Hospodářské výsledky a prognózy: UniCredit Bank a Santander

Italská banka UniCredit ve středu zvýšila své cíle pro čistý zisk a odměny akcionářům pro letošní rok poté, co vykázala mnohem lepší čtvrtletní výsledky, než se očekávalo, protože vyšší sazby zvýšily příjmy.

UniCredit po úspěšném čtvrtletí zvyšuje cíle pro rok 2023

UniCredit uvedla, že nyní očekává čistý zisk v roce 2023 ve výši nejméně 7,25 miliardy eur (8 miliard USD), zatímco dříve očekávala více než 6,5 miliardy eur. Investorům plánuje vrátit nejméně 6,5 miliardy prostřednictvím zpětného odkupu akcií a dividend oproti předchozímu cíli alespoň 5,75 miliardy.

Podobné cíle v oblasti zisku a distribuce si stanovila i pro rok 2024.

Jediná italská banka, kterou orgány dohledu nad odvětvím považují za globálně systémově významnou, uvedla, že čistý zisk za období duben-červen dosáhl 2,3 miliardy eur, což je výrazně nad průměrnou prognózou 1,86 miliardy eur v konsensu analytiků shromážděných v bance.

Příjmy meziročně vyskočily o čtvrtinu na 5,97 mld. eur a překonaly tak odhady analytiků, k čemuž přispěl zejména rozdíl mezi sazbami účtovanými za půjčky a stále velmi nízkými sazbami z vkladů.

Příjmy z poplatků a obchodování sice na čtvrtletní bázi oslabily, ale rovněž překonaly očekávání.

Generální ředitel Andrea Orcel, který převzal UniCredit v roce 2021, kdy se banka dostala z několikaleté restrukturalizace, se zaměřil na maximalizaci zisku ve vztahu ke kapitálu, aby mohl odměnit investory a zvýšit cenu akcií.

Poměr základního kapitálu se ve čtvrtletí zvýšil o více než půl procentního bodu na 16,64 %, což výrazně překonalo očekávání, částečně díky snížení rizikově vážených aktiv (RWA).

UniCredit zlepšil výhled na snížení hodnoty úvěrů v tomto roce a uvedl, že náklady na riziko, které měří odpisy ve vztahu k RWA, nyní vidí pod 25 bazických bodů oproti dřívějším 30-35.

Čistý zisk španělské banky Santander překonal odhady díky domácímu trhu

Španělská banka Santander ve středu oznámila, že její čistý zisk ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostl o 14 % na 2,67 miliardy eur (2,95 miliardy USD), protože vyšší úrokové sazby v Evropě, především ve Španělsku, kompenzovaly určitou slabost v Brazílii a Spojených státech.

Čistý zisk překonal očekávání analytiků ve výši 2,54 miliardy eur, a to i přes 10% nárůst rezerv, a byl také o 3,9 % vyšší než v předchozím čtvrtletí.

Santander se v minulosti spoléhal na Latinskou Ameriku, aby se vyrovnal s náročnými podmínkami, ale evropské banky nyní těží z vyšších úrokových sazeb.

Celkový základní čistý úrokový výnos banky, tedy zisk z úvěrů snížený o náklady na vklady, vzrostl o 12,4 % na 10,74 miliardy eur, což je nad odhady analytiků, kteří očekávali 10,45 miliardy eur.

Ve Španělsku, které v tomto čtvrtletí nejvíce přispělo k zisku banky, se čistý zisk oproti stejnému čtvrtletí roku 2022 více než zdvojnásobil na 666 milionů eur díky vyšším příjmům z úvěrů a nižším rezervám.

NII na domácím trhu ve druhém čtvrtletí meziročně vyskočily o 67 % a oproti předchozímu čtvrtletí vzrostly o 16,5 %.

V Brazílii čistý zisk ve čtvrtletí meziročně klesl o 52 % v důsledku růstu nákladů způsobeného inflací a poklesu čistých úrokových výnosů o 4,3 %.

