Společnost ADNOC Logistics & Shipping upsala v roce 2023 nejvyšší částku na IPO

To je v souhrnu 163násobné přeupsání, což je nejvyšší přeupsání v historii IPO v SAE.

Konečná nabídková cena činí 2,01 dh (12 Kč) za akcii, což je horní hranice dříve oznámeného cenového rozpětí IPO. Podle analytiků to byla naprostá jistota.

Jedná se o druhý vstup společnosti ADNOC na burzu v letošním roce – ADNOC Gas se po zveřejnění konečných čísel ukázal jako druhá největší IPO v tomto roce.

Akcie se začnou obchodovat 1. června. Původně měl být podíl na trhu 15 %, ale později byl zvýšen na 19 %. Úroveň převisu úpisu při otevření 23. května byla „v minutách“, uvedly bankovní zdroje.

Celková poptávka po jednotlivých tranších retailové nabídky v SAE činila více než 31 miliard USD (a byla více než 269krát přeupsána). Pokračuje tak trend, kdy se IPO v SAE s blue-chip společnostmi těší velkému zájmu místních investorů již od samého počátku.

„Tento rekordní vstup na burzu je šestou společností, kterou ADNOC úspěšně uvedla na trh během pěti let, a představuje další významný úspěch v našem pokračujícím programu tvorby hodnoty,“ řekl Khaled Al Zaabi, finanční ředitel skupiny ADNOC.

„Společnost ADNOC L&S představuje vysoce atraktivní nabídku hodnoty, která se opírá o silné a dlouhodobé růstové předpoklady a progresivní výplatu dividend. Společnost ADNOC posiluje svou roli rozhodujícího katalyzátoru při získávání globálního kapitálu a vítá svou novou investorskou základnu, která se bude podílet na našem pokračujícím růstu, neboť i nadále zajišťujeme udržitelný růst pro Abú Zabí, SAE a naše akcionáře.“

Chcete využít této příležitosti?

Stanovení ceny

Cenové rozpětí pro IPO bylo 1,99 až 2,01 dh. Na základě konečné nabídkové ceny se velikost nabídky pohybuje kolem 2,83 miliardy dh (769 milionů USD). „Tato nabídka zaznamenala celosvětově největší poptávku po IPO v letošním roce a dosáhla historicky nejvyššího převisu úpisu u bookbuild IPO ve Spojených arabských emirátech,“ uvedl Al Zaabi.

To vše se spojuje s předpokládanou tržní kapitalizací při vstupu na burzu ve výši přibližně 14,9 miliardy dh (tj. 4,05 miliardy USD).

Poslední uvedení ADNOC na burzu s největší pravděpodobností zvýší objem ADX do června a mělo by burze pomoci obnovit pozici ve srovnání s rokem 2022.

ADNOC bude mít ve společnosti 81% podíl, zatímco Al Seer Marine Supplies & Equipment Co., National Marine Dredging Company, Alpha Oryx Ltd. (v konečném důsledku vlastněná společností Abu Dhabi Development Holding Company) a penzijní fond Abu Dhabi jsou základními investory.

Pro srovnání vývoje cen akcií může posloužit společnost ADNOC GAS, která od vstupu na burzu 13.3 vzrostla o 23% (z 2,81 na 3,46).

První veřejná nabídka (IPO)

Prvotní veřejná nabídka akcií (IPO) označuje proces, při kterém soukromá společnost poprvé nabídne své akcie veřejnosti, čímž se stane veřejně obchodovatelným subjektem. Při IPO přechází společnost ze soukromého vlastnictví omezeného počtu investorů do veřejného vlastnictví, kdy jsou akcie k dispozici ke koupi individuálním a institucionálním investorům na burze.

Účelem IPO je obvykle získat kapitál pro plány růstu a expanze společnosti. Vstupem na burzu získá společnost přístup k širšímu okruhu potenciálních investorů a může získat značné finanční prostředky prodejem akcií veřejnosti. Tento příliv kapitálu lze použít na financování výzkumu a vývoje, rozšíření provozu, splacení dluhů nebo strategické akvizice.

Proces IPO zahrnuje několik klíčových kroků, včetně:

Výběr upisovatelů: Společnost si vybere investiční banky nebo finanční instituce, které IPO upíší a pomohou určit nabídkovou cenu a počet prodávaných akcií.
Příprava prospektu: Společnost připraví prospekt, což je právní dokument, který obsahuje podrobné informace o podnikání, finančních údajích, rizicích a budoucích vyhlídkách společnosti. Prospekt slouží potenciálním investorům jako vodítko pro informované rozhodování.
Registrace v Komisi pro cenné papíry a burzy: Ve Spojených státech amerických společnost podává registrační dokumenty Komisi pro cenné papíry (SEC), aby vyhověla regulačním požadavkům. SEC přezkoumává registrační prohlášení, aby zajistila soulad se zákony o cenných papírech.
Stanovení ceny a alokace: Upisovatelé spolupracují se společností na stanovení nabídkové ceny akcií. Cena obvykle vychází z faktorů, jako jsou finanční výsledky společnosti, trendy v odvětví, tržní podmínky a poptávka investorů. Akcie jsou poté přiděleny institucionálním a individuálním investorům.
Kótování na burze cenných papírů: Po schválení IPO a stanovení ceny akcií jsou akcie společnosti kótovány na burze cenných papírů, například na newyorské burze (NYSE) nebo na burze Nasdaq. To umožňuje investorům nakupovat a prodávat akcie na volném trhu.

