Deutsche Bank předpovídá až 160% rally pro tyto akcie – proč mají solidní potenciál?

Indexy S&P 500 a NASDAQ zaznamenaly solidní zisky, a to 17 %, resp. 33 %.

Přestože akcie prudce stoupají ke svým nejvyšším hodnotám, neznamená to, že investoři ztratili šanci naskočit do rozjetého vlaku. Podle bankovního gigantu Deutsche Bank je pro ně stále dost prostoru, aby se zapojili do akce.

Na tomto pozadí se podívejme na čtvrtletní seznam Fresh Money List Deutsche Bank, nedávno aktualizovanou kompilaci „top nápadů“ analytiků DB pro nadcházející rok. Investiční banka začala tento seznam sestavovat v roce 2017 a od té doby tyto tipy vykazují ve srovnání s indexem S&P 500 konzistentně lepší výkonnost. Index za posledních 6 let posílil o 124 %, seznam Deutsche Bank Fresh Money List o 167 %. Díky těmto pozoruhodným výsledkům jsou výběry Deutsche Bank lákavým výběrem k prozkoumání.

Pomocí databáze jsme vytáhli podrobnosti o dvou akciích, které analytici banky označili za nákupní. Všechny mají před sebou solidní potenciál růstu – u jedné z nich se v nadcházejících měsících očekává výnos 160 %. Ve skutečnosti není Deutsche Bank jedinou firmou, která tyto akcie chválí. Podle analytiků jsou všechny hodnoceny analytiky z ulice jako Strong Buys.

SeaWorld Entertainment (SEAS)

Ve světě zábavních parků a zoologických organizací vyniká společnost SeaWorld. Tato společnost se sídlem na Floridě, která funguje již téměř 60 let, provozuje řetězec parků s atrakcemi s živými zvířaty, delfíny, kosatkami a lachtany, ale také tradiční zábavní parky s horskými dráhami, šplouchadly a dalšími vzrušujícími atrakcemi. Společnost provozuje 12 destinací na klíčových místních trzích v USA.

Kromě provozování zábavních parků se společnost SeaWorld věnuje také záchraně a rehabilitaci mořských a vodních živočichů. Za posledních 50 let společnost zachránila více než 40 000 zvířat a vytvořila zoologickou sbírku, kterou vystavuje ve svých parcích a využívá jako ambasadory k propagaci chovu a záchrany zvířat.

Společnost SeaWorld oznámila své výsledky za první čtvrtletí roku 23 a vykázala jak významné zisky, tak stejně významné ztráty. Pozitivní je, že celkové tržby společnosti dosáhly 293,3 milionu dolarů, což je rekordní hodnota za první čtvrtletí, která odráží 8,4% meziroční nárůst – a téměř o 12 milionů dolarů předčila prognózy. Na negativní straně účetní knihy byla čistá ztráta na zředěnou akcii ve výši 26 centů, která byla o 9 centů hlubší, než se předpokládalo.

Pokud se podíváme hlouběji, některé provozní údaje ukazují, že první čtvrtletí, které bylo pro společnost SeaWorld nejpomalejším čtvrtletím v roce, bylo do jisté míry úspěšné. Hodnota vstupného na jednoho obyvatele společnosti vzrostla meziročně o 9,4 % a dosáhla 48,51 USD a celkové tržby na jednoho obyvatele vzrostly meziročně o 9,2 % a dosáhly 86,84 USD. Oba údaje, stejně jako celkové tržby, byly pro společnost SeaWorld v prvním čtvrtletí rekordní.

Mezi býky patří analytik Deutsche Bank Chris Woronka, který vidí, že SeaWorld drží pevnou nulu, a těší se na výsledky společnosti během tradičně rušné letní sezóny.

Woronka je přesvědčen, že cena akcií je v porovnání se srovnatelnými společnostmi nízká, a píše: „Věříme, že SEAS má dobrou pozici pro poskytování stabilního volného peněžního toku v poměrně širokém spektru makroekonomických prostředí, a domníváme se, že nedávné zisky společnosti z marží jsou trvalejší, než se možná původně zdálo. Současné ocenění odráží nepřiměřený (podle našeho názoru) odstup od několika dalších subsektorů cestovního ruchu/volného času, včetně výletních linek a vybraných oblastí her a ubytování. SEAS si udržuje silnou rozvahu s omezenými – a předvídatelnými – kapitálovými potřebami a věříme, že vedení bude i nadále oportunisticky vracet kapitál akcionářům (historicky se tak dělo prostřednictvím zpětného odkupu akcií).“

Worokovy komentáře k SeaWorldu podporují jeho rating Buy pro akcie a jeho cílová cena 84 USD znamená solidní 53% nárůst v příštích 12 měsících.

