Akcie rostou, dolar klesá, protože rizikový tón se zlepšuje

Evropské a americké futures posílily o přibližně 0,3 % a setřásly tak oslabení z pondělí, kdy index Nasdaq 100 klesl o 1,4 % poté, co zažil nejhorší týden od března v důsledku obav, že Federální rezervní systém uvrhne americkou ekonomiku do recese.

Ukazatel síly dolaru klesl o zhruba 0,2 %, když australská měna, která je citlivá na výhled růstu v Číně, vedla zisky vůči zelené bankovce. Zámořský jüan se posunul poté, co Čína stanovila svůj denní referenční kurz pro spravovanou měnu na silnější úrovni, než se očekávalo, již druhý den.

Jen se mezitím vůči dolaru nadále pohyboval kolem úrovně 143,50, která v Tokiu vyvolala obavy. Japonsko prodloužilo funkční období svého nejvyššího měnového úředníka Masata Kandy o další rok, což je krok, který podtrhuje odhodlání zastavit oslabování měny.

Americké vládní dluhopisy se v úterý ustálily po odeznění sázek, že Federální rezervní systém letos sníží úrokové sazby.

Výroky Lagardeové budou pečlivě sledovat investoři, kteří se stále více obávají, že centrální banky odhodlané hasit inflaci budou nadále tlačit sazby nahoru a riskovat, že křehké ekonomiky zařadí zpátečku. Na stejném fóru mají koncem tohoto týdne vystoupit i její kolegové.

Obchodníci také konečně ustoupili od svých sázek, že Fed letos sníží sazby, poté co předseda Jerome Powell minulý týden varoval, že USA možná budou potřebovat ještě jedno nebo dvě zvýšení sazeb v roce 2023.

„Nejsem si jistá, že jsme pocítili plný účinek celého inflačního cyklu,“ řekla v televizi Bloomberg Nancy Daoudová, poradkyně pro soukromý majetek ve společnosti Ameriprise Financial Services. „Tato zvýšení sazeb jsou velmi, velmi pravděpodobná v červenci a na začátku podzimu.“

Zpět v Asii se objevil pozitivní signál ve vztazích mezi USA a Čínou, který vyplynul ze zprávy, že americká ministryně financí Janet Yellenová plánuje začátkem července navštívit Peking, kde se uskuteční první ekonomické rozhovory na vysoké úrovni s jejím novým čínským protějškem Che Lifengem. Přesto Bidenova administrativa očekává, že již v červenci bude mít připraveno nařízení, které bude regulovat a případně zakazovat některé americké investice v Číně.

Technologické akcie kótované na burze v Hongkongu patřily v úterý k akciím s nejlepší výkonností. Japonské a jihokorejské akciové indexy byly s malými poklesy na okraji zájmu.

„Pokud jde o čínské trhy, je na co se zaměřit a je to něco, na co by se globální investoři měli znovu podívat,“ řekl Geoffrey Lunt, vedoucí asijských investičních specialistů v HSBC Asset Management, v televizi Bloomberg. „V příštím roce, třech, pěti letech vydělá spousta investorů na čínských akciích hodně peněz.“

Ropa se v úterý po neklidné seanci, která následovala po ozbrojeném povstání v Rusku, hlavním producentovi OPEC+, zvýšila. Zlato se rovněž posunulo vpřed.

Klíčové události tohoto týdne:

Prodej nových domů v USA, zboží dlouhodobé spotřeby, spotřebitelská důvěra Conference Board, úterý
Velkoobchodní zásoby v USA, bilance obchodu se zbožím, středa
Fed představí výsledky každoročního zátěžového testu bankovního sektoru, středa
Politický panel, na kterém vystoupí Christine Lagardeová z ECB, předseda Fedu Jerome Powell, Kazuo Ueda z BOJ a Andrew Bailey z BOE, středa
Ekonomická důvěra v eurozóně, spotřebitelská důvěra, čtvrtek
HDP USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek
Vystoupení prezidenta Fedu v Atlantě Rafaela Bostice, čtvrtek
Čína výrobní PMI, nevýrobní PMI, platební bilance, pátek
Osobní příjmy a výdaje v USA, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:50 londýnského času o 0,3 %. S&P 500 klesl o 0,45 %.
Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,3 %. Nasdaq 100 klesl o 1,4 %
Japonský Topix klesl o 0,3 %
Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,6 %.
Hongkongský Hang Seng vzrostl o 1,7 %.
Shanghai Composite vzrostl o 1,1 %
Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,3 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %.
Euro vzrostlo o 0,1 % na 1,0921 USD
Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 143,53 za dolar.
Zámořský jüan vzrostl o 0,3 % na 7,2189 za dolar
Australský dolar vzrostl o 0,5 % na 0,6711 USD
Britská libra vzrostla o 0,1 % na 1,2731 USD

Kryptoměny

Bitcoin vzrostl o 0,4 % na 30 275,19 USD
Ether vzrostl o 0,7 % na 1 864,9 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o jeden bazický bod na 3,73 %.
Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o 1,5 bazického bodu na 0,365 %.
Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o jeden bazický bod na 3,94 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,7 % na 69,88 USD za barel.
Spotové zlato vzrostlo o 0,1 % na 1 926,04 USD za unci.

