Hospodářské výsledky a prognózy: UniCredit Bank a Santander

UniCredit po úspěšném čtvrtletí zvyšuje cíle pro rok 2023 Italská banka UniCredit ve středu zvýšila své cíle pro čistý zisk a odměny akcionářům pro letošní rok poté, co vykázala mnohem lepší čtvrtletní výsledky, než se očekávalo, protože vyšší sazby zvýšily příjmy. UniCredit uvedla, že nyní očekává čistý zisk v roce 2023 ve výši nejméně 7,25 miliardy eur (8 miliard USD), zatímco dříve očekávala více než 6,5 miliardy eur. Investorům plánuje vrátit nejméně 6,5 miliardy prostřednictvím zpětného odkupu akcií a dividend oproti předchozímu cíli alespoň 5,75 miliardy. Podobné cíle v oblasti zisku a distribuce si stanovila i pro rok 2024. Jediná italská banka, kterou orgány dohledu nad odvětvím považují za globálně systémově významnou, uvedla, že čistý zisk za období duben-červen dosáhl 2,3 miliardy eur, což je výrazně nad průměrnou prognózou 1,86 miliardy eur v konsensu analytiků shromážděných v bance. Příjmy meziročně vyskočily o čtvrtinu na 5,97 mld. eur a překonaly tak odhady analytiků, k čemuž přispěl zejména rozdíl mezi sazbami účtovanými za půjčky a stále velmi nízkými sazbami z vkladů. Příjmy z poplatků a obchodování sice na čtvrtletní bázi oslabily, ale rovněž překonaly očekávání. Generální ředitel Andrea Orcel, který převzal UniCredit v roce 2021, kdy se banka dostala z několikaleté restrukturalizace, se zaměřil na maximalizaci zisku ve vztahu ke kapitálu, aby mohl odměnit investory a zvýšit cenu akcií. Poměr základního kapitálu se ve čtvrtletí zvýšil o více než půl procentního bodu na 16,64 %, což výrazně překonalo očekávání, částečně díky snížení rizikově vážených aktiv (RWA). UniCredit zlepšil výhled na snížení hodnoty úvěrů v tomto roce a uvedl, že náklady na riziko, které měří odpisy ve vztahu k RWA, nyní vidí pod 25 bazických bodů oproti dřívějším 30-35. Čistý zisk španělské banky Santander překonal odhady díky domácímu trhu Španělská banka Santander ve středu oznámila, že její čistý zisk ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostl o 14 % na 2,67 miliardy eur (2,95 miliardy USD), protože vyšší úrokové sazby v Evropě, především ve Španělsku, kompenzovaly určitou slabost v Brazílii a Spojených státech. Čistý zisk překonal očekávání analytiků ve výši 2,54 miliardy eur, a to i přes 10% nárůst rezerv, a byl také o 3,9 % vyšší než v předchozím čtvrtletí. Santander se v minulosti spoléhal na Latinskou Ameriku, aby se vyrovnal s náročnými podmínkami, ale evropské banky nyní těží z vyšších úrokových sazeb. Celkový základní čistý úrokový výnos banky, tedy zisk z úvěrů snížený o náklady na vklady, vzrostl o 12,4 % na 10,74 miliardy eur, což je nad odhady analytiků, kteří očekávali 10,45 miliardy eur. Ve Španělsku, které v tomto čtvrtletí nejvíce přispělo k zisku banky, se čistý zisk oproti stejnému čtvrtletí roku 2022 více než zdvojnásobil na 666 milionů eur díky vyšším příjmům z úvěrů a nižším rezervám. NII na domácím trhu ve druhém čtvrtletí meziročně vyskočily o 67 % a oproti předchozímu čtvrtletí vzrostly o 16,5 %. V Brazílii čistý zisk ve čtvrtletí meziročně klesl o 52 % v důsledku růstu nákladů způsobeného inflací a poklesu čistých úrokových výnosů o 4,3 %. Čistý zisk ve Spojených státech klesl o 28 % v důsledku vyšších nákladů na financování v automobilovém průmyslu, zatímco rezervy vzrostly o 30 %.