest bude pravděpodobně mnohem horší o 12-24 měsíců později." Navzdory poklesu akciových trhů se objevily světlé body. Akcie společnosti Rakuten Bank Ltd. při svém debutu v Tokiu vyskočily o třetinu v rámci největší primární nabídky akcií v Japonsku od roku 2018. V Číně vzrostly akcie společnosti Contemporary Amperex Technology Co. poté, co v prvním čtvrtletí vzrostly tržby tohoto výrobce baterií. Na ostatních trzích ropa rozšířila pokles poté, co ve čtvrtek klesla nejvíce za více než měsíc a vymazala téměř všechny zisky plynoucí ze snížení těžby ze strany OPEC+ kvůli známkám zpomalení globální ekonomiky. Zlato se pohybovalo bez větších změn kolem 2 000 USD za unci. Klíčové události tohoto týdne: PMI pro eurozónu, pátek. Index spotřebitelských cen v Japonsku, pátek. Lisa Cooková z Fedu bude diskutovat o ekonomickém výzkumu na akci, pátek. Některé hlavní pohyby na trhu: Akcie Futures na index S&P 500 se ve 13:13 tokijského času příliš nezměnily. Index S&P 500 klesl o 0,6 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,1 %. Nasdaq 100 klesl o 0,8 %. Japonský Topix klesl o 0,3 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,4 %. Hongkongský Hang Seng klesl o 0,6 %. Shanghai Composite klesl o 1,1 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,2 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index se příliš nezměnil. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0963 USD. Japonský jen vzrostl o 0,4 % na 133,76 za dolar. Zámořský jüan se změnil jen nepatrně na 6,8898 za dolar Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 0,4 % na 28 321,3 USD. Ether vzrostl o 0,4 % na 1 945,8 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,53 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů klesl o tři bazické body na 3,47 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate se téměř nezměnila. Spotové zlato kleslo o 0,1 % na 2 002,26 USD za unci