Akcie Match Group mohou vzrůst o 30 % díky oživení Tinderu, říká BTIG
Analytik Jake Fuller uvedl, že „Tinder v loňském roce narazil na zeď“ a jeho růst se do roku 2023 zpomalí. Poznamenal však, že výhled čistého přírůstku se nyní zlepšuje, růst se zrychluje a odhady se posouvají směrem nahoru. Fuller zvýšil doporučení pro Match Group na „koupit“ z „neutrální“.
„MTCH poukázala na problémy s realizací a nedostatek produktových inovací, což vedlo k reorganizaci týmu Tinderu. Dosavadní snahy byly z velké části zaměřeny na monetizaci (ve 4. čtvrtletí snížil intro ceny/slevy a v 1. čtvrtletí zvýšil ceny v USA). To se projevilo na počtu plátců, ale konečně vidíme kompenzaci RPP a dopad čistého přírůstku by se měl do značné míry promítnout do systému,“ napsal Fuller ve středeční poznámce. „Pozornost se nyní přesouvá na inovace produktů, které budou klíčem k udržení růstu.“
Fuller stanovil cílovou cenu akcií na 60 USD. Nová cílová cena znamená 30% nárůst oproti úterní uzavírací hodnotě akcií.
Společnost v úterý zveřejnila lepší zisk a tržby za druhé čtvrtletí. Výhled managementu na aktuální čtvrtletí rovněž překonal odhady analytiků. Fuller poznamenal, že Tinder vykazuje zlepšující se trend v počtu nových denních uživatelů a trend reaktivace.
„Odhady zvyšujeme s tím, že Tinder má to nejhorší za sebou, problémy souvisely s realizací, nikoliv s nasycením kategorie, a že nový tým se zdá být na správné cestě,“ uvedl Fuller. Dodal, že návrat k růstu je prvním krokem společnosti Match k tomu, aby dokázala, že dokáže trvale přinášet produktové inovace. Pokud Tinder dokáže trvale zvyšovat penetraci plátců, mohla by podle analytika společnost využít větší příležitosti.
Mezi další platformy společnosti Match patří Hinge, která v předchozím čtvrtletí zaznamenala zrychlení růstu o více než 35 %.
„MTCH je dominantním lídrem v kategorii se silným profilem marží a mírným oceněním,“ uvedl Fuller.
Akcie ve středu během předobchodní fáze vzrostly o 10,5 %. Od začátku roku akcie posílily o 11,2 %.
Baird tvrdí, že tato málo známá průmyslová akcie získává zpět své „mojo“ a může se zvednout o 35 %
Průmyslový výrobce Oshkosh Corporation (OSK) vykazuje značný růstový potenciál a investoři by toho měli podle Baird využít.
Analytik Mircea (Mig) Dobre zvýšil hodnocení akcií na outperform z neutral a zvýšil cílovou cenu na 137 USD z 89 USD. Nová cílová cena naznačuje 35% nárůst oproti hodnotě, na které akcie v úterý uzavřely.
Dobre vyzdvihl výsledky společnosti Oshkosh za druhé čtvrtletí jako známku provozního zlepšení společnosti poté, co se v uplynulých 18 měsících potýkala s problémy s dodavatelským řetězcem a nesouladem cen a nákladů. Tyto problémy ovlivnily marže společnosti Oshkosh ve všech třech segmentech: přístupová technika, obranné a pracovní stroje.
„Tlak v segmentech profesionálního a obranného vybavení kompenzoval činnost v oblasti přístupových zařízení, kde se výkonnost/marže zvyšovala,“ uvedl Dobre ve středeční poznámce. „Nyní vidíme jasný zlom v maržích v segmentech Vocational a Defense.“
Analytik vyzdvihl několik příznaků zlepšení marží v obranném segmentu společnosti Oshkosh, jako jsou rostoucí roční tržby, jakož i přesunutí přebytečných kapacit v obranném segmentu na teleskopické manipulátory a náběh výroby v rámci mnohamiliardového a desetiletého kontraktu s USPS, díky němuž Oshkosh vyrábí novou flotilu poštovních doručovacích vozidel vyrobených v USA.
V oblasti volnočasových zařízení Dobre upozornil na zlepšení marže společnosti ve druhém čtvrtletí, které je ukazatelem zlepšení dodavatelských řetězců a dalšího růstu marže.
Zdroj: Getty Images
Dobre také označil akvizici společnosti AeroTech, která vyrábí letištní zařízení, za 800 milionů dolarů v hotovosti za „velmi dobře zapadající“ do širšího portfolia společnosti Oshkosh.
Společnost Oshkosh v úterní zprávě za druhé čtvrtletí vykázala upravený zisk na akcii ve výši 2,69 USD, čímž překonala odhad StreetAccount ve výši 1,64 USD na akcii. Společnost rovněž vykázala tržby ve výši 2,41 miliardy dolarů, čímž opět překonala očekávání analytiků ve výši 2,25 miliardy dolarů.
