Akcie u nichž se očekává, že příští týden překvapí hospodářskými výsledky

čtvrtletí a jako vždy budou tyto zprávy hrát zásadní roli při určování stavu ekonomiky a vývoje akciového trhu.

Mezi litanií analytických nástrojů společnosti Zacks je možná nejúžasnější předpověď očekávaného překvapení zisků (ESP). Nástroj Earnings ESP se snaží najít společnosti, které v poslední době zaznamenaly pozitivní aktivitu v oblasti revize odhadů zisků. Myšlenka spočívá v tom, že novější informace jsou obecně přesnější a mohou být lepším prediktorem budoucnosti, což může investorům poskytnout výhodu v sezóně zisků.

Tato technika se ukázala jako velmi užitečná při hledání pozitivních překvapení. Ve skutečnosti při kombinaci Zacks Rank #3 nebo lepšího a pozitivního Earnings ESP přinesly akcie pozitivní překvapení v 70 % případů a zároveň podle našeho desetiletého zpětného testu zaznamenaly v průměru 28,3% roční výnos.

Podle ESP by společnosti Tesla Inc. (TSLA), Netflix (NFLX) a PPG Industries (PPG) měly při plánovaném oznámení svých hospodářských výsledků příští týden překonat odhady analytiků. Všechny tři společnosti mají navíc velmi silná dlouhodobá očekávání, přičemž Tesla a Netflix předpokládají v příštích 3-5 letech růst zisků o více než 20 % ročně a PPG Industries o 18 %.

I když překonání odhadů nemusí vždy zaručit vyšší obchodování s akciemi, v průměru hraje příznivě, pokud po překonání odhadů nenásledují obzvláště špatné zprávy. Tyto tři akcie se tedy rozhodně vyplatí příští týden sledovat.

Tesla Inc. (TSLA)

Tesla má za sebou zatím ohromný rok, od začátku roku vzrostla o 127 % a její tržby rostou ještě rychleji, než většina očekávala. To spolu se zprávami o její síti nabíječek, která má být standardizována pro široké přijetí v USA, znamená, že Tesla je i nadále lídrem přechodu na elektromobily.

Podle prognózy Earnings ESP TSLA v příštím týdnu překoná čtvrtletní výsledky o 2,41 %. Společnost Tesla by měla své výsledky oznámit ve středu 19. července po uzavření trhu.

Ačkoli má společnost Telsa rating Zacks Rank #3 (Hold), v posledních několika měsících se začaly zvyšovat odhady jejích zisků. Aktuální čtvrtletní zisk byl revidován o 3,75 % a očekává se, že meziročně vzroste o 9,2 %.

Za zmínku stojí také předpokládaný meziroční růst tržeb o neuvěřitelných 47 % na 25 miliard USD. Automobilka se opírá o silnou poptávku po modelech 3 a Y, které tvoří hlavní část jejích celkových dodávek. Dodávky Modelů 3/Y zaznamenaly za poslední 3 roky více než 100% CAGR.

Netflix (NFLX)

Společnost Netflix letos zaznamenala neuvěřitelný návrat. Po propadu o -76 % v roce 2022 se akcie více než zdvojnásobily ze svých minim.

I v ultrakonkurenčním prostředí streamování Netflix dominuje s 232 miliony globálních předplatitelů a spoustou prostoru pro růst, zejména na rozvojových trzích.

Podle Earnings ESP by měl Netflix překonat zisk o 2,9 %. V aktuálním čtvrtletí se předpokládá meziroční pokles zisku o -12,2 %, takže pokud se streamovací službě podaří překonat tyto tlumené odhady, mohla by pokračovat ve svém tažení vzhůru.

Navíc, zatímco v nejbližším období se očekává pokles zisků, při pohledu do vzdálenější budoucnosti by měly zaznamenat značný růst. Očekává se, že zisk za rok 24 vzroste o 31 % spolu s 13% růstem tržeb, takže můžeme očekávat, že streamovací služba bude pokračovat ve své expanzi, i když jí konkurence šlape na paty.

Netflix se také obchoduje za historicky nejnižší ocenění. Při 40násobku jednoletého forwardového zisku je pod průměrem odvětví, který činí 51násobek, a pod pětiletým mediánem 60,5x.

Společnost Netflix by měla oznámit zisk ve středu 19. července po uzavření trhu.

PPG Industries (PPG)

Společnost PPG Industries, globální dodavatel barev, nátěrových hmot, chemikálií, speciálních materiálů, skla a skleněných vláken, se může pochlubit ratingem Zacks Rank #1 (Strong Buy), což naznačuje silně vzestupný trend revize zisků. Odhady zisku za aktuální čtvrtletí byly revidovány o 0,5 % výše a očekává se, že meziročně vzrostou o 18,2 %.

Zacks Earnings ESP rovněž očekává, že PPG při nadcházejícím oznámení překoná odhady zisku o 2,6 %. Společnost PPG oznámí výsledky hospodaření ve čtvrtek 20. července po uzavření trhu.

Jako vždy sladkou odměnu nabízí PPG také dividendový výnos ve výši 1,6 %. Společnost má dlouhou historii zvyšování výplaty dividend a činí tak již 51 let v řadě, což z ní činí jednoho z mála dividendových králů. Za posledních pět let společnost zvyšovala výplatu v průměru o 6,5 % ročně.

PPG

PPG Industries, Inc.

NYSE

$112.60

$1.34

1.20%