Ukazatel asijských akcií byl na cestě k prvnímu růstu za posledních sedm dní poté, co čínský premiér Li Kche-čchiang zopakoval, že jeho vláda zavede účinnější opatření na podporu poptávky. Investoři také očekávají projev Christine Lagardeové na fóru Evropské centrální banky v portugalské Sintře.Evropské a americké futures posílily o přibližně 0,3 % a setřásly tak oslabení z pondělí, kdy index Nasdaq 100 klesl o 1,4 % poté, co zažil nejhorší týden od března v důsledku obav, že Federální rezervní systém uvrhne americkou ekonomiku do recese.Ukazatel síly dolaru klesl o zhruba 0,2 %, když australská měna, která je citlivá na výhled růstu v Číně, vedla zisky vůči zelené bankovce. Zámořský jüan se posunul poté, co Čína stanovila svůj denní referenční kurz pro spravovanou měnu na silnější úrovni, než se očekávalo, již druhý den.Jen se mezitím vůči dolaru nadále pohyboval kolem úrovně 143,50, která v Tokiu vyvolala obavy. Japonsko prodloužilo funkční období svého nejvyššího měnového úředníka Masata Kandy o další rok, což je krok, který podtrhuje odhodlání zastavit oslabování měny.Americké vládní dluhopisy se v úterý ustálily po odeznění sázek, že Federální rezervní systém letos sníží úrokové sazby.Výroky Lagardeové budou pečlivě sledovat investoři, kteří se stále více obávají, že centrální banky odhodlané hasit inflaci budou nadále tlačit sazby nahoru a riskovat, že křehké ekonomiky zařadí zpátečku. Na stejném fóru mají koncem tohoto týdne vystoupit i její kolegové.Obchodníci také konečně ustoupili od svých sázek, že Fed letos sníží sazby, poté co předseda Jerome Powell minulý týden varoval, že USA možná budou potřebovat ještě jedno nebo dvě zvýšení sazeb v roce 2023.„Nejsem si jistá, že jsme pocítili plný účinek celého inflačního cyklu,“ řekla v televizi Bloomberg Nancy Daoudová, poradkyně pro soukromý majetek ve společnosti Ameriprise Financial Services. „Tato zvýšení sazeb jsou velmi, velmi pravděpodobná v červenci a na začátku podzimu.“Zpět v Asii se objevil pozitivní signál ve vztazích mezi USA a Čínou, který vyplynul ze zprávy, že americká ministryně financí Janet Yellenová plánuje začátkem července navštívit Peking, kde se uskuteční první ekonomické rozhovory na vysoké úrovni s jejím novým čínským protějškem Che Lifengem. Přesto Bidenova administrativa očekává, že již v červenci bude mít připraveno nařízení, které bude regulovat a případně zakazovat některé americké investice v Číně.Technologické akcie kótované na burze v Hongkongu patřily v úterý k akciím s nejlepší výkonností. Japonské a jihokorejské akciové indexy byly s malými poklesy na okraji zájmu.„Pokud jde o čínské trhy, je na co se zaměřit a je to něco, na co by se globální investoři měli znovu podívat,“ řekl Geoffrey Lunt, vedoucí asijských investičních specialistů v HSBC Asset Management, v televizi Bloomberg. „V příštím roce, třech, pěti letech vydělá spousta investorů na čínských akciích hodně peněz.“Ropa se v úterý po neklidné seanci, která následovala po ozbrojeném povstání v Rusku, hlavním producentovi OPEC+, zvýšila. Zlato se rovněž posunulo vpřed.Klíčové události tohoto týdne: Prodej nových domů v USA, zboží dlouhodobé spotřeby, spotřebitelská důvěra Conference Board, úterý Velkoobchodní zásoby v USA, bilance obchodu se zbožím, středa Fed představí výsledky každoročního zátěžového testu bankovního sektoru, středa Politický panel, na kterém vystoupí Christine Lagardeová z ECB, předseda Fedu Jerome Powell, Kazuo Ueda z BOJ a Andrew Bailey z BOE, středa Ekonomická důvěra v eurozóně, spotřebitelská důvěra, čtvrtek HDP USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek Vystoupení prezidenta Fedu v Atlantě Rafaela Bostice, čtvrtek Čína výrobní PMI, nevýrobní PMI, platební bilance, pátek Osobní příjmy a výdaje v USA, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek Některé hlavní pohyby na trzích:Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:50 londýnského času o 0,3 %. S&P 500 klesl o 0,45 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,3 %. Nasdaq 100 klesl o 1,4 % Japonský Topix klesl o 0,3 % Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,6 %. Hongkongský Hang Seng vzrostl o 1,7 %. Shanghai Composite vzrostl o 1,1 % Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,3 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro vzrostlo o 0,1 % na 1,0921 USD Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 143,53 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,3 % na 7,2189 za dolar Australský dolar vzrostl o 0,5 % na 0,6711 USD Britská libra vzrostla o 0,1 % na 1,2731 USD Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 0,4 % na 30 275,19 USD Ether vzrostl o 0,7 % na 1 864,9 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o jeden bazický bod na 3,73 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o 1,5 bazického bodu na 0,365 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o jeden bazický bod na 3,94 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,7 % na 69,88 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,1 % na 1 926,04 USD za unci.