Společnost Johnson & Johnson hodlá v rámci IPO ocenit akcie své odštěpené společnosti Kenvue na 20 až 23 dolarů

Johnson & Johnson v rámci primární veřejné nabídky akcií, která se uskuteční později v tomto roce, ocení akcie své odštěpené společnosti Kenvue, která se zabývá zdravím spotřebitelů, na 20 až 23 dolarů, uvedla společnost v prohlášení pro regulační orgány. Odštěpení, jehož hodnota by se při tomto rozsahu akcií pohybovala kolem 40 miliard dolarů, by mohlo být největším IPO na americkém trhu, který je v tomto roce výrazně oslaben. Společnost J&J uvedla, že zahájila roadshow k primární nabídce více než 151 milionů kmenových akcií. Kenvue plánuje setkání s potenciálními investory již v pondělí, uvedly zdroje obeznámené s touto záležitostí pro The Wall Street Journal. Společnost Kenvue odhaduje, že IPO přinese čistý výnos ve výši přibližně 3,15 milionu dolarů. Tyto výnosy a případné zisky ze souvisejících transakcí dluhového financování připadnou společnosti J&J. Goldman Sachs, JPMorgan Chase a Bank of America jsou hlavními upisovateli IPO, uvedla společnost ve svém předběžném prospektu předloženém Komisi pro cenné papíry. Společnost Kenvue očekává, že poskytne upisovatelům 30denní opci na nákup dalších až 22,6 milionu akcií, aby pokryla případné nadměrné přidělení, uvádí se v oznámení. J&J již dříve uvedla, že očekává dokončení oddělení od společnosti Kenvue do poloviny až konce roku 2023. Společnost uvedla, že po IPO bude vlastnit 1,7 miliardy kmenových akcií společnosti Kenvue, což představuje 91,9 % všech akcií odštěpeného podniku. V loňském roce společnost J&J uvedla, že později v průběhu roku sníží zbytek svého podílu ve společnosti Kenvue. Společnost Kenvue by se obchodovala na newyorské burze cenných papírů pod tickerem KVUE. Společnost J&J se zabývá výrobou náplastí Band-Aid, ústní vody Listerine, výrobků pro péči o pleť pod značkami Neutrogena a Aveeno, léků proti bolesti Tylenol a stejnojmenného dětského pudru. Jen v roce 2022 dosáhla tato jednotka čistých příjmů ve výši 15 miliard dolarů. V prvním čtvrtletí roku 2023 dosáhl tento podnik tržeb ve výši 3,8 miliardy dolarů. To představuje více než 7% nárůst oproti stejnému tříměsíčnímu období loňského roku, jak vyplývá ze zprávy o výsledcích společnosti J&J z minulého týdne. Společnost uvedla, že věří, že její podnikání “umožňuje” přibližně 1,2 miliardy lidí ”žít zdravěji” každý den. Thibaut Mongon, výkonný viceprezident společnosti J&J a celosvětový předseda divize spotřebitelského zdraví, bude před dokončením IPO zastávat funkci generálního ředitele a ředitele společnosti Kevnue, uvedla společnost ve svém prohlášení. Paul Ruh, finanční ředitel společnosti J&J pro oblast zdraví spotřebitelů a bývalý manažer společnosti PepsiCo, se stane finančním ředitelem společnosti Kenvue ještě před dokončením nabídky. Není divu, že se jedná o největší IPO v posledních 15 měsících. Podle analýz zveřejněných na serveru Yahoo Finance a Investing.com se očekává, že toto IPO nakopne celý trh a přinese investorům vysoké zisky. Kenvue Inc. je společnost s velkým potenciálem a inovativními technologiemi, které již dnes pomáhají firmám po celém světě zlepšovat své výsledky a zvyšovat efektivitu svých procesů. Toto IPO nabízí šanci pro investory, kteří chtějí vstoupit do perspektivního trhu s IoT a umělou inteligencí. Tato nabídka je vhodná nejen pro profesionální investory, ale i pro běžné investory, kteří chtějí využít této příležitosti. Kenvue Inc. má vynikající managementový tým, který má mnoholeté zkušenosti v oblasti vývoje a aplikace nových technologií. Tým se snaží neustále inovovat a přinášet na trh nové a lepší produkty. Například v oblasti zdravotnictví se společnost specializuje na technologie pro sledování a analýzu zdravotních dat, což může pomoci lékařům a pacientům lépe porozumět jejich zdravotnímu stavu a zlepšit kvalitu péče. Také věnuje oblasti energetiky a vyvíjí technologie pro snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování efektivity využití energie. Tyto technologie jsou dnes velmi důležité, protože celosvětové snahy o snižování emisí a boj proti klimatickým změnám jsou stále naléhavější. V současné době se však společnost zaměřuje na rozvoj svých technologií pro Internet věcí (IoT) a umělou inteligenci (AI). Tyto oblasti jsou v posledních letech velmi rychle rostoucí a mají obrovský potenciál. Kenvue má v této oblasti již několik úspěšných projektů a spolupracuje s několika významnými partnery.