Čistý zisk ve Spojených státech klesl o 28 % v důsledku vyšších nákladů na financování v automobilovém průmyslu, zatímco rezervy vzrostly o 30 %.

UniCredit po úspěšném čtvrtletí zvyšuje cíle pro rok 2023UniCredit uvedla, že nyní očekává čistý zisk v roce 2023 ve výši nejméně 7,25 miliardy eur , zatímco dříve očekávala více než 6,5 miliardy eur. Investorům plánuje vrátit nejméně 6,5 miliardy prostřednictvím zpětného odkupu akcií a dividend oproti předchozímu cíli alespoň 5,75 miliardy.Podobné cíle v oblasti zisku a distribuce si stanovila i pro rok 2024.Jediná italská banka, kterou orgány dohledu nad odvětvím považují za globálně systémově významnou, uvedla, že čistý zisk za období duben-červen dosáhl 2,3 miliardy eur, což je výrazně nad průměrnou prognózou 1,86 miliardy eur v konsensu analytiků shromážděných v bance.Příjmy meziročně vyskočily o čtvrtinu na 5,97 mld. eur a překonaly tak odhady analytiků, k čemuž přispěl zejména rozdíl mezi sazbami účtovanými za půjčky a stále velmi nízkými sazbami z vkladů.Příjmy z poplatků a obchodování sice na čtvrtletní bázi oslabily, ale rovněž překonaly očekávání.Generální ředitel Andrea Orcel, který převzal UniCredit v roce 2021, kdy se banka dostala z několikaleté restrukturalizace, se zaměřil na maximalizaci zisku ve vztahu ke kapitálu, aby mohl odměnit investory a zvýšit cenu akcií.Poměr základního kapitálu se ve čtvrtletí zvýšil o více než půl procentního bodu na 16,64 %, což výrazně překonalo očekávání, částečně díky snížení rizikově vážených aktiv .UniCredit zlepšil výhled na snížení hodnoty úvěrů v tomto roce a uvedl, že náklady na riziko, které měří odpisy ve vztahu k RWA, nyní vidí pod 25 bazických bodů oproti dřívějším 30-35.Čistý zisk španělské banky Santander překonal odhady díky domácímu trhuŠpanělská banka Santander ve středu oznámila, že její čistý zisk ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostl o 14 % na 2,67 miliardy eur , protože vyšší úrokové sazby v Evropě, především ve Španělsku, kompenzovaly určitou slabost v Brazílii a Spojených státech.Čistý zisk překonal očekávání analytiků ve výši 2,54 miliardy eur, a to i přes 10% nárůst rezerv, a byl také o 3,9 % vyšší než v předchozím čtvrtletí.Santander se v minulosti spoléhal na Latinskou Ameriku, aby se vyrovnal s náročnými podmínkami, ale evropské banky nyní těží z vyšších úrokových sazeb.Celkový základní čistý úrokový výnos banky, tedy zisk z úvěrů snížený o náklady na vklady, vzrostl o 12,4 % na 10,74 miliardy eur, což je nad odhady analytiků, kteří očekávali 10,45 miliardy eur.Ve Španělsku, které v tomto čtvrtletí nejvíce přispělo k zisku banky, se čistý zisk oproti stejnému čtvrtletí roku 2022 více než zdvojnásobil na 666 milionů eur díky vyšším příjmům z úvěrů a nižším rezervám.NII na domácím trhu ve druhém čtvrtletí meziročně vyskočily o 67 % a oproti předchozímu čtvrtletí vzrostly o 16,5 %.V Brazílii čistý zisk ve čtvrtletí meziročně klesl o 52 % v důsledku růstu nákladů způsobeného inflací a poklesu čistých úrokových výnosů o 4,3 %.Čistý zisk ve Spojených státech klesl o 28 % v důsledku vyšších nákladů na financování v automobilovém průmyslu, zatímco rezervy vzrostly o 30 %.