Akciové futures jsou smíšené, všichni se soustředí na fórum ECB

Tvůrci politik se scházejí na fóru Evropské centrální banky v Portugalsku, kde v politickém fóru vystoupí Christine Lagardeová z ECB, Jerome Powell z Federálního rezervního systému, Kazuo Ueda z Bank of Japan a Andrew Bailey z Bank of England. Centrální banky postupují agresivně v boji proti inflaci, která se ukazuje být ustálenější, než se očekávalo.

Širší vývoj akcií v Asii byl také smíšený, ukazatel asijských akcií vzrostl o 0,5 %. Japonsko a Austrálie rostly, zatímco čínské akcie kolísaly v souvislosti se zprávou, že Bidenova administrativa zvažuje další omezení vývozu výkonných čipů používaných k tréninku umělé inteligence.

Společnost Nvidia Corp. se v průběhu odpoledního obchodování v USA propadla poté, co dříve technologické megapodniky vedly k oživení amerických akcií díky silným ekonomickým údajům. Údaje ukazující odolnost ekonomiky však zároveň zdůraznily pravděpodobnost, že Fed má v utahování měnové politiky ještě co dělat. To v úterý zvýšilo výnosy státních dluhopisů. Během středečního obchodování v Asii se jejich hodnota ustálila.

Na měnových trzích se australský dolar propadl až o 1 %, než svůj pokles částečně zmírnil. Jen mezitím posílil od ostře sledované úrovně 145 vůči dolaru poté, co nejvyšší japonský měnový úředník uvedl, že úřady budou reagovat, pokud dojde k nadměrným devizovým pohybům. Offshore jüan mírně klesl poté, co Čínská lidová banka stanovila denní referenční kurz pro spravovanou měnu v souladu s odhady.

Dlouhodobý dopad dalších omezení prodeje technologií do Číny ze strany USA na trh byl nejasný.

„Zpráva o tom, že USA zvažují další omezení vývozu čipů do Číny, mohla poškodit sentiment,“ uvedl Vey-Sern Ling, výkonný ředitel Union Bancaire Privee v Singapuru.

Robert Lea, analytik společnosti Bloomberg Intelligence, uvedl, že další omezení by mohla zpozdit vývoj umělé inteligence čínskými firmami, aniž by se situace z dlouhodobého hlediska výrazně změnila. „Čínské firmy zabývající se umělou inteligencí mohou také získávat specializované čipy pro umělou inteligenci ze třetích zemí,“ řekl Lea. „Proto si myslím, že pro USA bude těžké prosazovat tato nařízení.“

Výsledky každoročního zátěžového testu bankovního sektoru, který provádí Fed, budou zveřejněny později ve středu. Analytici do značné míry očekávají, že banky testy projdou, i když regulátoři zkoumají přísnější požadavky v důsledku několika kolapsů ve finančním odvětví.

Jinde na trzích ropa rostla, když investoři zvažovali výhled měnové politiky a smíšenou průmyslovou zprávu o zásobách ropy v USA. Zlato se příliš nezměnilo.

Klíčové události tohoto týdne:

Americké velkoobchodní zásoby, bilance obchodu se zbožím, středa
Fed zveřejní výsledky každoročního zátěžového testu bankovního sektoru, středa
Politický panel s Christine Lagardeovou z ECB, předsedou Fedu Jeromem Powellem, Kazuo Uedou z BOJ a Andrewem Baileym z BOE, středa.
Ekonomická důvěra v eurozóně, spotřebitelská důvěra, čtvrtek
HDP USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek
Vystoupení prezidenta Fedu v Atlantě Rafaela Bostice, čtvrtek
Čína výrobní PMI, nevýrobní PMI, platební bilance, pátek
Osobní příjmy a výdaje v USA, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 klesly v 6:54 londýnského času o 0,1 %. S&P 500 vzrostl o 1,15 %
Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,3 %. Nasdaq 100 vzrostl o 1,75 %
Japonský Topix vzrostl o 1,9 %
Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 1,2 %.
Hongkongský Hang Seng se příliš nezměnil
Šanghajský index Composite se příliš nezměnil
Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,4 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %.
Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0952 USD
Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 143,99 za dolar.
Zámořský jüan klesl o 0,1 % na 7,2330 za dolar
Australský dolar klesl o 0,7 % na 0,6640 dolaru
Britská libra klesla o 0,2 % na 1,2728 USD

Kryptoměny

Bitcoin klesl o 0,6 % na 30 462,14 dolaru
Ether klesl o 1,3 % na 1 868,72 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,76 %.
Výnosy japonských desetiletých dluhopisů se zvýšily o dva bazické body na 0,390 %.
Australský desetiletý výnos klesl o pět bazických bodů na 3,88 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,5 % na 68,04 USD za barel.
Spotové zlato se příliš nezměnilo

