Seznam ‚Perfect 10‘: Tyto 2 energetické akcie splňují všechny požadavky

V poslední době se objevují nejistoty ohledně globální poptávky, ale možná je důvod se domnívat, že trh s ropou začíná vykazovat známky utahování.

Akcie energetických firem se během seance posunuly výše, ale otázkou je, které akcie mají nakročeno k dalším ziskům? Ponoření se do údajů nám pomůže roztřídit nejpravděpodobnější vítěze v tomto sektoru – a to nás přivádí ke Smart Score.

Index Smart Score využívá sofistikované algoritmy dat umělé inteligence, které měří každou veřejně obchodovanou akcii podle souboru faktorů, o nichž je známo, že přispívají k budoucímu růstu, a poté tato měření porovnává a každé akcii přidělí jednociferné skóre na stupnici od 1 do 10, které naznačuje pravděpodobný vývoj akcií v nejbližším období. Zní to možná složitě, ale výsledek je jednoduchý: akcie, která v hodnocení Smart Score zaškrtne všechna políčka s „Perfect 10“, si zaslouží bližší pozornost.

Proto jsme se blíže podívali na dvě energetické akcie, které si tuto „Perfect 10“ zasloužily. Zde jsou jejich podrobnosti spolu s komentáři analytiků z ulice.

Společnost Shell (SHEL)

Začneme gigantem energetického průmyslu, společností Shell Oil. Tato britská těžební společnost patří k největším na světě, ať už se počítá podle celkových tržeb nebo podle aktiv – Shell loni skončil s celkovými aktivy ve výši 443 miliard dolarů a ročními tržbami přesahujícími 380 miliard dolarů. Společnost má obzvláště silnou pozici v odvětví zkapalněného zemního plynu, v oblasti průzkumu a těžby v hlubokých vodách a v segmentu těžby ropy a plynu z břidlic. První z nich je významnou činností zejména v celosvětovém obchodě se zemním plynem; poslední dva jmenované segmenty představují důležité operace v oblasti těžby energie z fosilních paliv z hůře dostupných zdrojů a formací.

Celkově se podnikání společnosti Shell dělí na čtyři segmenty: těžební, integrovaný plynárenský, obnovitelné zdroje a energetická řešení a navazující segmenty. V segmentu B2C zajišťuje společnost Shell přímé dodávky energie, včetně pohonných hmot, více než 32 milionům zákazníků. Kromě toho má společnost divizi projektů a technologií, která pracuje na nových inovativních projektech v oblasti energetických technologií a také na zlepšování technických možností, které jsou základem činnosti společnosti.

Chcete využít této příležitosti?

Za poslední sledované čtvrtletí, 1Q23, dosáhla společnost Shell nejvyššího obratu 86,96 mld. USD v předchozím čtvrtletí, ale v meziročním srovnání došlo k nárůstu top line o 3,27 %. Očištěný zisk společnosti na spodní linii dosáhl 9,65 miliardy USD, což představuje očištěný zisk na akcii bez použití metodiky GAAP ve výši 1,39 USD. Hodnota zisku na akcii se v porovnání s předchozím čtvrtletím nezměnila a v meziročním srovnání vzrostla o 19 centů.

I když se tvorba hotovosti společnosti Shell meziročně snížila, společnost v 1. čtvrtletí stále dosahovala dobrých hotovostních výsledků. Peněžní tok z provozní činnosti byl vykázán ve výši 14,16 miliardy USD, což představuje meziroční pokles o 4,4 %, zatímco volný peněžní tok byl uveden ve výši 9,9 miliardy USD, což je o 6 % méně než v předchozím roce. Cash flow společnosti podpořilo výplatu dividendy, která činila 57,5 centů na jednu americkou depozitní akcii. To nabízí výnos 3,67 %.

