Souhrn trhu: americké futures stoupají, dolar prodlužuje pokles po zasedání Fedu

Kontrakty na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 se po středečním poklesu, kdy k volatilitě trhu přispěly zmatky v amerických regionálních bankách, posunuly vpřed. Futures na index Euro Stoxx 50 pro celý region se příliš nezměnily.

Asijský ukazatel akcií byl na cestě k nejlepšímu dni za zhruba tři týdny, k čemuž přispěly zisky hongkongských akcií. Akcie v pevninské Číně při obnovení obchodování po třídenní přestávce oslabily, zatímco australské a jihokorejské akcie snížily počáteční poklesy.

Tyto pohyby následovaly po zvýšení úrokových sazeb Fedu o 25 bazických bodů a komentářích předsedy Jeroma Powella, který otevřel dveře pro červnovou pauzu, ale zlehčil vyhlídky na snížení sazeb později v průběhu roku – což je scénář, který se pevně odráží v tržních cenách.

Australské dluhopisy vzrostly v návaznosti na zisky amerických státních dluhopisů, ačkoli obchodování s nimi bylo v Asii kvůli svátku v Japonsku uzavřeno. Jen rozšířil rally vůči většině svých protějšků ze skupiny 10, zatímco dolarový index podle agentury Bloomberg již třetí den klesal.

Ropa se po náhlém propadu na začátku čtvrtečního obchodování rychle zotavila. Tento pohyb jí pomohl umazat část ztrát, které utrpěla na začátku týdne, kdy na komoditu doléhaly obavy z globálního růstu.

Americký regionální věřitel PacWest Bancorp uvedl, že vede rozhovory s několika potenciálními investory, a snažil se tak uklidnit trhy poté, co jeho akcie prudce poklesly v důsledku zpráv, že zkoumá možnosti včetně prodeje. Náhlý pokles znovu vyvolal obavy o zdraví amerického bankovního systému a zatížil obdobné regionální věřitele.

Mám zájem o více informací

„Zpřísnění úvěrových podmínek vyvolá značný tlak na pokles ekonomiky,“ uvedla Michelle Girardová, vedoucí oddělení pro USA NatWest Markets, v televizi Bloomberg. „Uvidíte, že Fed bude schopen posunout politiku k méně restriktivnímu postoji dříve, než jak dnes naznačoval předseda Fedu.“

Debata o sazbách bude pokračovat opět později ve čtvrtek, kdy se do centra pozornosti dostane Evropská centrální banka. Předpokládá se, že politici zvýší depozitní sazbu o čtvrt procentního bodu na úroveň 3,25 %, což by znamenalo zpomalení jejich cyklu zvyšování sazeb. Rozhodnutí se očekává ve 14:15 ve Frankfurtu a o půl hodiny později vystoupí na tiskové konferenci prezidentka Christine Lagardeová.

„Potenciální pauza Fedu, ale zatím žádný pivot Fedu,“ řekl Jason Pride ze společnosti Glenmede. „Fed telegrafuje, že k dalšímu zpřísnění měnové politiky může, ale nemusí dojít, ale snížení sazeb zatím není na stole. Vedení Fedu usilovně pracuje na tom, aby našlo nit mezi telegrafováním přílišného zpřísňování a zároveň nesouhlasilo s narativem trhu o snižování sazeb.“

Evropské trhy ve čtvrtek otevírají v záporných hodnotách, protože investoři vstřebávají poslední zvýšení úrokových sazeb americkým Federálním rezervním systémem a očekávají další rozhodnutí Evropské centrální banky o měnové politice.

Všeobecně se očekává, že ECB opět zvýší úrokové sazby, protože se centrální banka snaží zkrotit inflaci v eurozóně. Většina pozorovatelů trhu očekává zvýšení o 25 bazických bodů, i když vzhledem k údajům o inflaci zveřejněným na začátku tohoto týdne není vyloučeno ani větší zvýšení.

Klíčové události tohoto týdne:

Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, obchodní bilance, čtvrtek. Rozhodnutí Evropské centrální banky o sazbách a následná tisková konference prezidentky ECB Christine Lagardeové, čtvrtek. Nezaměstnanost v USA, pracovní místa mimo zemědělský sektor, pátek

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 ve 14:47 tokijského času vzrostly o 0,2 %. Index S&P 500 klesl o 0,7 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,4 %. Nasdaq 100 klesl o 0,6 %. Australský index S&P/ASX 200 se příliš nezměnil. Hongkongský Hang Seng vzrostl o 1,1 %. Shanghai Composite vzrostl o 0,7 %. Futures na Euro Stoxx 50 se téměř nezměnily.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,3 %. Euro vzrostlo o 0,2 % na 1,1083 USD. Japonský jen vzrostl o 0,2 % na 134,47 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,2 % na 6,9059 za dolar.

Kryptoměny

Bitcoin vzrostl o 2,2 % na 29 158,51 USD. Ether vzrostl o 1,4 % na 1900,58 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů ve středu klesl o devět bazických bodů na 3,34 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o osm bazických bodů na 3,32 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,8 % na 69,18 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,2 % na 2 043,17 USD za unci.

Upozornění pro uživatele

Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.

Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.

Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku, případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních služeb.

Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.

Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.

Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových stránkách.

U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují uvedené tržní údaje.

Americké futures a asijské akcie se posunuly výše, zatímco evropské kontrakty zůstaly beze změny, když investoři opustili komentář Federálního rezervního systému proti snižování úrokových sazeb a vyhlíželi případný obrat k uvolňování. Kontrakty na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 se po středečním poklesu, kdy k volatilitě trhu přispěly zmatky v amerických regionálních bankách, posunuly vpřed. Futures na index Euro Stoxx 50 pro celý region se příliš nezměnily. Asijský ukazatel akcií byl na cestě k nejlepšímu dni za zhruba tři týdny, k čemuž přispěly zisky hongkongských akcií. Akcie v pevninské Číně při obnovení obchodování po třídenní přestávce oslabily, zatímco australské a jihokorejské akcie snížily počáteční poklesy. Tyto pohyby následovaly po zvýšení úrokových sazeb Fedu o 25 bazických bodů a komentářích předsedy Jeroma Powella, který otevřel dveře pro červnovou pauzu, ale zlehčil vyhlídky na snížení sazeb později v průběhu roku - což je scénář, který se pevně odráží v tržních cenách. Australské dluhopisy vzrostly v návaznosti na zisky amerických státních dluhopisů, ačkoli obchodování s nimi bylo v Asii kvůli svátku v Japonsku uzavřeno. Jen rozšířil rally vůči většině svých protějšků ze skupiny 10, zatímco dolarový index podle agentury Bloomberg již třetí den klesal. Ropa se po náhlém propadu na začátku čtvrtečního obchodování rychle zotavila. Tento pohyb jí pomohl umazat část ztrát, které utrpěla na začátku týdne, kdy na komoditu doléhaly obavy z globálního růstu. Americký regionální věřitel PacWest Bancorp uvedl, že vede rozhovory s několika potenciálními investory, a snažil se tak uklidnit trhy poté, co jeho akcie prudce poklesly v důsledku zpráv, že zkoumá možnosti včetně prodeje. Náhlý pokles znovu vyvolal obavy o zdraví amerického bankovního systému a zatížil obdobné regionální věřitele. "Zpřísnění úvěrových podmínek vyvolá značný tlak na pokles ekonomiky," uvedla Michelle Girardová, vedoucí oddělení pro USA NatWest Markets, v televizi Bloomberg. "Uvidíte, že Fed bude schopen posunout politiku k méně restriktivnímu postoji dříve, než jak dnes naznačoval předseda Fedu." Debata o sazbách bude pokračovat opět později ve čtvrtek, kdy se do centra pozornosti dostane Evropská centrální banka. Předpokládá se, že politici zvýší depozitní sazbu o čtvrt procentního bodu na úroveň 3,25 %, což by znamenalo zpomalení jejich cyklu zvyšování sazeb. Rozhodnutí se očekává ve 14:15 ve Frankfurtu a o půl hodiny později vystoupí na tiskové konferenci prezidentka Christine Lagardeová. "Potenciální pauza Fedu, ale zatím žádný pivot Fedu," řekl Jason Pride ze společnosti Glenmede. "Fed telegrafuje, že k dalšímu zpřísnění měnové politiky může, ale nemusí dojít, ale snížení sazeb zatím není na stole. Vedení Fedu usilovně pracuje na tom, aby našlo nit mezi telegrafováním přílišného zpřísňování a zároveň nesouhlasilo s narativem trhu o snižování sazeb." Evropské trhy ve čtvrtek otevírají v záporných hodnotách, protože investoři vstřebávají poslední zvýšení úrokových sazeb americkým Federálním rezervním systémem a očekávají další rozhodnutí Evropské centrální banky o měnové politice. Všeobecně se očekává, že ECB opět zvýší úrokové sazby, protože se centrální banka snaží zkrotit inflaci v eurozóně. Většina pozorovatelů trhu očekává zvýšení o 25 bazických bodů, i když vzhledem k údajům o inflaci zveřejněným na začátku tohoto týdne není vyloučeno ani větší zvýšení. Klíčové události tohoto týdne: Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, obchodní bilance, čtvrtek. Rozhodnutí Evropské centrální banky o sazbách a následná tisková konference prezidentky ECB Christine Lagardeové, čtvrtek. Nezaměstnanost v USA, pracovní místa mimo zemědělský sektor, pátek Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 ve 14:47 tokijského času vzrostly o 0,2 %. Index S&P 500 klesl o 0,7 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,4 %. Nasdaq 100 klesl o 0,6 %. Australský index S&P/ASX 200 se příliš nezměnil. Hongkongský Hang Seng vzrostl o 1,1 %. Shanghai Composite vzrostl o 0,7 %. Futures na Euro Stoxx 50 se téměř nezměnily. Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,3 %. Euro vzrostlo o 0,2 % na 1,1083 USD. Japonský jen vzrostl o 0,2 % na 134,47 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,2 % na 6,9059 za dolar. Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 2,2 % na 29 158,51 USD. Ether vzrostl o 1,4 % na 1900,58 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů ve středu klesl o devět bazických bodů na 3,34 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o osm bazických bodů na 3,32 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,8 % na 69,18 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,2 % na 2 043,17 USD za unci.