Souhrn trhu: futures na evropské trhy s nadějí na snížení dluhu v USA rostou

Evropské akciové futures rostly spolu s asijskými akciemi, protože optimismus ohledně případného průlomu v jednáních o limitu pro zadlužení USA zvýšil chuť riskovat. Jüan navzdory pokynům centrální banky rozšířil své ztráty. Kontrakty na referenční index Euro Stoxx 50 během asijského obchodování vzrostly přibližně o 0,6 %, zatímco americké kontrakty zůstaly beze změny. Indexy S&P 500 a Nasdaq 100 ve středu díky optimismu z jednání o dluhu vzrostly o více než 1 %. Index volatility akciových trhů CBOE VIX klesl pod 17 a uzavřel na nejnižší úrovni od začátku měsíce. Ukazatel asijských akcií směřoval k největšímu růstu od března, přičemž benchmarky v Austrálii, Hongkongu a Jižní Koreji rostly. Japonský index Topix vzrostl přibližně o 1 % a dosáhl nového 33letého maxima, protože pozitivní náladu podpořil rostoucí vývoz a oslabující jen. Akcie technologických společností v Hongkongu i Japonsku rostly, přičemž společnost Alibaba Group Holding Ltd. si před čtvrtečním zveřejněním výsledků připsala 2,6 %. Výrobci čipů patřili k nejúspěšnějším na indexu Nikkei 225 poté, co se japonský premiér Fumio Kišida sešel s globálními manažery, aby podpořil domácí polovodičový sektor v zemi. "Japonsko se velmi soustředí na parametr návratnosti vlastního kapitálu - to pomáhá akciové rally," uvedla Anita Gupta, vedoucí akciové strategie společnosti Emirates NBD, v rozhovoru pro televizi Bloomberg. "V Japonsku jsme očekávali oživení a to se také stalo. Myslíme si, že je před námi další růst." Prezident Joe Biden vyjádřil přesvědčení, že k platební neschopnosti USA nedojde, a předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy uvedl, že dosažení dohody tento týden je "proveditelné". Šéf banky JPMorgan Chase & Co Jamie Dimon prohlásil, že americká vláda "pravděpodobně" nesplatí svůj dluh poté, co se spolu s dalšími vedoucími představiteli bank sešel ve Washingtonu, aby projednali dluhový limit. "Navzdory některým konstruktivním titulkům kolem jednání existují rizika kolem dluhového stropu USA," napsal Chris Weston, vedoucí výzkumu společnosti Pepperstone Group Ltd., ve své poznámce. "Pokud začátkem června skutečně zaznamenáme zvýšené napětí na trhu, bude to mít dopad i na akcie EU." Dolar vzrostl, zatímco státní dluhopisy se v Asii příliš nezměnily. Stalo se tak poté, co výnos dvouletého amerického dluhopisu ve středu vzrostl o sedm bazických bodů, zatímco výnos desetiletého dluhopisu se zvýšil o tři bazické body na 3,56 %. Viceprezident Evropské centrální banky Luis de Guindos uvedl, že ECB dokončila většinu zpřísňování, ale stále je "před ní ještě kus cesty". Euro se příliš nezměnilo. Jüan vůči dolaru klesl o 0,3 % na pevninských i zámořských trzích a rozšířil tak ztrátu poté, co ve středu prolomil klíčovou úroveň. Čínská lidová banka stanovila silnější denní fixaci, než očekávali analytici, což signalizuje snahu řídit tempo poklesu. Australský dolar klesl poté, co země oznámila nárůst nezaměstnanosti, což posílilo argumenty pro to, aby centrální banka na zasedání příští měsíc zůstala v klidu. "Údaje o mzdách a trhu práce v Austrálii, stejně jako ekonomické údaje z Číny, zvyšují šanci, že australská centrální banka (Reserve Bank of Australia) zůstane delší dobu ve vyčkávacím režimu," uvedl David Forrester, hlavní měnový stratég Credit Agricole CIB se sídlem v Singapuru. Po středečním poklesu o téměř 1 % se kurz jenu posunul výše. Japonská měna v tomto čtvrtletí klesla o více než 3 %, protože obchodníci stále více očekávají, že centrální banka zachová svou ultra uvolněnou měnovou politiku. Citigroup Inc. uvedla, že nedostatečná naléhavost úředníků při posuzování kontroly výnosové křivky byla trhy přijata jako holubičí. Mezitím se předpokládá, že filipínská centrální banka bude držet úrokové sazby na úrovni 6,25 %. Novozélandské ministerstvo financí ve čtvrtek zveřejněném rozpočtu předpovědělo, že se země vyhne recesi. Americké banky Nomura Holdings Inc. posílila i poté, co japonská společnost oznámila, že sníží svou prognózu zisku. Americké regionální banky rostly poté, co společnost Western Alliance Bancorp oznámila růst vkladů, což posílilo náladu a zmírnilo obavy o zdraví tohoto odvětví. Všichni členové indexu KBW Regional Banking si polepšili a posunuli benchmark o 7,3 % výše, což byl nejlepší den od ledna 2021. V USA bude reportovat společnost Walmart Inc. Klíčové události tohoto týdne: Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, předstihový index Conference Board, prodeje stávajících domů, čtvrtek. Japonský index spotřebitelských cen, pátek Prezidentka ECB Christine Lagardeová se zúčastní panelu na konferenci brazilských centrálních bank, pátek John Williams z newyorského Fedu vystoupí na konferenci o výzkumu měnové politiky ve Washingtonu; předseda Fedu Jerome Powell a bývalý předseda Ben Bernanke se zúčastní panelové diskuse, pátek Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 se ve 14:58 tokijského času příliš nezměnily. Index S&P 500 vzrostl o 1,2 %. Futures na index Nasdaq 100 se příliš nezměnily. Nasdaq 100 vzrostl o 1,2 % Japonský Topix vzrostl o 1,2 % Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,4 %. Hongkongský Hang Seng vzrostl o 0,4 %. Šanghajský index Composite se příliš nezměnil Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,6 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0831 USD Japonský jen vzrostl o 0,1 % na 137,51 za dolar Zámořský jüan klesl o 0,3 % na 7,0315 za dolar. Kryptoměny Bitcoin klesl o 0,4 % na 27 230,46 USD. Ether klesl o 0,4 % na 1 819,26 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,57 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů se zvýšily o šest bazických bodů na 3,48 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,5 % na 72,44 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,2 % na 1 978,65 USD za unci.