Souhrn trhu: asijské akcie rostou díky lepší náladě, Čína zaujímá vedoucí postavení

Asijské akcie rostly již třetím dnem v čele s růstem v Číně, a to v prostředí relativního klidu a pozitivní nálady na finančních trzích. Asijsko-pacifický akciový index zamířil na nejvyšší uzavírací hodnotu za více než dva týdny, přičemž v čele růstu stály energetické a materiálové společnosti. Ukazatel dolaru klesal již pátý den, zatímco výnosy státních dluhopisů se příliš nezměnily. Japonský index Topix klesl, když se obchodníci v zemi vrátili ze svátků Golden Week, přičemž ukazatel bankovních akcií klesl o více než 1 %. Akcie čínských bank vzrostly poté, co nejméně tři celostátní věřitelé snížili úrokové sazby z vkladů, zatímco v Austrálii společnost Westpac Banking Corp. vzrostla o 1,8 % poté, co čistý zisk za první pololetí překonal odhady analytiků. Futures kontrakty na evropské akcie ukazovaly na nevýrazný začátek, zatímco kontrakty na americké akcie kolísaly poté, co index S&P 500 v pátek vyskočil o 1,9 % a zastavil tak nejdelší sérii ztrát od února. Benchmark vzrostl o 1,9 %, když se odrazily americké regionální banky, zatímco ukazatel volatility VIX přerušil čtyřdenní nárůst. Index Nasdaq 100 vzrostl o 2,1 %, přičemž společnost Apple Inc. se vyšplhala o téměř 5 % poté, co její zisk překonal odhady. V pátek zveřejněné údaje o mzdách v USA ukázaly, že v dubnu se zrychlilo přijímání nových zaměstnanců a růst mezd pracovníků, což svědčí o odolnosti trhu práce a inflačních tlacích tváří v tvář protivětru. Solidní údaje zmírnily obavy z recese v USA. Údaje o zaměstnanosti také zvýšily spekulace, že Federální rezervní systém bude udržovat úrokové sazby na vyšší úrovni delší dobu a potenciálně ponechá otevřené dveře k jedenáctému zvýšení úrokových sazeb v řadě v červnu. Sazby swapových kontraktů navázaných na zasedání Fedu - které ve čtvrtek krátce ocenily snížení sazeb v červenci - se posunuly výše, na úrovně odpovídající stabilní úrokové sazbě do září, po níž budou následovat nejméně dvě snížení o čtvrt procentního bodu do konce roku. "Pokud nedojde k prudkému obratu v inflačních číslech, Fed by měl být docela spokojen s tím, kde se úrokové sazby právě nacházejí," řekl Tai Hui, hlavní stratég asijského trhu ve společnosti JPMorgan Asset Management, v televizi Bloomberg. Obavy přetrvávají Podle Michaela Makdada, vedoucího analytika společnosti Morningstar Inc. odráží pokles japonských finančních akcií rostoucí úrokové sazby. "V tomto smyslu si myslím, že nejslabším článkem v Asii jsou japonské banky," včetně regionálních bank a dalších nekótovaných věřitelů, řekl. Navzdory pátečnímu oživení akcií se investoři stále mají čeho obávat. V důsledku propadu akcií amerických bank se finanční index S&P 500 ocitl na pokraji poklesu zpět pod své maximum z roku 2007. Mezitím ministryně financí Janet Yellenová nevidí "jednoduše žádné dobré možnosti", jak vyřešit patovou situaci ohledně dluhového limitu ve Washingtonu bez toho, aby Kongres zvýšil limit. Dokonce varovala, že uchýlení se ke 14. dodatku by vyvolalo ústavní krizi. "Vidíme šanci, že objem hotovosti ministerstva financí postačí na udržení do poloviny června a pravděpodobně i o něco déle," napsali ve své poznámce stratégové společnosti Oversea-Chinese Banking Corp. Frances Cheung a Christopher Wong. Nicméně "nepravidelný charakter fiskálních příjmů a výdajů způsobí, že investoři zůstanou opatrní," uvedli. Investoři také čekají na zveřejnění jádrového indexu spotřebitelských cen v USA, který nezahrnuje potraviny a energie a který tento týden pozorně sleduje Fed. Předpokládá se, že v dubnu vykáže 5,5% nárůst oproti předchozímu roku. V Asii se pozornost zaměří na údaje o čínském obchodu, které budou zveřejněny v první polovině týdne, a na údaje o inflaci, které budou zveřejněny ve čtvrtek. Jinde na trzích ropa zaznamenala růst, když investoři po období volatilního obchodování vyhodnotili komplexní výhled globální poptávky. Zlato získalo. Klíčové události tohoto týdne: Velkoobchodní zásoby v USA, pondělí. Plánované setkání amerického prezidenta Joea Bidena s představiteli Kongresu ohledně dluhového limitu, úterý. Prezident newyorského Fedu John Williams vystoupí v Ekonomickém klubu New Yorku, úterý. Index spotřebitelských cen v USA, středa. Čína PPI, CPI, čtvrtek. Rozhodnutí britské centrální banky o sazbách, průmyslová výroba, HDP, čtvrtek. USA PPI, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. Zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank skupiny sedmi zemí v Japonsku, čtvrtek. Spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity v USA, pátek. Guvernér Fedu Philip Jefferson a prezident Fedu St. Louis James Bullard se zúčastní panelové diskuse o měnové politice na Stanfordově univerzitě, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 se v 6:30 londýnského času příliš nezměnily. Index S&P 500 v pátek vzrostl o 1,9 %. Futures na Nasdaq 100 se příliš nezměnily. Nasdaq 100 vzrostl o 2,1 %. Futures na Euro Stoxx 50 se příliš nezměnily. Japonský index Topix klesl o 0,2 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 0,8 %. Čínský index Shanghai Composite vzrostl o 1,7 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,7 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,1 %. Euro vzrostlo o 0,2 % na 1,1043 USD. Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 134,77 za dolar. Zámořský jüan se změnil jen nepatrně na 6,9199 za dolar. Australský dolar vzrostl o 0,4 % na 0,6776 USD. Britská libra vzrostla o 0,1 % na 1,2651 USD Kryptoměny Bitcoin klesl o 2,5 % na 28 219,19 USD. Ether klesl o 2,8 % na 1 866,49 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o jeden bazický bod na 3,43 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů klesl o jeden bazický bod na 0,41 %. Australský desetiletý výnos se zvýšil o sedm bazických bodů na 3,39 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,7 % na 71,83 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,3 % na 2 022,89 USD za unci.