Odpolední burzián: Varování Amazonu před AWS, PCE, EU ekonomická data

Amazon varuje před zpomalením své klíčové divize cloud computingu, zatímco futures na americké akcie klesají po nové várce dalších firemních výsledků. Později se pozornost zaměří na preferovaný ukazatel inflace Federálního rezervního systému, ale mezitím obchodníci zpracovávají důležité ekonomické údaje z Evropy. 1. Futures na americké akcie klesají v záplavě zisků Americké akcie v pátek klesly, protože investoři zvažovali řadu firemních výsledků, včetně výsledků technologického gigantu Amazon. Futures kontrakt na Dow se snížil o 168 bodů, tj. o 0,50 %, futures na S&P 500 se obchodoval o 20 bodů, tj. o 0,49 %, a futures na Nasdaq 100 klesl o 51 bodů, tj. o 0,39 %. Akcie společnosti Amazon (NASDAQ:AMZN) v odpoledním obchodování klesly o více než 2 % a zvrátily tak předchozí zisky. Výrobce čipů Intel (NASDAQ:INTC) mezitím předpověděl, že jeho marže se v druhé polovině roku 2023 zlepší, což akciím po skončení obchodování dodalo impuls. Čtvrtletní tržby společnosti Snap (NYSE:SNAP), která stojí za aplikací pro zasílání fotografií Snapchat, nedosáhly odhadů v důsledku změn v reklamní platformě a akcie se v prodlouženém obchodování propadly do červených čísel. Také sociální síť pro sdílení obrázků Pinterest (NYSE:PINS) přišla o více než desetinu své hodnoty poté, co pokles výdajů na reklamu vedl k menšímu než očekávanému růstu tržeb ve druhém čtvrtletí. Herní a mediální konglomerát Sony (NYSE:SONY) v pátek oznámil, že v současném fiskálním období očekává pokles zisku z rekordní úrovně kvůli slabým finančním službám. Později dnes budou mezi největšími společnostmi, které zakončí nabitý týden firemních výsledků, ropné společnosti Exxon Mobil (NYSE:XOM) a Chevron (NYSE:CVX). 2. Pochmurné vyhlídky pro AWS Po zveřejnění výsledků za první čtvrtletí, které ukázaly, že tržby klíčové cloudové jednotky Amazon Web Services, která je hlavním tahounem celkového zisku skupiny, vzrostly více, než se očekávalo, na 21,4 miliardy USD, akcie Amazonu zpočátku rostly. Celkové čisté tržby skupiny ve výši 127,36 miliardy dolarů rovněž překonaly odhady. Poté, co finanční ředitel Brian Olsavsky v hovoru s analytiky varoval, že zákazníci využívající AWS omezují výdaje kvůli "obtížným ekonomickým podmínkám", se však zisky obrátily. V důsledku toho byla míra růstu tržeb v dubnu "asi o 500 bazických bodů nižší než v prvním čtvrtletí", dodal Olsavsky. Analytici společnosti Morgan Stanley poznamenali, že krátkodobé vyhlídky na růst společnosti AWS se nyní zdají být nejisté, ačkoli zůstávají pozitivní ohledně jejích vyhlídek v delším časovém horizontu. Výsledky Amazonu přišly po zprávách dalších amerických technologických gigantů z tohoto týdne, včetně Alphabetu (NASDAQ:GOOGL), mateřské společnosti Googlu, Microsoftu (NASDAQ:MSFT) a společnosti Meta Platforms (NASDAQ:META), která vlastní Facebook. Tyto firmy snižují výdaje, zejména prostřednictvím rozsáhlého propouštění, ve snaze kompenzovat klesající výdaje zákazníků, kteří se obávají širších ekonomických vyhlídek. 3. Klíčový ukazatel inflace Fedu se blíží Dnes bude zveřejněno měřítko inflace, které je bedlivě sledováno Federálním rezervním systémem, a investoři chtějí zjistit, do jaké míry ovlivňuje růst cen nedávná agresivní měnová politika americké centrální banky. Předpokládá se, že index výdajů na osobní spotřebu bez volatilních položek, jako jsou potraviny a energie, se v březnu zvýšil o 0,3 %, což je v souladu s předchozím měsícem. V meziročním srovnání by měl podle prognózy zpomalit na 4,5 % z únorových 4,6 %. Fed v uplynulém roce bezprecedentně zvyšoval úrokové sazby ve snaze potlačit rychle rostoucí inflaci. Zvyšování výpůjčních nákladů však začíná vykazovat známky toho, že zasahuje do celkového růstu. Podle údajů ministerstva obchodu zveřejněných ve čtvrtek se ekonomická aktivita v USA v prvním čtvrtletí zpomalila více, než se očekávalo, a to na 1,1 %, což bylo z velké části způsobeno rostoucími sazbami a vysokou inflací. 4. Růst eurozóny zpomaluje Hospodářský růst v eurozóně se v prvním čtvrtletí zvýšil méně, než se předpokládalo, protože celkovou aktivitu ovlivnily stále vyšší ceny a prudce rostoucí úrokové sazby. Sezónně očištěný hrubý domácí produkt v měnové zóně vzrostl v prvních třech měsících roku 2023 o 0,1 %, což představuje zrychlení oproti stagnaci ve čtvrtém čtvrtletí, ale je to méně, než odhadovali ekonomové, kteří očekávali růst o 0,2 %. V meziročním srovnání HDP v období od ledna do března zpomalil více, než se očekávalo, na 1,3 %, což je méně než předchozí úroveň 1,8 %. Německo - největší ekonomika eurozóny - navzdory nadějím na mírnou expanzi nerostlo, což však bylo částečně kompenzováno skokovým nárůstem produkce ve Francii, Itálii a Španělsku. Investoři pozorně sledují dnešní údaje z regionu před posledním zasedáním Evropské centrální banky, která bude příští týden určovat měnovou politiku. Očekává se, že ECB na začátku května sazby převážně zvýší, ačkoli o velikosti tohoto zvýšení se stále diskutuje, stejně jako o případných dalších zvýšeních. 5. Ceny ropy jsou kolísavé Ceny ropy se snížily a smazaly předchozí zisky, když obchodníci zpracovávali údaje o stagnující hospodářské aktivitě v Německu, které se přidaly k neuspokojivému růstu v USA v prvním čtvrtletí. Futures na americkou ropu se obchodovaly o 0,87 % níže na 74,11 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 0,70 % na 77,67 USD. Oba benchmarky jsou na cestě k tomu, aby tento týden zaznamenaly pokles o více než 3 %, čímž se jejich pokles za poslední dva týdny blíží 10 %, protože panují obavy, jak by případné globální zpomalení, zejména v USA, které jsou největším světovým dovozcem ropy, mohlo ovlivnit poptávku po ropě.