Evropské akciové kontrakty si připsaly 0,4 % poté, co index Stoxx Europe 600 v úterý uzavřel bez větších změn a zastavil tak šestidenní sérii ztrát. Futures na americké akcie se snížily.Tvůrci politik se scházejí na fóru Evropské centrální banky v Portugalsku, kde v politickém fóru vystoupí Christine Lagardeová z ECB, Jerome Powell z Federálního rezervního systému, Kazuo Ueda z Bank of Japan a Andrew Bailey z Bank of England. Centrální banky postupují agresivně v boji proti inflaci, která se ukazuje být ustálenější, než se očekávalo.Širší vývoj akcií v Asii byl také smíšený, ukazatel asijských akcií vzrostl o 0,5 %. Japonsko a Austrálie rostly, zatímco čínské akcie kolísaly v souvislosti se zprávou, že Bidenova administrativa zvažuje další omezení vývozu výkonných čipů používaných k tréninku umělé inteligence.Společnost Nvidia Corp. se v průběhu odpoledního obchodování v USA propadla poté, co dříve technologické megapodniky vedly k oživení amerických akcií díky silným ekonomickým údajům. Údaje ukazující odolnost ekonomiky však zároveň zdůraznily pravděpodobnost, že Fed má v utahování měnové politiky ještě co dělat. To v úterý zvýšilo výnosy státních dluhopisů. Během středečního obchodování v Asii se jejich hodnota ustálila.Na měnových trzích se australský dolar propadl až o 1 %, než svůj pokles částečně zmírnil. Jen mezitím posílil od ostře sledované úrovně 145 vůči dolaru poté, co nejvyšší japonský měnový úředník uvedl, že úřady budou reagovat, pokud dojde k nadměrným devizovým pohybům. Offshore jüan mírně klesl poté, co Čínská lidová banka stanovila denní referenční kurz pro spravovanou měnu v souladu s odhady.Dlouhodobý dopad dalších omezení prodeje technologií do Číny ze strany USA na trh byl nejasný.„Zpráva o tom, že USA zvažují další omezení vývozu čipů do Číny, mohla poškodit sentiment,“ uvedl Vey-Sern Ling, výkonný ředitel Union Bancaire Privee v Singapuru.Robert Lea, analytik společnosti Bloomberg Intelligence, uvedl, že další omezení by mohla zpozdit vývoj umělé inteligence čínskými firmami, aniž by se situace z dlouhodobého hlediska výrazně změnila. „Čínské firmy zabývající se umělou inteligencí mohou také získávat specializované čipy pro umělou inteligenci ze třetích zemí,“ řekl Lea. „Proto si myslím, že pro USA bude těžké prosazovat tato nařízení.“Výsledky každoročního zátěžového testu bankovního sektoru, který provádí Fed, budou zveřejněny později ve středu. Analytici do značné míry očekávají, že banky testy projdou, i když regulátoři zkoumají přísnější požadavky v důsledku několika kolapsů ve finančním odvětví.Jinde na trzích ropa rostla, když investoři zvažovali výhled měnové politiky a smíšenou průmyslovou zprávu o zásobách ropy v USA. Zlato se příliš nezměnilo.Klíčové události tohoto týdne: Americké velkoobchodní zásoby, bilance obchodu se zbožím, středa Fed zveřejní výsledky každoročního zátěžového testu bankovního sektoru, středa Politický panel s Christine Lagardeovou z ECB, předsedou Fedu Jeromem Powellem, Kazuo Uedou z BOJ a Andrewem Baileym z BOE, středa. Ekonomická důvěra v eurozóně, spotřebitelská důvěra, čtvrtek HDP USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek Vystoupení prezidenta Fedu v Atlantě Rafaela Bostice, čtvrtek Čína výrobní PMI, nevýrobní PMI, platební bilance, pátek Osobní příjmy a výdaje v USA, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek Některé hlavní pohyby na trzích:Akcie Futures na index S&P 500 klesly v 6:54 londýnského času o 0,1 %. S&P 500 vzrostl o 1,15 % Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,3 %. Nasdaq 100 vzrostl o 1,75 % Japonský Topix vzrostl o 1,9 % Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 1,2 %. Hongkongský Hang Seng se příliš nezměnil Šanghajský index Composite se příliš nezměnil Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,4 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0952 USD Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 143,99 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,1 % na 7,2330 za dolar Australský dolar klesl o 0,7 % na 0,6640 dolaru Britská libra klesla o 0,2 % na 1,2728 USD Kryptoměny Bitcoin klesl o 0,6 % na 30 462,14 dolaru Ether klesl o 1,3 % na 1 868,72 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,76 %. Výnosy japonských desetiletých dluhopisů se zvýšily o dva bazické body na 0,390 %. Australský desetiletý výnos klesl o pět bazických bodů na 3,88 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,5 % na 68,04 USD za barel. Spotové zlato se příliš nezměnilo