Skóre „Perfect 10“ společnosti Shell od společnosti Smart Score je založeno na pozitivních ukazatelích téměř ve všech oblastech. Za zmínku stojí zejména sentiment blogerů, který je z 82 % pozitivní, moudrost davu, která je pozitivní a vychází z 2,2% nárůstu soukromých podílů za posledních 30 dní, některé solidní technické a fundamentální faktory: 26% momentum 12měsíční změny a 23% návratnost vlastního kapitálu za posledních 12 měsíců.

Analytik Michele Della Vigna, který tuto akcii pokrývá pro Goldman Sachs, uvádí důvody svého býčího postoje k tomuto energetickému gigantu. Píše: „Pokračující kapitálová disciplína napomohla k tomu, že se portfolio společnosti Shell v oblasti těžby a zpracování ropy dostalo výše na křivce nákladů na ziskovost. Očekáváme, že tento pozitivní trend bude pokračovat, a to díky podstatnému zvýšení provozní výkonnosti jak v hlubinných vodách (Brazílie a země původu), tak v oblasti provozuschopnosti aktiv LNG. S využitím naší analýzy nejlepších projektů může silná zásoba ropných a plynových projektů pomoci udržet vysoké peněžní toky u řady evropských velkých ropných společností, přičemž společnost Shell patří mezi jedny z nejlepších, pokud jde o zvýšení produkce a peněžních toků v příštích čtyřech letech.“

Při pohledu do budoucna hodnotí Della Vigna akcie SHEL jako „Buy“ s cílovou cenou 83 USD za americkou depozitní akcii, což naznačuje 39% potenciál růstu za jeden rok.

Deset nedávných hodnocení analytiků společnosti SHEL s poměrem 9:1 ve prospěch nákupu před držením a konsensuálním hodnocením Strong Buy ukazuje, že ulice je zde nakloněna býkům. Průměrná cílová cena akcie ve výši 71,18 USD znamená 19% roční zisk ze současné obchodní ceny 59,65 USD.

Enerplus (ERF)

Společnost Enerplus, která je druhou sledovanou akcií, začínala jako první kanadský fond pro správu licenčních poplatků za ropu a zemní plyn a dnes má silnou pozici jako nezávislá průzkumná a těžební společnost působící v oblasti lehkých břidlicových ložisek ropy Bakken-Three Forks v Severní Dakotě. Tato formace se za posledních 15 let stala jednou z nejbohatších těžebních oblastí v Severní Americe a je motorem silného hospodářského růstu v Severní i Jižní Dakotě.

Společnost vlastní přibližně 235 600 čistých akrů v oblasti Bakken v Severní Dakotě, což je největší podíl společnosti. Kromě toho má společnost Enerplus 32 500 čistých akrů v břidlicích Marcellus, hlavní apalačské oblasti těžby suchého plynu v Pensylvánii. V loňském roce společnost Enerplus zaznamenala denní těžbu 65 370 barelů ropného ekvivalentu z pozice Bakken a 169 mil. m3 suchého plynu denně z pozice Marcellus. Celková produkce v roce 2022 dosáhla 100 326 barelů ropného ekvivalentu denně, z čehož 39 % tvořil zemní plyn a 61 % ropa a zkapalněný zemní plyn.

Těžba v takovém rozsahu přinese solidní finanční výsledky a společnost Enerplus zaznamenala v prvním čtvrtletí letošního roku tržby ve výši 441 milionů dolarů. USD, což představuje 44% meziroční nárůst oproti 306 milionům v 1. čtvrtletí roku 22. V konečném součtu dosáhla společnost Enerplus za 1. čtvrtletí čistého zisku 137,5 milionu USD, tj. 63 centů na akcii. To bylo výrazné zlepšení oproti 14 centům na akcii v předchozím čtvrtletí. Navíc zisk na akcii za 1Q23 překonal odhady o 2 centy.

