Souhrn trhu: australská měna po zvýšení RBA stoupla, asijské akcie kolísají

Asijské akcie kolísaly, když obchodníci hodnotili údaje z Číny a zvažovali rizika před zasedáním Federálního rezervního systému, které se uskuteční tento týden.

Australský dolar posílil až o 1,2 %, zatímco výnos tříletých státních dluhopisů citlivých na politiku vyskočil o 21 bazických bodů, protože australská centrální banka Reserve Bank of Australia zvýšila svou základní sazbu o 25 bazických bodů na 3,85 %. RBA uvedla, že inflace zůstává příliš vysoká a může být nutné další zpřísnění měnové politiky. Akcie v Austrálii rozšířily ztráty.

„Dnešní zvýšení úrokové sazby RBA pravděpodobně zvýší jestřábí očekávání trhu vůči Fedu v tomto týdnu, protože RBA je jednou z nejméně jestřábích centrálních bank v zemích G-10 a ukázala, že boj s inflací není u konce,“ uvedl David Forrester, stratég Credit Agricole CIB v Singapuru.

Jiní jsou skeptičtější, že rozhodnutí RBA ovlivní Fed.

„RBA stále dohání mnohem více jestřábí Fed a kurzy již nyní favorizují zvýšení Fedu o 25 bazických bodů bez ohledu na dnešní rozhodnutí RBA zpřísnit,“ uvedl Matt Simpson, hlavní tržní analytik City Index v Sydney.

Obchodníci se swapy mírně zvýšili pravděpodobnost, že Fed ve středu zvýší svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu, ale nyní očekávají, že ke snížení sazeb dojde až v pozdější části letošního roku.

Nerovnoměrné obchodování

Mám zájem o více informací

Futures na americké akcie se příliš nezměnily, zatímco futures na evropské akcie posílily. Asijsko-pacifický akciový index MSCI Inc. kolísal mezi zisky a ztrátami během neklidného obchodování, když obchodníci rozebírali překvapivý pokles čínského zpracovatelského průmyslu a optimistické údaje o výdajích na dovolenou. Čínské trhy jsou v úterý zavřené a po pětidenním svátku se znovu otevřou ve čtvrtek.

Dolarový index podle agentury Bloomberg klesl, zatímco státní dluhopisy v Asii po pondělním výprodeji napříč křivkou vzrostly.

Podle údajů zveřejněných v neděli klesl oficiální index nákupních manažerů v čínském zpracovatelském průmyslu v dubnu na 49,2 bodu a posílil tak obavy, že ekonomika bude mít problém udržet si tempo růstu. Přesto první údaje ze svátku Zlatý týden ukázaly silné výdaje na cestování, nákupy a kasina.

K chmurným vyhlídkám přispěly chybějící platby čínských developerů, přičemž ukazatel realitních společností klesl o 1,8 %.

Akcie HSBC Holdings Plc vyskočily poté, co věřitel vykázal zisk před zdaněním, který překonal odhady, když se v prvním čtvrtletí ztrojnásobil na 12,89 miliardy USD. Banka rovněž oznámila zpětný odkup akcií v hodnotě 2 miliard USD jako součást plánu na vrácení peněz akcionářům.

Americká ministryně financí Janet Yellenová v pondělí sdělila zákonodárcům, že zemi hrozí platební neschopnost již od 1. června. Stalo se tak uprostřed hry o dluhový limit, která je ve Washingtonu ve znamení vysokých sázek.

„Vidíme pouze dočasný nárůst výnosů vybraných státních dluhopisů s tím, jak se blíží datum, kdy by se americké ministerstvo financí mohlo dostat do problémů s placením nebo by muselo upřednostnit splácení dluhu před jinými závazky,“ napsal ve své poznámce tým stratégů investičního institutu BlackRock, včetně Jeana Boivina. „Přesto bychom mohli být svědky toho, že se volatilita trhu a riziková aktiva dostanou pod tlak jako v minulých epizodách.“

Jinde se cena ropy a zlata příliš nezměnila.

Klíčové události tohoto týdne:

JOLTS, objednávky továren a zboží dlouhodobé spotřeby, úterý. ADP zaměstnanost, S&P globální PMI ve službách USA, ISM služby, středa. Tisková konference předsedy Fedu Jeroma Powella po rozhodnutí o sazbách, středa. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, obchodní bilance, čtvrtek. Rozhodnutí Evropské centrální banky o úrokových sazbách, po němž následuje tisková konference prezidentky ECB Christine Lagardeové, čtvrtek. Nezaměstnanost v USA, pracovní místa mimo zemědělství, pátek

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 se v 6:30 londýnského času příliš nezměnily. Index S&P 500 se příliš nezměnil. Futures na Nasdaq 100 se příliš nezměnily. Nasdaq 100 klesl o 0,1 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,2 %. Japonský index Topix klesl o 0,2 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 0,6 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 1 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,1 %. Euro vzrostlo o 0,1 % na 1,0992 USD. Japonský jen klesl o 0,1 % na 137,67 za dolar. Offshore jüan vzrostl o 0,2 % na 6,9496 za dolar. Australský dolar vzrostl o 1,1 % na 0,6704 USD. Britská libra se téměř nezměnila a činila 1,2505 USD.

Kryptoměny

Bitcoin vzrostl o 1 % na 27 954,25 USD. Ether vzrostl o 1,1 % na 1 827,6 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o jeden bazický bod na 3,56 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 0,42 %. Australský desetiletý výnos se zvýšil o 12 bazických bodů na 3,47 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate se příliš nezměnila. Spotové zlato se změnilo jen nepatrně

Upozornění pro uživatele

Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.

Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.

Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku, případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních služeb.

Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.

Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.

Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových stránkách.

U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují uvedené tržní údaje.

Australský dolar vyskočil poté, co centrální banka nečekaně zvýšila úrokové sazby v rámci boje proti inflaci. Asijské akcie kolísaly, když obchodníci hodnotili údaje z Číny a zvažovali rizika před zasedáním Federálního rezervního systému, které se uskuteční tento týden. Australský dolar posílil až o 1,2 %, zatímco výnos tříletých státních dluhopisů citlivých na politiku vyskočil o 21 bazických bodů, protože australská centrální banka Reserve Bank of Australia zvýšila svou základní sazbu o 25 bazických bodů na 3,85 %. RBA uvedla, že inflace zůstává příliš vysoká a může být nutné další zpřísnění měnové politiky. Akcie v Austrálii rozšířily ztráty. "Dnešní zvýšení úrokové sazby RBA pravděpodobně zvýší jestřábí očekávání trhu vůči Fedu v tomto týdnu, protože RBA je jednou z nejméně jestřábích centrálních bank v zemích G-10 a ukázala, že boj s inflací není u konce," uvedl David Forrester, stratég Credit Agricole CIB v Singapuru. Jiní jsou skeptičtější, že rozhodnutí RBA ovlivní Fed. "RBA stále dohání mnohem více jestřábí Fed a kurzy již nyní favorizují zvýšení Fedu o 25 bazických bodů bez ohledu na dnešní rozhodnutí RBA zpřísnit," uvedl Matt Simpson, hlavní tržní analytik City Index v Sydney. Obchodníci se swapy mírně zvýšili pravděpodobnost, že Fed ve středu zvýší svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu, ale nyní očekávají, že ke snížení sazeb dojde až v pozdější části letošního roku. Nerovnoměrné obchodování Futures na americké akcie se příliš nezměnily, zatímco futures na evropské akcie posílily. Asijsko-pacifický akciový index MSCI Inc. kolísal mezi zisky a ztrátami během neklidného obchodování, když obchodníci rozebírali překvapivý pokles čínského zpracovatelského průmyslu a optimistické údaje o výdajích na dovolenou. Čínské trhy jsou v úterý zavřené a po pětidenním svátku se znovu otevřou ve čtvrtek. Dolarový index podle agentury Bloomberg klesl, zatímco státní dluhopisy v Asii po pondělním výprodeji napříč křivkou vzrostly. Podle údajů zveřejněných v neděli klesl oficiální index nákupních manažerů v čínském zpracovatelském průmyslu v dubnu na 49,2 bodu a posílil tak obavy, že ekonomika bude mít problém udržet si tempo růstu. Přesto první údaje ze svátku Zlatý týden ukázaly silné výdaje na cestování, nákupy a kasina. K chmurným vyhlídkám přispěly chybějící platby čínských developerů, přičemž ukazatel realitních společností klesl o 1,8 %. Akcie HSBC Holdings Plc vyskočily poté, co věřitel vykázal zisk před zdaněním, který překonal odhady, když se v prvním čtvrtletí ztrojnásobil na 12,89 miliardy USD. Banka rovněž oznámila zpětný odkup akcií v hodnotě 2 miliard USD jako součást plánu na vrácení peněz akcionářům. Americká ministryně financí Janet Yellenová v pondělí sdělila zákonodárcům, že zemi hrozí platební neschopnost již od 1. června. Stalo se tak uprostřed hry o dluhový limit, která je ve Washingtonu ve znamení vysokých sázek. "Vidíme pouze dočasný nárůst výnosů vybraných státních dluhopisů s tím, jak se blíží datum, kdy by se americké ministerstvo financí mohlo dostat do problémů s placením nebo by muselo upřednostnit splácení dluhu před jinými závazky," napsal ve své poznámce tým stratégů investičního institutu BlackRock, včetně Jeana Boivina. "Přesto bychom mohli být svědky toho, že se volatilita trhu a riziková aktiva dostanou pod tlak jako v minulých epizodách." Jinde se cena ropy a zlata příliš nezměnila. Klíčové události tohoto týdne: JOLTS, objednávky továren a zboží dlouhodobé spotřeby, úterý. ADP zaměstnanost, S&P globální PMI ve službách USA, ISM služby, středa. Tisková konference předsedy Fedu Jeroma Powella po rozhodnutí o sazbách, středa. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, obchodní bilance, čtvrtek. Rozhodnutí Evropské centrální banky o úrokových sazbách, po němž následuje tisková konference prezidentky ECB Christine Lagardeové, čtvrtek. Nezaměstnanost v USA, pracovní místa mimo zemědělství, pátek Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 se v 6:30 londýnského času příliš nezměnily. Index S&P 500 se příliš nezměnil. Futures na Nasdaq 100 se příliš nezměnily. Nasdaq 100 klesl o 0,1 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,2 %. Japonský index Topix klesl o 0,2 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 0,6 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 1 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,1 %. Euro vzrostlo o 0,1 % na 1,0992 USD. Japonský jen klesl o 0,1 % na 137,67 za dolar. Offshore jüan vzrostl o 0,2 % na 6,9496 za dolar. Australský dolar vzrostl o 1,1 % na 0,6704 USD. Britská libra se téměř nezměnila a činila 1,2505 USD. Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 1 % na 27 954,25 USD. Ether vzrostl o 1,1 % na 1 827,6 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o jeden bazický bod na 3,56 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 0,42 %. Australský desetiletý výnos se zvýšil o 12 bazických bodů na 3,47 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate se příliš nezměnila. Spotové zlato se změnilo jen nepatrně