Powellovo svědectví, zasedání BOE, Bitcoin

Předseda Fedu Jerome Powell se ve čtvrtek vydá do Senátu, kde ho čeká druhý den výpovědi v Kongresu. Všeobecně se očekává, že Bank of England opět zpřísní měnovou politiku, zatímco bitcoin se dramaticky zotavuje. 1. Powell znovu vystoupá na Capitol Hill Předseda Federálního rezervního systému USA Jerome Powell má ve čtvrtek opět vystoupit před americkými zákonodárci, což je druhý den jeho pololetního svědectví. Ve středu při vystoupení před Výborem pro finanční služby Sněmovny reprezentantů zachoval jestřábí postoj a řekl, že výhled na další dvě zvýšení sazeb o 25 bazických bodů je "docela dobrým odhadem" toho, kam centrální banka v současnosti směřuje. Trhy však zůstávají nepřesvědčeny a příští měsíc se většinou očekává zvýšení o 25 bazických bodů, ale poté již k žádnému dalšímu zvýšení nedojde. Jeho kolega Raphael Bostic, prezident Federálního rezervního systému v Atlantě, naznačil, že i červencové zvýšení by znamenalo riziko "zbytečného" oslabení síly americké ekonomiky. Powell má později ve čtvrtek vystoupit před senátním bankovním výborem, a pokud se tak rozhodne, bude mít příležitost dále usměrňovat myšlení trhu. 2. BOE opět zvýší úrokové sazby... Bank of England je poslední centrální bankou, která zasedá k nastavení své měnové politiky, přičemž další zvýšení sazeb je všeobecně považováno za předem dané, protože země bojuje s nejvyšší mírou inflace ze všech velkých ekonomik. Před tímto zasedáním panoval všeobecný konsenzus, že BOE zvýší sazby ze 4,5 % na 4,75 %, což je nejvyšší úroveň od roku 2008, a půjde tak o 13. zvýšení v řadě v rámci nejagresivnějšího cyklu zvyšování sazeb za více než tři desetiletí. Středeční šokové zveřejnění inflace však vytvořilo potenciál pro větší zvýšení o půl bodu, první od února. Výbor pro měnovou politiku má v plánu zveřejnit nové prognózy v plném rozsahu až na svém dalším zasedání, které skončí v srpnu, ale mohl by toto zasedání využít k varování před zhoršujícím se výhledem inflace i růstu. 3. Futures níže; technologický sektor pod tlakem Americké futures se ve čtvrtek obchodovaly na nižší úrovni, přičemž technologický sektor byl pod tlakem poté, co předseda Fedu Jerome Powell v první den své pololetní výpovědi v Kongresu naznačil další zvyšování sazeb. Futures kontrakt na Dow o 45 bodů, tj. 0,1 %, futures na S&P 500 o 9 bodů, tj. 0,2 %, a futures na Nasdaq 100 o 45 bodů, tj. 0,3 %. Tři hlavní akciové indexy uzavřely ve středu na nižší úrovni, což je třetí negativní seance v řadě, přičemž technologický Nasdaq Composite klesl o 1,2 %, což je jeho nejhorší denní výkon od začátku června. Následovalo prohlášení předsedy Fedu Jeroma Powella, že centrální banka má před sebou ještě spoustu práce na zkrocení inflace, což naznačuje další zvyšování sazeb v letošním roce. Powell později ve čtvrtek vystoupí před bankovním výborem Senátu a investoři budou sledovat, zda poskytne další vodítka ohledně budoucích kroků Fedu. Později během seance budou zveřejněny údaje o týdenních žádostech o podporu v nezaměstnanosti, které by měly činit 260 000, a očekává se zisk skupiny restaurací Darden Restaurants (NYSE:DRI). 4. Bitcoin dosáhl dvouměsíčního maxima Bitcoin se tento týden vyšplhal na dvouměsíční maximum, k čemuž přispěly známky zvýšeného zájmu institucí o největší kryptoměnu na světě, i když tento sektor čelí zvýšené regulační kontrole. Bitcoin obchodoval o 4,3 % výše na 30 075 USD a poprvé od dubna překonal hranici 30 000 USD poté, co v posledních třech dnech zaznamenal více než 14% zisky. Hlavním důvodem tohoto nárůstu byla zpráva z minulého týdne, že společnost BlackRock (NYSE:BLK), největší světový správce aktiv, plánuje vytvořit bitcoinový burzovně obchodovaný fond, který by investorům umožnil investovat do této třídy aktiv. Poté, co americká Komise pro cenné papíry zažalovala hlavní kryptoměnové burzy včetně Coinbase (NASDAQ:COIN) a Binance za údajné porušování zákonů o cenných papírech, se celosvětový kryptoměnový průmysl ocitl v útlumu, ale zájem společnosti takového významu, jako je BlackRock, by mohl znamenat, že se situace obrací. 5. Ropa klesá; zásoby ropy v USA poskytují podporu Ceny ropy se ve čtvrtek snížily a odevzdaly část zisků z předchozí seance v souvislosti s přetrvávajícími obavami ohledně růstu globální poptávky. Futures na americkou ropu pohybovaly o 0,7 % níže na úrovni 72,03 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 0,7 % na 76,58 USD za barel. Oba benchmarky v předchozí seanci posílily o dolar za barel poté, co Americký ropný institut financovaný průmyslem zveřejnil údaje, podle nichž zásoby ropy v USA minulý týden klesly o více než 1 milion barelů, což odráží určitou sílu poptávky u největšího světového spotřebitele. Oficiální údaje o zásobách od Úřadu pro energetické informace budou zveřejněny později ve čtvrtek. Trh však zůstává opatrný, protože předseda Fedu Jerome Powell signalizuje další zvyšování sazeb v tomto roce a stále přetrvávají obavy z hospodářského oživení v Číně, která je největším světovým dovozcem ropy.