Společnost Enerplus zaujala vedoucí postavení také v oblasti ESG. Jedná se v podstatě o měřítko „dobrého firemního občanství“ a společnost Enerplus má iniciativy na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dobrého hospodaření s životním prostředím. Společnost vypracovala politiku v oblasti sociálních věcí a správy, která tyto iniciativy zajišťuje při zachování souladu s právními předpisy a zisku pro zúčastněné strany.

Na tomto „Perfect 10“ Smart Score těží akcie ERF ze solidně býčího – 100% pozitivního – sentimentu finančních bloggerů. Kromě toho byla klouzavá 12měsíční návratnost vlastního kapitálu více než 117 % a zajišťovatelé sledovaní TipRanks v posledním čtvrtletí zvýšili svůj podíl v ERF o 37 700 akcií.

V očích Mikea Murphyho, pětihvězdičkového analytika z BMO, má Enerplus investorům co nabídnout. Murphyho zaujala zejména kapitálová návratnost společnosti a také její potenciál rozšířit pozici v oblasti Bakken. Murphy píše: „Enerplus nadále považujeme za společnost s dobrou pozicí pro realizaci iniciativ v oblasti návratnosti kapitálu, s možností fúzí a akvizic zaměřených na oblast Bakken v blízkém až střednědobém horizontu… Z pohledu ESG považujeme Enerplus za společnost s lepší výkonností ve srovnání s ostatními kanadskými jmény z oblasti E&P. Společnost se příznivě hodnotí z hlediska emisní náročnosti a v ukazatelích diverzity.“

Murphy svůj komentář doplňuje ratingem Outperform (Koupit) a cílovou cenou 19 USD, která v ročním horizontu znamená potenciální zisk 29 %.

Na akcie společnosti Enerplus existuje 5 nedávných hodnocení analytiků, z toho 4 na Buy a 1 na Hold – což dává akciím konsenzuální hodnocení Strong Buy. Akcie se prodávají za 14,72 USD a jejich průměrná cílová cena 19,54 USD je o něco více býčí než Murphyho, což naznačuje 33% růst v horizontu jednoho roku.

