HSBC v prvním pololetí více než zdvojnásobila čistý zisk a oznámila zpětný odkup akcií

Zisk banky před zdaněním vzrostl meziročně o 147 % na 21,7 miliardy dolarů, přičemž v prvním pololetí 2022 činil 8,78 miliardy dolarů.

Tato částka zahrnovala zrušení snížení hodnoty v souvislosti s plánovaným prodejem jejích retailových bankovních operací ve Francii ve výši 2,1 miliardy dolarů a také předběžný zisk ve výši 1,5 miliardy dolarů z akvizice Silicon Valley Bank UK.

Vzhledem k dobrým výsledkům schválilo představenstvo HSBC druhou průběžnou dividendu ve výši 0,10 USD na akcii a oznámilo další zpětný odkup akcií v objemu až 2 miliardy USD, který „očekáváme, že bude brzy zahájen a dokončen do tří měsíců“.

Na otázku, kdy by se dividenda banky mohla vrátit na úroveň před pandemií, odpověděl generální ředitel Noel Quinn v pořadu „Capital Connection“ televize CNBC, že „pokud letos vše půjde podle plánu, měli bychom se dostat nad úroveň dividendy před pandemií“.

HSBC vyplatila v roce 2018 celkovou dividendu ve výši 0,51 USD a v roce 2019 ve výši 0,30 USD.

Pro rok 2022 již banka vyhlásila dvě průběžné dividendy po 0,10 USD, čímž celková výše vyplacených dividend dosáhne 0,20 USD. Quinn uvedl, že „naše poslední průběžná dividenda na konci roku bude představovat zůstatek, který nás dostane na 50 % výplatní poměr“.

Mám zájem o více informací

V březnu koupila britská pobočka HSBC – největší evropské banky podle aktiv – SVB U.K. za 1 libru (1,21 USD) v rámci transakce, která nezahrnuje aktiva a pasiva mateřské společnosti SVB U.K..

Výnosy se v prvním pololetí meziročně zvýšily o 50 % na 36,9 miliardy USD, k čemuž podle HSBC přispěly vyšší čisté úrokové výnosy ve všech jejích globálních aktivitách v důsledku růstu úrokových sazeb.

Čistý úrokový výnos za první pololetí činil 18,3 miliardy USD, což je meziročně o 36 % více, zatímco čistá úroková marže byla o 46 bazických bodů vyšší a dosáhla 1,70 %.

K dobrým výsledkům přispěl silný růst výnosů ve všech obchodních liniích a ve všech produktových oblastech, uvedl generální ředitel. „Jistě, je v tom prvek úrokových sazeb. Ale také dobrý růst našich příjmů z poplatků a příjmů z obchodování.“

Solidní druhé čtvrtletí
V samotném druhém čtvrtletí HSBC překonala očekávání analytiků a vykázala 89% skok v zisku před zdaněním ve druhém čtvrtletí.

Zisk před zdaněním za čtvrtletí končící v červnu činil 8,77 miliardy dolarů a překonal očekávání ve výši 7,96 miliardy dolarů.

Čistý zisk činil 6,64 miliardy USD, čímž překonal očekávání analytiků, kteří podle odhadů banky sestavili odhad 6,35 miliardy USD, a oproti stejnému období před rokem vyskočil o 27 %.

Celkové příjmy za druhé čtvrtletí dosáhly 16,71 miliardy USD, což je o 38 % více než 12,1 miliardy USD ve stejném období před rokem.

Akcie HSBC kótované na burze v Hongkongu po tomto oznámení vzrostly o 1,23 %.

Zde jsou další hlavní body finančního vysvědčení banky:

Čisté úrokové výnosy dosáhly ve druhém čtvrtletí 9,3 miliardy USD, zatímco ve stejném období před rokem to bylo 6,9 miliardy USD.
Čistá úroková marže, ukazatel ziskovosti úvěrů, se ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšila o 43 bazických bodů na 1,72 %.

Do budoucna banka HSBC rovněž zvýšila klíčový výkonnostní cíl a předpokládá krátkodobou návratnost hmotného kapitálu ve výši 12 % oproti předchozímu cíli 9,9 %.

Ve skutečnosti Quinn uvedl, že v příštích dvou letech očekává HSBC návratnost hmotného kapitálu „v polovině desítek“, a dodal, že „jde o široce založené dosažení zisku a návratnosti“.

Budoucí růst HSBC vidí v korporátním bankovnictví, stejně jako v mezinárodním majetkovém a mezinárodním retailovém bankovnictví pro bohaté.

„Investujeme do oblastí, které budou hnacím motorem růstu nad rámec současného režimu úrokových sazeb. Mým úkolem je diverzifikovat příjmy. A věřím, že se nám to začíná dařit a že budeme i nadále investovat za účelem diverzifikace příjmů.“

Upozornění pro uživatele

Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.

Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.

Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku, případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních služeb.

Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.

Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.

Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových stránkách.

U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují uvedené tržní údaje.

Čistý zisk banky HSBC se za šest měsíců do konce června více než zdvojnásobil na 18,1 miliardy dolarů, což je výrazný nárůst oproti 9 miliardám dolarů ve stejném období před rokem. Zisk banky před zdaněním vzrostl meziročně o 147 % na 21,7 miliardy dolarů, přičemž v prvním pololetí 2022 činil 8,78 miliardy dolarů. Tato částka zahrnovala zrušení snížení hodnoty v souvislosti s plánovaným prodejem jejích retailových bankovních operací ve Francii ve výši 2,1 miliardy dolarů a také předběžný zisk ve výši 1,5 miliardy dolarů z akvizice Silicon Valley Bank UK. Vzhledem k dobrým výsledkům schválilo představenstvo HSBC druhou průběžnou dividendu ve výši 0,10 USD na akcii a oznámilo další zpětný odkup akcií v objemu až 2 miliardy USD, který "očekáváme, že bude brzy zahájen a dokončen do tří měsíců". Na otázku, kdy by se dividenda banky mohla vrátit na úroveň před pandemií, odpověděl generální ředitel Noel Quinn v pořadu "Capital Connection" televize CNBC, že "pokud letos vše půjde podle plánu, měli bychom se dostat nad úroveň dividendy před pandemií". HSBC vyplatila v roce 2018 celkovou dividendu ve výši 0,51 USD a v roce 2019 ve výši 0,30 USD. Pro rok 2022 již banka vyhlásila dvě průběžné dividendy po 0,10 USD, čímž celková výše vyplacených dividend dosáhne 0,20 USD. Quinn uvedl, že "naše poslední průběžná dividenda na konci roku bude představovat zůstatek, který nás dostane na 50 % výplatní poměr". V březnu koupila britská pobočka HSBC - největší evropské banky podle aktiv - SVB U.K. za 1 libru (1,21 USD) v rámci transakce, která nezahrnuje aktiva a pasiva mateřské společnosti SVB U.K.. Výnosy se v prvním pololetí meziročně zvýšily o 50 % na 36,9 miliardy USD, k čemuž podle HSBC přispěly vyšší čisté úrokové výnosy ve všech jejích globálních aktivitách v důsledku růstu úrokových sazeb. Čistý úrokový výnos za první pololetí činil 18,3 miliardy USD, což je meziročně o 36 % více, zatímco čistá úroková marže byla o 46 bazických bodů vyšší a dosáhla 1,70 %. K dobrým výsledkům přispěl silný růst výnosů ve všech obchodních liniích a ve všech produktových oblastech, uvedl generální ředitel. "Jistě, je v tom prvek úrokových sazeb. Ale také dobrý růst našich příjmů z poplatků a příjmů z obchodování." Solidní druhé čtvrtletíV samotném druhém čtvrtletí HSBC překonala očekávání analytiků a vykázala 89% skok v zisku před zdaněním ve druhém čtvrtletí. Zisk před zdaněním za čtvrtletí končící v červnu činil 8,77 miliardy dolarů a překonal očekávání ve výši 7,96 miliardy dolarů. Čistý zisk činil 6,64 miliardy USD, čímž překonal očekávání analytiků, kteří podle odhadů banky sestavili odhad 6,35 miliardy USD, a oproti stejnému období před rokem vyskočil o 27 %. Celkové příjmy za druhé čtvrtletí dosáhly 16,71 miliardy USD, což je o 38 % více než 12,1 miliardy USD ve stejném období před rokem. Akcie HSBC kótované na burze v Hongkongu po tomto oznámení vzrostly o 1,23 %. Zde jsou další hlavní body finančního vysvědčení banky: Čisté úrokové výnosy dosáhly ve druhém čtvrtletí 9,3 miliardy USD, zatímco ve stejném období před rokem to bylo 6,9 miliardy USD.Čistá úroková marže, ukazatel ziskovosti úvěrů, se ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšila o 43 bazických bodů na 1,72 %. Do budoucna banka HSBC rovněž zvýšila klíčový výkonnostní cíl a předpokládá krátkodobou návratnost hmotného kapitálu ve výši 12 % oproti předchozímu cíli 9,9 %. Ve skutečnosti Quinn uvedl, že v příštích dvou letech očekává HSBC návratnost hmotného kapitálu "v polovině desítek", a dodal, že "jde o široce založené dosažení zisku a návratnosti". Budoucí růst HSBC vidí v korporátním bankovnictví, stejně jako v mezinárodním majetkovém a mezinárodním retailovém bankovnictví pro bohaté. "Investujeme do oblastí, které budou hnacím motorem růstu nad rámec současného režimu úrokových sazeb. Mým úkolem je diverzifikovat příjmy. A věřím, že se nám to začíná dařit a že budeme i nadále investovat za účelem diverzifikace příjmů."