Celkově se konsenzuální hodnocení společnosti SeaWorld Strong Buy opírá o 6 nedávných hodnocení analytiků, včetně poměru 5:1, kdy je hodnocení Buy vyšší než hodnocení Hold. Akcie se obchodují za 55,10 USD a jejich průměrná cílová hodnota je 75,80 USD, což naznačuje jednoletý potenciální zisk ~37 %.

Planet Labs (PL)

Žijeme ve vesmírném věku, a přestože se pilotované lety do vesmíru již 50 let omezují na nízkou oběžnou dráhu Země (LEO), vládní a mezinárodní vesmírné agentury – a stále častěji i soukromé podniky – se stále snaží překonat „poslední hranici“. Společně vypustily konstelace družic kolem naší planety, vyslaly sondy bez posádky do nejvzdálenějších koutů sluneční soustavy, a dokonce vyslaly robotická vozidla a robotický vrtulník k Marsu, našemu nejbližšímu sousedovi.

Společnost Planet Labs využívá vesmírnou techniku k vývoji pozorování Země s vysokým rozlišením v reálném čase a přináší technologii vesmírného cestování do našeho vlastního světa. Společnost provozuje flotilu 200 satelitů pro snímkování Země, největší soukromou flotilu, která existuje, a každý den shromažďuje detailní snímky celého zemského povrchu. Společnost Planet Labs využívá tuto databázi družicových snímků ke změně způsobů, jakými veřejné i soukromé subjekty tato data využívají. Sady snímků a dat společnosti přinášejí každodenní přehled o změnách zemského povrchu a poskytují rozhodovacím orgánům nové údaje o mapování, lesnictví, zemědělství a dalších odvětvích.

V prvním čtvrtletí fiskálního roku 2024 dosáhla společnost Planet Labs nejvyššího výsledku hospodaření ve výši 52,7 milionu dolarů, což je jen mírně pod předpokládanou hodnotou 212 000 dolarů. Zisk na akcii firmy byl ztrátový, a to ve výši 7 centů na akcii podle jiných než GAAP ukazatelů – i když překonal odhady o 3 centy na akcii.

Větším problémem finanční zprávy společnosti Planet Labs nebyly ani tak výsledky, jako spíše prognózy. Společnost předpovídá pro fiskální 2Q24 tržby v rozmezí 53 až 55 milionů dolarů – konsensus však očekával 60 milionů dolarů.

Akcie společnosti PL po zveřejnění výsledků za 1. fiskální čtvrtletí prudce klesly. Akcie se propadly o 30 % a dosud se nevzpamatovaly. Pro analytika Deutsche Bank Edisona Yu to znamená, že akcie jsou podhodnocené a pro investory nyní představují cenově výhodný nákup.

„Akcie společnosti Planet Labs byly pod tlakem v důsledku makroekonomických překážek, které poškodily výhled jejího komerčního podnikání. To podle našeho názoru představuje atraktivní nákupní příležitost, vzhledem k tomu, že platforma PL pro analýzu dat je v kosmickém sektoru jedinečná a očekáváme, že růst/marže se ve 2. pololetí podstatně zlepší… Domníváme se, že význam pozorování Země jako kritické strategické schopnosti je velmi podceňován. Téměř každá významná země rozvíjí nebo rozšiřuje kapacity v této oblasti a my očekáváme, že společnost Planet bude z tohoto trendu velmi profitovat,“ vyjádřil se Yu.

Yu proto hodnotí akcie společnosti PL jako „Buy“ a jeho cílová cena 5 USD naznačuje, že věří v 47% potenciál růstu v příštích 12 měsících.

Celkově jsou technologie a cestování do vesmíru vzrušující a společnost Planet Labs získala 11 nedávných hodnocení analytiků, včetně 10 hodnocení „Buy“ a 1 hodnocení „Hold“ – což představuje konsenzuální hodnocení „Strong Buy“. Průměrná cílová cena 6,41 USD a současná cena akcie 3,40 USD dohromady představují ~89% potenciál růstu za jeden rok.