Energetické akcie zakončily týden pozitivně, když ETF energetického sektoru XLE uzavřel páteční obchodování růstem o více než 2 %, což je jeho největší jednodenní nárůst za poslední měsíc. V poslední době se objevují nejistoty ohledně globální poptávky, ale možná je důvod se domnívat, že trh s ropou začíná vykazovat známky utahování. Akcie energetických firem se během seance posunuly výše, ale otázkou je, které akcie mají nakročeno k dalším ziskům? Ponoření se do údajů nám pomůže roztřídit nejpravděpodobnější vítěze v tomto sektoru - a to nás přivádí ke Smart Score. Index Smart Score využívá sofistikované algoritmy dat umělé inteligence, které měří každou veřejně obchodovanou akcii podle souboru faktorů, o nichž je známo, že přispívají k budoucímu růstu, a poté tato měření porovnává a každé akcii přidělí jednociferné skóre na stupnici od 1 do 10, které naznačuje pravděpodobný vývoj akcií v nejbližším období. Zní to možná složitě, ale výsledek je jednoduchý: akcie, která v hodnocení Smart Score zaškrtne všechna políčka s "Perfect 10", si zaslouží bližší pozornost. Zdroj: Shutterstock Proto jsme se blíže podívali na dvě energetické akcie, které si tuto "Perfect 10" zasloužily. Zde jsou jejich podrobnosti spolu s komentáři analytiků z ulice. Společnost Shell (SHEL) Začneme gigantem energetického průmyslu, společností Shell Oil. Tato britská těžební společnost patří k největším na světě, ať už se počítá podle celkových tržeb nebo podle aktiv - Shell loni skončil s celkovými aktivy ve výši 443 miliard dolarů a ročními tržbami přesahujícími 380 miliard dolarů. Společnost má obzvláště silnou pozici v odvětví zkapalněného zemního plynu, v oblasti průzkumu a těžby v hlubokých vodách a v segmentu těžby ropy a plynu z břidlic. První z nich je významnou činností zejména v celosvětovém obchodě se zemním plynem; poslední dva jmenované segmenty představují důležité operace v oblasti těžby energie z fosilních paliv z hůře dostupných zdrojů a formací. Celkově se podnikání společnosti Shell dělí na čtyři segmenty: těžební, integrovaný plynárenský, obnovitelné zdroje a energetická řešení a navazující segmenty. V segmentu B2C zajišťuje společnost Shell přímé dodávky energie, včetně pohonných hmot, více než 32 milionům zákazníků. Kromě toho má společnost divizi projektů a technologií, která pracuje na nových inovativních projektech v oblasti energetických technologií a také na zlepšování technických možností, které jsou základem činnosti společnosti. Zdroj: Getty Images Za poslední sledované čtvrtletí, 1Q23, dosáhla společnost Shell nejvyššího obratu 86,96 mld. USD v předchozím čtvrtletí, ale v meziročním srovnání došlo k nárůstu top line o 3,27 %. Očištěný zisk společnosti na spodní linii dosáhl 9,65 miliardy USD, což představuje očištěný zisk na akcii bez použití metodiky GAAP ve výši 1,39 USD. Hodnota zisku na akcii se v porovnání s předchozím čtvrtletím nezměnila a v meziročním srovnání vzrostla o 19 centů. I když se tvorba hotovosti společnosti Shell meziročně snížila, společnost v 1. čtvrtletí stále dosahovala dobrých hotovostních výsledků. Peněžní tok z provozní činnosti byl vykázán ve výši 14,16 miliardy USD, což představuje meziroční pokles o 4,4 %, zatímco volný peněžní tok byl uveden ve výši 9,9 miliardy USD, což je o 6 % méně než v předchozím roce. Cash flow společnosti podpořilo výplatu dividendy, která činila 57,5 centů na jednu americkou depozitní akcii. To nabízí výnos 3,67 %. Skóre "Perfect 10" společnosti Shell od společnosti Smart Score je založeno na pozitivních ukazatelích téměř ve všech oblastech. Za zmínku stojí zejména sentiment blogerů, který je z 82 % pozitivní, moudrost davu, která je pozitivní a vychází z 2,2% nárůstu soukromých podílů za posledních 30 dní, některé solidní technické a fundamentální faktory: 26% momentum 12měsíční změny a 23% návratnost vlastního kapitálu za posledních 12 měsíců. Analytik Michele Della Vigna, který tuto akcii pokrývá pro Goldman Sachs, uvádí důvody svého býčího postoje k tomuto energetickému gigantu. Píše: "Pokračující kapitálová disciplína napomohla k tomu, že se portfolio společnosti Shell v oblasti těžby a zpracování ropy dostalo výše na křivce nákladů na ziskovost. Očekáváme, že tento pozitivní trend bude pokračovat, a to díky podstatnému