Souhrn trhu: asijské akcie vedeny poklesem v oblasti technologií; Aussie klesá kvůli RBA

Asijský akciový index byl veden poklesem technologických akcií, protože investoři zvažovali slabé údaje o továrnách a obavy z inflace v souvislosti s plánem OPEC+ na snížení těžby ropy. Australský dolar klesl poté, co centrální banka pozastavila zvyšování sazeb. Asijsko-pacifický benchmark MSCI Inc. klesl o 0,2 %, přičemž výrazné oslabení bylo zaznamenáno v Hongkongu, kde k poklesu nejvíce přispěla společnost Alibaba Group Holding Ltd. Naopak v Hongkongu, kde se obchodovalo s cennými papíry, byl pokles o 0,2 % nižší. Kontrakty na americké indexy po smíšené seanci na Wall Street mírně ustoupily. Akcie v Austrálii rozšířily zisky na sedmý den a národní měna oslabila po rozhodnutí australské centrální banky Reserve Bank of Australia pozastavit svůj nejagresivnější cyklus zpřísňování od roku 1989. RBA sice uvedla, že další zpřísnění může být zapotřebí, zůstává však mezinárodním outsiderem s holubičím přístupem než Federální rezervní systém a Evropská centrální banka. Výnosy australských státních dluhopisů rozšířily svůj pokles, přičemž tříletá splatnost, která je citlivá na politiku, klesla přibližně o deset bazických bodů. "Hledá se více důvodů ke zpomalení/pozastavení zpřísňování než ke zvyšování," uvedla Amy Xie Patricková, vedoucí výnosových strategií ve společnosti Pendal Group Ltd. v Sydney. Přesto Pendalova analýza znění prohlášení z tohoto měsíce zjistila celkově jestřábí tón než v březnu, kdy byly sazby zvýšeny. Ukazatel síly zelené měny se po pondělním poklesu o 0,4 % zvýšil o 0,2 %. Státní dluhopisy se ustálily poté, co byly v centru dění v amerických hodinách. Dvouleté výnosy zvrátily pondělní zisky ve výši až 11 bazických bodů a skončily o šest bazických bodů níže poté, co ukazatel aktivity amerických továren poklesl více, než se očekávalo. Stalo se tak poté, co údaje dříve během dne ukázaly, že výrobní aktivita v Číně nečekaně oslabila. Tyto údaje sice zmírňují obavy z inflace navzdory očekávanému zvýšení cen energií po snížení produkce kartelu, ale zároveň ukazují, že temnější ekonomické vyhlídky se šíří i do Asie. Ve Spojených státech prezident Federální rezervní banky v St. Louis James Bullard řekl televizi Bloomberg, že rozhodnutí OPEC+ snížit těžbu bylo neočekávané a zvýšení cen ropy by mohlo Fedu ztížit práci při snižování inflace. "Zda to bude mít trvalý dopad, je podle mě otevřená otázka," řekl. Vzhledem k tomu, že možnost recese se zdá být pravděpodobnější, může být nadcházející výsledková sezóna prvním z náročných čtvrtletí. Stratég banky JPMorgan Chase & Co. Marko Kolanovic ve zprávě klientům zopakoval doporučení banky podvážit akcie a varoval, že "akcie budou po zbytek roku oslabovat", protože přetrvávají protivětry způsobené bankovními turbulencemi, ropnými šoky a zpomalením růstu. Hongkongský měnový úřad mezitím poprvé od poloviny února nakoupil místní dolar poté, co měna sklouzla za slabý konec svého obchodního pásma. Jihokorejská inflace se v březnu snížila více, než se očekávalo, což snížilo tlak na centrální banku, aby obnovila zpřísňování měnové politiky. V dalším průběhu týdne bude v pátek zveřejněna měsíční zpráva americké vlády o zaměstnanosti, která poskytne úplnější obraz o trhu práce. Swapy navázané na očekávání ohledně úrokových sazeb Fedu ukázaly, že zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu v květnu je pravděpodobnější, než že by k němu nedošlo. "Tato představa, že se centrální banky chystají poměrně brzy změnit na holubičí, tato představa je trochu předčasná vzhledem k tomu, že tu stále máme ceny komodit, které mohou jít nahoru a ztěžují to centrálním bankám," řekl Moh Siong Sim, měnový stratég Bank of Singapore, v televizi Bloomberg. Na komoditním trhu se cena West Texas Intermediate posunula k 81 USD za barel a cena ropy Brent se posunula nad 85 USD poté, co obě ceny v pondělí vzrostly o více než 6 %. Zlato se obchodovalo na nižší úrovni. Klíčové události tohoto týdne: PPI v eurozóně, úterý. Tovární objednávky v USA, zboží dlouhodobé spotřeby v USA, úterý. Projev prezidentky clevelandského Fedu Loretty Mesterové, úterý. Eurozóna S&P Global Eurozone PMI ve službách, středa. Obchod v USA, středa. Výroční valná hromada UBS, středa. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, čtvrtek. Projev prezidenta Fedu v St. Louis Jamese Bullarda, čtvrtek. Nezaměstnanost v USA, pracovní místa mimo zemědělství, pátek. Velký pátek. Akciové trhy v USA zavřeny, trhy s dluhopisy po část dne zavřeny. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 se ve 14:00 tokijského času příliš nezměnily. Index S&P 500 vzrostl o 0,4 %. Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,2 %. Nasdaq 100 klesl o 0,3 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,2 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 0,8 %. Čínský index Shanghai Composite vzrostl o 0,2 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,2 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Euro zůstalo bez větších změn na úrovni 1,0896 USD. Japonský jen klesl o 0,2 % na 132,73 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,1 % na 6,8862 za dolar. Australský dolar klesl o 0,4 % na 0,6762 dolaru. Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 0,9 % na 27 825,68 USD. Ether vzrostl o 1,4 % na 1 804,65 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,42 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o jeden bazický bod na 0,375 %. Australský desetiletý výnos klesl o osm bazických bodů na 3,24 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,5 % na 80,85 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,3 % na 1 979,65 USD za unci.