Vstup na burzu prostřednictvím IPO může společnosti zajistit přístup ke kapitálu, zvýšit její viditelnost a známost značky, vytvořit likviditu pro stávající akcionáře a potenciálně usnadnit budoucí úsilí o získání finančních prostředků. Souvisí to však také se zvýšenou mírou dodržování právních předpisů, veřejnou kontrolou a průběžnými oznamovacími povinnostmi.

To je v souhrnu 163násobné přeupsání, což je nejvyšší přeupsání v historii IPO v SAE.Konečná nabídková cena činí 2,01 dh za akcii, což je horní hranice dříve oznámeného cenového rozpětí IPO. Podle analytiků to byla naprostá jistota.Jedná se o druhý vstup společnosti ADNOC na burzu v letošním roce – ADNOC Gas se po zveřejnění konečných čísel ukázal jako druhá největší IPO v tomto roce.Akcie se začnou obchodovat 1. června. Původně měl být podíl na trhu 15 %, ale později byl zvýšen na 19 %. Úroveň převisu úpisu při otevření 23. května byla „v minutách“, uvedly bankovní zdroje.Celková poptávka po jednotlivých tranších retailové nabídky v SAE činila více než 31 miliard USD . Pokračuje tak trend, kdy se IPO v SAE s blue-chip společnostmi těší velkému zájmu místních investorů již od samého počátku.„Tento rekordní vstup na burzu je šestou společností, kterou ADNOC úspěšně uvedla na trh během pěti let, a představuje další významný úspěch v našem pokračujícím programu tvorby hodnoty,“ řekl Khaled Al Zaabi, finanční ředitel skupiny ADNOC.„Společnost ADNOC L&S představuje vysoce atraktivní nabídku hodnoty, která se opírá o silné a dlouhodobé růstové předpoklady a progresivní výplatu dividend. Společnost ADNOC posiluje svou roli rozhodujícího katalyzátoru při získávání globálního kapitálu a vítá svou novou investorskou základnu, která se bude podílet na našem pokračujícím růstu, neboť i nadále zajišťujeme udržitelný růst pro Abú Zabí, SAE a naše akcionáře.“Chcete využít této příležitosti?Stanovení cenyCenové rozpětí pro IPO bylo 1,99 až 2,01 dh. Na základě konečné nabídkové ceny se velikost nabídky pohybuje kolem 2,83 miliardy dh . „Tato nabídka zaznamenala celosvětově největší poptávku po IPO v letošním roce a dosáhla historicky nejvyššího převisu úpisu u bookbuild IPO ve Spojených arabských emirátech,“ uvedl Al Zaabi.To vše se spojuje s předpokládanou tržní kapitalizací při vstupu na burzu ve výši přibližně 14,9 miliardy dh .Poslední uvedení ADNOC na burzu s největší pravděpodobností zvýší objem ADX do června a mělo by burze pomoci obnovit pozici ve srovnání s rokem 2022.ADNOC bude mít ve společnosti 81% podíl, zatímco Al Seer Marine Supplies & Equipment Co., National Marine Dredging Company, Alpha Oryx Ltd. a penzijní fond Abu Dhabi jsou základními investory.Pro srovnání vývoje cen akcií může posloužit společnost ADNOC GAS, která od vstupu na burzu 13.3 vzrostla o 23% . První veřejná nabídka Prvotní veřejná nabídka akcií označuje proces, při kterém soukromá společnost poprvé nabídne své akcie veřejnosti, čímž se stane veřejně obchodovatelným subjektem. Při IPO přechází společnost ze soukromého vlastnictví omezeného počtu investorů do veřejného vlastnictví, kdy jsou akcie k dispozici ke koupi individuálním a institucionálním investorům na burze.Účelem IPO je obvykle získat kapitál pro plány růstu a expanze společnosti. Vstupem na burzu získá společnost přístup k širšímu okruhu potenciálních investorů a může získat značné finanční prostředky prodejem akcií veřejnosti. Tento příliv kapitálu lze použít na financování výzkumu a vývoje, rozšíření provozu, splacení dluhů nebo strategické akvizice.Proces IPO zahrnuje několik klíčových kroků, včetně: Výběr upisovatelů: Společnost si vybere investiční banky nebo finanční instituce, které IPO upíší a pomohou určit nabídkovou cenu a počet prodávaných akcií. Příprava prospektu: Společnost připraví prospekt, což je právní dokument, který obsahuje podrobné informace o podnikání, finančních údajích, rizicích a budoucích vyhlídkách společnosti. Prospekt slouží potenciálním investorům jako vodítko pro informované rozhodování. Registrace v Komisi pro cenné papíry a burzy: Ve Spojených státech amerických společnost podává registrační dokumenty Komisi pro cenné papíry , aby vyhověla regulačním požadavkům. SEC přezkoumává registrační prohlášení, aby zajistila soulad se zákony o cenných papírech. Stanovení ceny a alokace: Upisovatelé spolupracují se společností na stanovení nabídkové ceny akcií. Cena obvykle vychází z faktorů, jako jsou finanční výsledky společnosti, trendy v odvětví, tržní podmínky a poptávka investorů. Akcie jsou poté přiděleny institucionálním a individuálním investorům. Kótování na burze cenných papírů: Po schválení IPO a stanovení ceny akcií jsou akcie společnosti kótovány na burze cenných papírů, například na newyorské burze nebo na burze Nasdaq. To umožňuje investorům nakupovat a prodávat akcie na volném trhu. Vstup na burzu prostřednictvím IPO může společnosti zajistit přístup ke kapitálu, zvýšit její viditelnost a známost značky, vytvořit likviditu pro stávající akcionáře a potenciálně usnadnit budoucí úsilí o získání finančních prostředků. Souvisí to však také se zvýšenou mírou dodržování právních předpisů, veřejnou kontrolou a průběžnými oznamovacími povinnostmi.