zvýšení provozní výkonnosti jak v hlubinných vodách (Brazílie a země původu), tak v oblasti provozuschopnosti aktiv LNG. S využitím naší analýzy nejlepších projektů může silná zásoba ropných a plynových projektů pomoci udržet vysoké peněžní toky u řady evropských velkých ropných společností, přičemž společnost Shell patří mezi jedny z nejlepších, pokud jde o zvýšení produkce a peněžních toků v příštích čtyřech letech." Při pohledu do budoucna hodnotí Della Vigna akcie SHEL jako "Buy" s cílovou cenou 83 USD za americkou depozitní akcii, což naznačuje 39% potenciál růstu za jeden rok. Deset nedávných hodnocení analytiků společnosti SHEL s poměrem 9:1 ve prospěch nákupu před držením a konsensuálním hodnocením Strong Buy ukazuje, že ulice je zde nakloněna býkům. Průměrná cílová cena akcie ve výši 71,18 USD znamená 19% roční zisk ze současné obchodní ceny 59,65 USD. Enerplus (ERF) Společnost Enerplus, která je druhou sledovanou akcií, začínala jako první kanadský fond pro správu licenčních poplatků za ropu a zemní plyn a dnes má silnou pozici jako nezávislá průzkumná a těžební společnost působící v oblasti lehkých břidlicových ložisek ropy Bakken-Three Forks v Severní Dakotě. Tato formace se za posledních 15 let stala jednou z nejbohatších těžebních oblastí v Severní Americe a je motorem silného hospodářského růstu v Severní i Jižní Dakotě. Společnost vlastní přibližně 235 600 čistých akrů v oblasti Bakken v Severní Dakotě, což je největší podíl společnosti. Kromě toho má společnost Enerplus 32 500 čistých akrů v břidlicích Marcellus, hlavní apalačské oblasti těžby suchého plynu v Pensylvánii. V loňském roce společnost Enerplus zaznamenala denní těžbu 65 370 barelů ropného ekvivalentu z pozice Bakken a 169 mil. m3 suchého plynu denně z pozice Marcellus. Celková produkce v roce 2022 dosáhla 100 326 barelů ropného ekvivalentu denně, z čehož 39 % tvořil zemní plyn a 61 % ropa a zkapalněný zemní plyn. Zdroj: Unsplash Těžba v takovém rozsahu přinese solidní finanční výsledky a společnost Enerplus zaznamenala v prvním čtvrtletí letošního roku tržby ve výši 441 milionů dolarů. USD, což představuje 44% meziroční nárůst oproti 306 milionům v 1. čtvrtletí roku 22. V konečném součtu dosáhla společnost Enerplus za 1. čtvrtletí čistého zisku 137,5 milionu USD, tj. 63 centů na akcii. To bylo výrazné zlepšení oproti 14 centům na akcii v předchozím čtvrtletí. Navíc zisk na akcii za 1Q23 překonal odhady o 2 centy. Společnost Enerplus zaujala vedoucí postavení také v oblasti ESG. Jedná se v podstatě o měřítko "dobrého firemního občanství" a společnost Enerplus má iniciativy na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dobrého hospodaření s životním prostředím. Společnost vypracovala politiku v oblasti sociálních věcí a správy, která tyto iniciativy zajišťuje při zachování souladu s právními předpisy a zisku pro zúčastněné strany. Na tomto "Perfect 10" Smart Score těží akcie ERF ze solidně býčího - 100% pozitivního - sentimentu finančních bloggerů. Kromě toho byla klouzavá 12měsíční návratnost vlastního kapitálu více než 117 % a zajišťovatelé sledovaní TipRanks v posledním čtvrtletí zvýšili svůj podíl v ERF o 37 700 akcií. V očích Mikea Murphyho, pětihvězdičkového analytika z BMO, má Enerplus investorům co nabídnout. Murphyho zaujala zejména kapitálová návratnost společnosti a také její potenciál rozšířit pozici v oblasti Bakken. Murphy píše: "Enerplus nadále považujeme za společnost s dobrou pozicí pro realizaci iniciativ v oblasti návratnosti kapitálu, s možností fúzí a akvizic zaměřených na oblast Bakken v blízkém až střednědobém horizontu… Z pohledu ESG považujeme Enerplus za společnost s lepší výkonností ve srovnání s ostatními kanadskými jmény z oblasti E&P. Společnost se příznivě hodnotí z hlediska emisní náročnosti a v ukazatelích diverzity." Murphy svůj komentář doplňuje ratingem Outperform (Koupit) a cílovou cenou 19 USD, která v ročním horizontu znamená potenciální zisk 29 %. Na akcie společnosti Enerplus existuje 5 nedávných hodnocení analytiků, z toho 4 na Buy a 1 na Hold - což dává akciím konsenzuální hodnocení Strong Buy. Akcie se prodávají za 14,72 USD a jejich průměrná cílová cena 19,54 USD je o něco více býčí než Murphyho, což naznačuje 33% růst v horizontu jednoho roku.