Souhrn trhu: akcie rostou, politika se dotýká měn

Futures na americké a evropské akcie se posunuly výše, zatímco asijské akcie rostly, protože investoři zvažovali známky pokroku v jednáních o odvrácení neschopnosti splácet dluh USA a přetrvávající inflační tlaky. Politický vývoj vedl během asijského obchodování k rušné seanci na rozvíjejících se trzích. Thajský baht vzrostl, protože prodemokratické strany získaly ve víkendových volbách nejvíce hlasů, a rand posílil poté, co Jihoafrická republika přistoupila ke zmírnění napětí s USA. Lira mírně oslabila a klesla o 0,2 % na dvouměsíční minimum. Podle osob obeznámených s touto záležitostí státní banky dříve intervenovaly, aby udržely kurz turecké liry na úrovni přibližně 19,65 za dolar. Investoři zůstávali v napětí s vyhlídkou na druhé kolo voleb, které prověří dvě desetiletí vlády prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Čína ponechala svou střednědobou úvěrovou facilitu na úrovni 2,75 %, jak předpokládali ekonomové, a zároveň již šestý měsíc dodává do finančního systému více dlouhodobé likvidity ve snaze podpořit růst, když řada ekonomických ukazatelů odhalila ochabující dynamiku oživení. Japonské akcie posílily, přičemž index Topix se přiblížil nejvyšší úrovni od roku 1990. Benchmarky v Číně, Jižní Koreji a Austrálii se během asijského odpoledne výrazněji přehouply do zisků. Měřítko síly dolaru se příliš nezměnilo, i když zelená bankovka vzrostla vůči jenu a klesla vůči australské měně. Státní dluhopisy byly nepatrně nižší. Obavy z inflace v USA se v pátek zvýšily, když předběžný průzkum nálady Michiganské univerzity ukázal, že pětiletá očekávání růstu spotřebitelských cen vyskočila na 12leté maximum. "Na trhu přetrvává poměrně velké riziko," řekla Audrey Gohová, senior cross asset strategist ve společnosti Standard Chartered Wealth Management Group, v rozhovoru pro televizi Bloomberg. "Jednání o dluhovém stropu jsou stále v jednání, zároveň tu máme také stále poměrně zvýšenou inflaci. Pokud jde o akciové trhy, mohlo by odtud dojít k dalšímu poklesu." Pokrok v jednáních o dluhovém stropu USA neodstranil riziko, že se nepodaří dosáhnout kompromisu. Ministryně financí Janet Yellenová uvedla, že ministerstvu mohou dojít peníze již 1. června nebo v následujících týdnech. Prezident Joe Biden a předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy se plánují setkat v úterý. Jestřábí Fed Jestřábí komentáře představitelů Fedu přispěly ke znepokojení investorů. Inflace je stále příliš vysoká, uvedl prezident chicagského Fedu Austan Goolsbee v rozhovoru pro PBS. "Nechcete přistát s letadlem nosem dolů. Takže se snažíme vybalancovat - můžeme inflaci zpomalit, aniž bychom ji poslali do recese." Goolsbeeho komentáře následovaly po komentářích guvernérky Fedu Michelle Bowmanové, která uvedla, že centrální banka bude pravděpodobně muset dále zvýšit úrokové sazby, pokud se cenové tlaky nezchladí. Výnosy dvouletých státních dluhopisů citlivých na politiku se po pátečním růstu dotkly 4 %. Australské a novozélandské dluhopisy klesly, čímž navázaly na páteční ztráty amerického dluhu. Bitcoin vzrostl zpět nad 27 000 USD poté, co minulý týden pod tuto hranici klesl v souvislosti s neochotou riskovat. Pozornost trhu nadále přitahuje impérium miliardáře Gautama Adaniho. Akcie klesly poté, co představenstva dvou firem schválila návrhy na navýšení až o 2,6 miliardy dolarů v obavách z možného naředění kapitálu. Jinde na trzích ropa klesala již čtvrtý den, protože výhled poptávky tlumily obavy z vývoje americké ekonomiky a pomalejšího než očekávaného oživení Číny. Zlato bylo nepatrně vyšší a železná ruda vzrostla nad 100 USD za tunu, protože zásoby stále klesaly. Pšenice si polepšila díky obavám o dodávky plynoucím z dlouhotrvajícího sucha na amerických pláních a nejistotě ohledně budoucnosti černomořského obchodu z ukrajinských přístavů. Klíčové události tohoto týdne: Průmyslová výroba eurozóny, pondělí Přeshraniční investice v USA, New York Fed Empire Manufacturing, pondělí Raphael Bostic z atlantského Fedu vystoupí na výroční konferenci své banky o finančních trzích, pondělí Maloobchodní tržby v Číně, průmyslová výroba, úterý Maloobchodní tržby v USA, průmyslová výroba, podnikové zásoby, úterý V rámci Fedu vystoupí Loretta Mester z Clevelandu, John Williams z New Yorku, Raphael Bostic z Atlanty a Austan Goolsbee z Chicaga, úterý Japonský HDP, středa Index spotřebitelských cen v eurozóně, středa Zahájení výstavby bytů v USA, středa Projev guvernéra BOE Andrewa Baileyho v Britské obchodní komoře, středa Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, předstihový index Conference Board, prodeje stávajících domů, čtvrtek Japonský index spotřebitelských cen, pátek Prezidentka ECB Christine Lagardeová se zúčastní panelu na konferenci brazilských centrálních bank, pátek John Williams z newyorského Fedu vystoupí na konferenci o výzkumu měnové politiky ve Washingtonu, předseda Fedu Jerome Powell a bývalý předseda Ben Bernanke se zúčastní panelové diskuse, pátek Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:47 londýnského času o 0,1 %. V pátek index S&P 500 klesl o 0,2 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,1 %. Nasdaq 100 klesl o 0,4 % Japonský Topix vzrostl o 0,8 % Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,1 %. Hongkongský Hang Seng vzrostl o 1,2 %. Shanghai Composite vzrostl o 0,3 % Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,3 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index se příliš nezměnil. Euro vzrostlo o 0,2 % na 1,0867 USD Japonský jen klesl o 0,3 % na 136,15 za dolar Zámořský jüan se téměř nezměnil a činil 6,9670 za dolar Australský dolar vzrostl o 0,4 % na 0,6675 USD Britská libra se změnila jen nepatrně na 1,2468 USD Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 1,4 % na 27 330,83 USD Ether vzrostl o 1,5 % na 1 825,81 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o jeden bazický bod na 3,48 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 0,405 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů vzrostl o devět bazických bodů na 3,41 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,4 % na 69,79 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,3 % na 2 016,03 USD za unci.