Souhrn trhu: asijské akcie rostou, státní dluhopisy v opatrném obchodování klesají

Akcie v Asii během slabého obchodování, kdy většina trhů měla svátek, vzrostly, zatímco futures na americké akcie zůstaly beze změny, protože investoři očekávali zprávy o nabídce na koupi First Republic Bank. Akcie v Japonsku a Austrálii posílily, protože obchodování na dalších významných burzách včetně Hongkongu, pevninské Číny, Singapuru a Jižní Koreje bylo kvůli Svátku práce uzavřeno. Mnoho trhů v Evropě bude mít také svátek. Pohyby amerických futures kontraktů byly po pátečním skoku indexu S&P 500 o 0,8 %, který završil týdenní zisk i zpětný měsíční růst, nevýrazné. Index volatility CBOE poprvé od listopadu 2021 klesl pod 16 bodů, protože solidní firemní zisky podpořily sentiment. Budoucnost First Republic Bank však trhy zatížila. Regulační orgány pracovaly v neděli až do večera ve Washingtonu poté, co požádaly skupinu bank včetně JPMorgan Chase & Co. a PNC Financial Services Group Inc. o předložení nabídek na bojujícího věřitele. Státní dluhopisy po pátečním růstu mírně poklesly. Australské a novozélandské desetileté dluhopisy zůstaly beze změny. Jen oslabil, zatímco zelená bankovka a australský dolar posílily. Náhlý pokles bitcoinu stáhl tuto kryptoměnu po letošním hvězdném vzestupu dále pod 30 000 USD. Tento týden budou v centru pozornosti rozhodnutí o úrokových sazbách. Očekává se, že Federální rezervní systém zvýší výpůjční náklady o 25 bazických bodů do pásma 5 až 5,25 %, což je úroveň, která nebyla zaznamenána od roku 2007. Také Evropská centrální banka by měla zvýšit své klíčové úrokové sazby o 25 bazických bodů. Australská centrální banka Reserve Bank of Australia na svém úterním zasedání pravděpodobně ponechá úrokové sazby na stávající úrovni. "Výsledková sezóna ukazuje, že poptávka na trhu, která je klíčovým motorem inflace, je stále poměrně silná," uvedl Hebe Chen, analytik společnosti IG Markets, v rozhovoru pro televizi Bloomberg. Fed také musí zlehčovat šance na snížení sazeb později v tomto roce, "čímž by mohl omezit nerealistická očekávání ohledně snížení sazeb", uvedla. Společnost Apple Inc. stojí v čele dalšího nabitého týdne, který zahrnuje i výsledky společností Advanced Micro Devices Inc. a Ford Motor Co. V Asii budou své zprávy o ziscích předkládat banky včetně HSBC Holdings Plc a Macquarie Group Ltd. V Evropě jsou na programu Volkswagen AG a energetické giganty BP Plc a Shell Plc. Japonský index Nikkei dosáhl 8měsíčního maxima a překročil hranici 29 000 bodů díky slabému jenu. Japonský akciový průměr Nikkei v pondělí dosáhl více než osmiměsíčního maxima a překonal klíčovou psychologickou úroveň 29 000 poté, co pokračující holubičí postoj Japonské centrální banky (BOJ) stlačil kurz jenu na téměř dvouměsíční minimum. Z 33 průmyslových odvětví tokijské burzy se nejlépe dařilo železnici a leteckým společnostem díky potenciálnímu příznivému vývoji cestovního ruchu, zatímco vývozci včetně výrobců automobilů rostli díky zvýšení hodnoty zahraničních prodejů. Poskytovatel technologických služeb NEC vzrostl po silných výsledcích o 14 % a stal se s velkým odstupem nejvýkonnější akcií Nikkei. Výrazným propadákem byla společnost Sony Group, která se propadla o 4,17 % po prognóze poklesu zisku z rekordní úrovně. Nikkei si o polední přestávce připsal 0,69 % na 29 056,25 bodu, když předtím dosáhl nejvyšší hodnoty od 19. srpna na 29 143,89 bodu. Z 225 komponentů indexu Nikkei 170 vzrostlo, 50 kleslo, zatímco pět zůstalo beze změny. Širší index Topix přidal 0,63 % na 2 070,43 poté, co se dotkl hodnoty 2 076,11, nejvyšší od září 2021. Jen v Tokiu oslabil až na 136,87 za dolar, čímž rozšířil svůj pokles z pátku, kdy BOJ ponechala nastavení stimulů beze změny a signalizovala, že s normalizací politiky nespěchá. Japonsko má zkrácený obchodní týden, protože od středy, kdy americký Federální rezervní systém stanoví svou politiku, následuje ve čtvrtek zasedání Evropské centrální banky, má svátek Golden Week. "Nikkei by dnes měl zůstat pozitivní, nicméně do Zlatého týdne zbývá pouze dnešek a zítřek a během svátků se koná několik velkých událostí," uvedl stratég Nomura Securities Maki Sawada. "Je nasnadě, že by se mohlo objevit vybírání zisků." Železniční index TSE vzrostl o 1,78 %, následován 1,53% skokem u leteckých společností. Akcie automobilek si připsaly 0,86 %. Dařilo se také finančním akciím, které se otřepaly ze zpráv o pravděpodobném krachu americké banky First Republic. Bankovní index si připsal 0,92 % a index cenných papírů se posunul o 0,72 %. Jinde ceny ropy klesly a zlato se propadlo. Zde jsou některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 se ve 14:11 tokijského času příliš nezměnily. Index S&P 500 v pátek vzrostl o 0,8 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,1 %. Nasdaq 100 v pátek vzrostl o 0,7 %. Futures na Hang Seng vzrostly o 1. Japonský Topix vzrostl o 0,9 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,4 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Euro kleslo o 0,1 % na 1,1006 USD. Japonský jen klesl o 0,4 % na 136,84 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,2 % na 6,9441 za dolar. Kryptoměny Bitcoin klesl o 2,5 % na 28 603,68 USD. Ether klesl o 2,3 % na 1 848,97 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o tři bazické body na 3,46 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů se zvýšil o jeden bazický bod na 3,35 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,8 % na 76,13 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,4 % na 1 982,71 USD za unci.