Jednání o dluhovém stropu USA, turecké volby, řečníci Fedu

Naděje na ukončení politické patové situace ohledně zvýšení dluhového stropu USA roste, což by mělo vést k pozitivnímu začátku na Wall Street. Turecko čelí další politické nejistotě, zatímco američtí investoři očekávají v průběhu týdne množství řečníků z Fedu. 1. Naděje nad jednáním o dluhovém stropu Poté, co prezident Joe Biden prohlásil, že jednání s Kongresem pokračují, se o víkendu objevil záblesk optimismu ohledně možnosti dohody o zvýšení dluhového stropu USA. Následovalo zrušení plánované páteční schůzky, aby zaměstnanci mohli pokračovat v diskusi. Zúčastněné strany, včetně Bidena a republikánského předsedy Sněmovny reprezentantů Kevina McCarthyho, by se měly sejít začátkem tohoto týdne, aby obnovily jednání, a prezident si je zřejmě natolik jistý úspěchem, že stále plánuje odletět do Japonska na summit G7, kam odlétá ve středu. Ministryně financí Janet Yellenová prohlásila, že pokud zákonodárci nezvýší strop pro zadlužení země, může se stát, že 1. června dojdou zemi peníze, což by mohlo vést k historicky první platební neschopnosti USA. Britský ministr financí Jeremy Hunt v sobotu, kdy se v Japonsku sešli šéfové finančních institucí skupiny sedmi zemí, prohlásil, že taková událost představuje "velmi vážnou hrozbu pro světovou ekonomiku". 2. Turecká lira pod tlakem v politické nejistotě Poté, co ani prezident Tayyip Erdogan, ani jeho opoziční soupeř Kemal Kilicdaroglu nepřekročili v nedělním hlasování 50% hranici potřebnou k tomu, aby se vyhnuli druhému kolu, budou se turecké prezidentské volby konat ještě tento měsíc, což pravděpodobně povede k větší volatilitě liry. Po sečtení téměř 97 % hlasovacích uren vedl Erdogan se 49,39 % hlasů a Kiličdaroglu měl 44,92 % hlasů, uvedla v pondělí státní tisková agentura Anadolu. Turecká lira se obchodovala vůči dolaru o 0,5 % níže na 19,6620 a klesla na nové dvouměsíční minimum, a to i po podezření na intervenci státní banky, přičemž nejistota bude pokračovat ještě dva týdny až do 28. května. Turecká měna je pod tlakem od roku 2018, kdy Erdogan schválil řadu neortodoxních opatření, včetně snížení úrokových sazeb navzdory rekordní úrovni inflace a kontroly směnných kurzů. 3. Futures těsně výše; řečníci z Fedu opepřili týden Americké futures se v pondělí obchodovaly mírně výše, k čemuž přispěl zvýšený optimismus ohledně dluhového stropu země [viz výše] na začátku týdne, který zahrnuje zveřejnění klíčových ekonomických údajů a projevy řady představitelů Fedu. Futures kontrakt na Dow si připsal 95 bodů, tj. 0,3 %, futures na S&P 500 vzrostl o 14 bodů, tj. 0,3 %, a futures na Nasdaq 100 přidal 35 bodů, tj. 0,3 %. Hlavní indexy se po týdenních ztrátách blue-chip indexu Dow Jones Industrial Average a širokého indexu S&P 500 zotavují, protože investory znepokojuje stav ekonomiky země vzhledem k agresivnímu zvyšování úrokových sazeb Federálním rezervním systémem. V pondělí bude zveřejněn hlavně výrobní index New York Empire State, ale v týdnu budou zveřejněny i dubnové údaje o maloobchodních tržbách a průmyslové výrobě. Místopředseda Fedu pro dohled Michael Barr bude koncem tohoto týdne vypovídat před Kongresem o nedávném napětí v bankovním sektoru a předseda Fedu Jerome Powell a bývalý šéf Fedu Ben Bernanke se v pátek zúčastní panelové diskuse o měnové politice ve Washingtonu. Mezi dalšími představiteli Fedu, kteří mají během týdne vystoupit, jsou prezident newyorského Fedu John Williams, guvernérka clevelandského Fedu Loretta Mesterová, prezident minneapoliského Fedu Neel Kashkari a guvernéři Philip Jefferson a Michelle Bowmanová. 4. Konsolidace sektoru zlata Poté, co australská těžařská společnost Newcrest Mining (ASX:NCM) v pondělí oznámila, že podpoří nabídku společnosti Newmont na převzetí, se zdá být pravděpodobné, že v tomto roce dojde k velké konsolidaci v sektoru zlata. Transakce ještě podléhá schválení akcionářů obou společností a dalším regulačním překážkám, ale podle údajů společnosti Refinitiv by se s hodnotou necelých 18 miliard dolarů jednalo o třetí největší transakci australské společnosti v historii a třetí největší na světě v roce 2023. "Tato transakce spojí dva přední světové producenty zlata a přinese akcionářům společnosti Newcrest významnou hodnotu díky uznání našeho vynikajícího růstového plánu," uvedl předseda představenstva společnosti Newcrest Peter Tomsett. Díky této transakci by se Newmont (NYSE:NEM) stal největším americkým producentem zlata a mědi podle tržní kapitalizace a zvýšil by svou produkci zlata na téměř dvojnásobek svého nejbližšího konkurenta, společnosti Barrick Gold (NYSE:GOLD). 5. Ceny ropy rostou, ale nálada zůstává slabá Ceny ropy se v pondělí zvýšily, k čemuž přispělo oslabení dolaru, ale celkový sentiment zůstává slabý vzhledem k obavám z hospodářského oslabení největších světových spotřebitelů ropy, Spojených států a Číny, ve druhé polovině roku. Futures na americkou ropu vzrostly o 0,3 % výše na úrovni 70,22 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent vzrostl o 0,1 % na 74,20 USD za barel. Americká měna v pondělí na začátku obchodování ustoupila, což zlevnilo komodity denominované v dolarech, včetně ropy, pro držitele jiných měn. Oba benchmarky však minulý týden klesaly již čtvrtý týden v řadě, což je nejdelší série týdenních poklesů od září 2022, a to kvůli obavám z nerovnoměrného opětovného otevření trhu v Číně, zatímco USA čelí zpomalení růstu. Tyto obavy z poptávky zastínily pravděpodobnost, že v druhé polovině roku dojde ke zpřísnění nabídky, protože Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci, včetně Ruska, přistoupí k dalšímu snížení těžby.