Souhrn trhu: propad akcií kvůli slabému čínskému PMI; dolar posiluje

Hospodářské bahno v Číně se projevilo i mimo domácí trhy a asijské akcie ve středu klesaly spolu s americkými a evropskými futures. Asijský akciový index zamířil k nejnižšímu závěru za více než dva měsíce, když ztráty regionálních benchmarků akcelerovaly poté, co Čína vykázala nejměkčí hodnotu indexu nákupních manažerů od prosince. Hongkongský index Hang Seng klesl o více než 2 % a na obzoru je medvědí trh, zatímco jihokorejský index Kospi smazal zisky, které jej dříve nasměrovaly ke vstupu na býčí trh. Kontrakty na indexy S&P 500 a Euro Stoxx 50 klesly po zveřejnění čínských údajů, které zdůraznily obavy o sílu oživení druhé největší ekonomiky světa. Slabé ekonomické údaje také poškodily zámořský jüan, který pokračoval ve svém nedávném poklesu a oslabil na nejslabší úroveň vůči dolaru za posledních šest měsíců. Australská a novozélandská měna, které jsou vzhledem ke svému napojení na obchodování s komoditami citlivé na čínský výhled, také klesly. Ropa si udržela největší pokles za poslední čtyři týdny, částečně kvůli známkám mírnější poptávky ze strany ekonomik včetně Číny a při dostatečné nabídce před nadcházejícím zasedáním OPEC+. Během úterního obchodování v USA přidal index Nasdaq 100 0,4 % a prodloužil tak letošní nárůst na 31 %. Přesto skončil mimo své denní maximum, protože investoři vyhodnotili humbuk kolem umělé inteligence, který index podpořil. Hodnota společnosti Nvidia Corp. se pohybovala v blízkosti 1 bilionu USD poté, co oznámila několik produktů souvisejících s umělou inteligencí. Podle Cathie Woodové, generální ředitelky a zakladatelky společnosti Ark Investment Management, mohou nyní poskytovatelé softwaru souvisejícího s umělou inteligencí těžit z výhod, které Nvidia položila. "Za každý dolar hardwaru, který společnost Nvidia prodá, získají poskytovatelé softwaru, poskytovatelé SaaS, osm dolarů příjmů," řekla v televizi Bloomberg. Jinde na měnových trzích se ukazatel dolaru posunul výše, když zelená bankovka vzrostla vůči většině svých měnových protějšků ze skupiny deseti. Jen nadále posiloval poté, co nejvyšší japonský měnový úředník varoval, že Tokio přijme nezbytná opatření na podporu jenu. Středeční údaje ukázaly, že japonská průmyslová výroba se v dubnu poprvé za poslední tři měsíce snížila, zatímco maloobchodní tržby poprvé za posledních pět měsíců klesly, což by mohlo být potenciální brzdou pro národní trhy. Výnosy státních dluhopisů se příliš nezměnily poté, co v úterý klesly z nejvyšších úrovní od března, které odrážely naděje, že Kongres schválí dohodu o dluhu. V čele úterního pohybu stály sazby státních dluhopisů se splatností od 3 do 10 let. Dvouleté výnosy, které jsou citlivější než delší splatnosti na výhled politiky Federálního rezervního systému, se ve středu obchodovaly kolem 4,43 %. Investoři se také nadále soustředí na dohodu o dluhovém limitu, kterou uzavřeli prezident Joe Biden a předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy. Návrh zákona míří ve středu k hlasování ve Sněmovně reprezentantů poté, co překonal klíčovou procedurální překážku a zbývá jen několik dní k tomu, aby se USA vyhnuly platební neschopnosti. Kongres spěchá, aby opatření schválil před 5. červnem, kdy ministryně financí Janet Yellenová varovala, že USA hrozí platební neschopnost. Prezident Federální rezervní banky v Richmondu Thomas Barkin mezitím uvedl, že hledá známky ochlazování poptávky, aby byl přesvědčen, že inflace v USA poleví. Investiční institut BlackRock vidí, že se Fed blíží k pauze ve zvyšování sazeb. "Nevidíme však, že by Fed přišel na pomoc slábnoucí ekonomice snížením sazeb později v tomto roce kvůli ostrému kompromisu mezi inflací a růstem," napsali stratégové včetně Jeana Boivina ve své poznámce. Obchodníci také zvažovali nejnovější ekonomické zprávy z USA, přičemž spotřebitelská důvěra klesla na šestiměsíční minimum, protože názory na trh práce a výhled podnikatelských podmínek se před dohodou o zvýšení dluhového stropu zhoršily. Klíčové události tohoto týdne: Volná pracovní místa v USA, středa Béžová kniha Federálního rezervního systému, středa Patrick Harker, Susan Collinsová a Michelle Bowmanová vystoupí na akcích Fedu, středa Čínský výrobní PMI Caixin, čtvrtek Eurozóna HCOB Eurozóna: výrobní PMI, CPI, nezaměstnanost, čtvrtek Stavební výdaje v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, ISM ve výrobě, čtvrtek Prezidentka ECB Christine Lagardeová vystoupí na konferenci, čtvrtek Patrick Harker z Fedu vystoupí na webináři, čtvrtek Nezaměstnanost v USA, pracovní místa mimo zemědělství, pátek Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 klesly v 6:51 londýnského času o 0,3 %. Index S&P 500 se v úterý příliš nezměnil Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,3 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,4 % Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,5 %. Japonský Topix klesl o 1,3 % Australský index S&P/ASX 200 klesl o 1,4 %. Hongkongský Hang Seng klesl o 2,6 %. Shanghai Composite klesl o 0,8 % Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,5 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,2 %. Euro kleslo o 0,4 % na 1,0695 USD Japonský jen vzrostl o 0,3 % na 139,44 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,3 % na 7,1125 za dolar. Australský dolar klesl o 0,4 % na 0,6493 dolaru Britská libra klesla o 0,2 % na 1,2395 USD Kryptoměny Bitcoin klesl o 2,5 % na 27 084,7 dolaru Ether klesl o 2 % na 1 865,41 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o dva bazické body na 3,66 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů klesl o jeden bazický bod na 0,420 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o osm bazických bodů na 3,60 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate se příliš nezměnila Spotové zlato vzrostlo o 0,2 % na 1 962,84 USD za unci.