Akcie společnosti si od počátku roku polepšily o 15,2 % a ve středu si připsaly téměř 1,3 %.
Akcie Match Group mohou vzrůst o 30 % díky oživení Tinderu, říká BTIGAnalytik Jake Fuller uvedl, že „Tinder v loňském roce narazil na zeď“ a jeho růst se do roku 2023 zpomalí. Poznamenal však, že výhled čistého přírůstku se nyní zlepšuje, růst se zrychluje a odhady se posouvají směrem nahoru. Fuller zvýšil doporučení pro Match Group na „koupit“ z „neutrální“.„MTCH poukázala na problémy s realizací a nedostatek produktových inovací, což vedlo k reorganizaci týmu Tinderu. Dosavadní snahy byly z velké části zaměřeny na monetizaci . To se projevilo na počtu plátců, ale konečně vidíme kompenzaci RPP a dopad čistého přírůstku by se měl do značné míry promítnout do systému,“ napsal Fuller ve středeční poznámce. „Pozornost se nyní přesouvá na inovace produktů, které budou klíčem k udržení růstu.“Fuller stanovil cílovou cenu akcií na 60 USD. Nová cílová cena znamená 30% nárůst oproti úterní uzavírací hodnotě akcií.Společnost v úterý zveřejnila lepší zisk a tržby za druhé čtvrtletí. Výhled managementu na aktuální čtvrtletí rovněž překonal odhady analytiků. Fuller poznamenal, že Tinder vykazuje zlepšující se trend v počtu nových denních uživatelů a trend reaktivace.„Odhady zvyšujeme s tím, že Tinder má to nejhorší za sebou, problémy souvisely s realizací, nikoliv s nasycením kategorie, a že nový tým se zdá být na správné cestě,“ uvedl Fuller. Dodal, že návrat k růstu je prvním krokem společnosti Match k tomu, aby dokázala, že dokáže trvale přinášet produktové inovace. Pokud Tinder dokáže trvale zvyšovat penetraci plátců, mohla by podle analytika společnost využít větší příležitosti. Chcete využít této příležitosti?Mezi další platformy společnosti Match patří Hinge, která v předchozím čtvrtletí zaznamenala zrychlení růstu o více než 35 %.„MTCH je dominantním lídrem v kategorii se silným profilem marží a mírným oceněním,“ uvedl Fuller.Akcie ve středu během předobchodní fáze vzrostly o 10,5 %. Od začátku roku akcie posílily o 11,2 %.Baird tvrdí, že tato málo známá průmyslová akcie získává zpět své „mojo“ a může se zvednout o 35 %Průmyslový výrobce Oshkosh Corporation vykazuje značný růstový potenciál a investoři by toho měli podle Baird využít.Analytik Mircea Dobre zvýšil hodnocení akcií na outperform z neutral a zvýšil cílovou cenu na 137 USD z 89 USD. Nová cílová cena naznačuje 35% nárůst oproti hodnotě, na které akcie v úterý uzavřely.Dobre vyzdvihl výsledky společnosti Oshkosh za druhé čtvrtletí jako známku provozního zlepšení společnosti poté, co se v uplynulých 18 měsících potýkala s problémy s dodavatelským řetězcem a nesouladem cen a nákladů. Tyto problémy ovlivnily marže společnosti Oshkosh ve všech třech segmentech: přístupová technika, obranné a pracovní stroje.„Tlak v segmentech profesionálního a obranného vybavení kompenzoval činnost v oblasti přístupových zařízení, kde se výkonnost/marže zvyšovala,“ uvedl Dobre ve středeční poznámce. „Nyní vidíme jasný zlom v maržích v segmentech Vocational a Defense.“Analytik vyzdvihl několik příznaků zlepšení marží v obranném segmentu společnosti Oshkosh, jako jsou rostoucí roční tržby, jakož i přesunutí přebytečných kapacit v obranném segmentu na teleskopické manipulátory a náběh výroby v rámci mnohamiliardového a desetiletého kontraktu s USPS, díky němuž Oshkosh vyrábí novou flotilu poštovních doručovacích vozidel vyrobených v USA.V oblasti volnočasových zařízení Dobre upozornil na zlepšení marže společnosti ve druhém čtvrtletí, které je ukazatelem zlepšení dodavatelských řetězců a dalšího růstu marže.Dobre také označil akvizici společnosti AeroTech, která vyrábí letištní zařízení, za 800 milionů dolarů v hotovosti za „velmi dobře zapadající“ do širšího portfolia společnosti Oshkosh.Společnost Oshkosh v úterní zprávě za druhé čtvrtletí vykázala upravený zisk na akcii ve výši 2,69 USD, čímž překonala odhad StreetAccount ve výši 1,64 USD na akcii. Společnost rovněž vykázala tržby ve výši 2,41 miliardy dolarů, čímž opět překonala očekávání analytiků ve výši 2,25 miliardy dolarů.Akcie společnosti si od počátku roku polepšily o 15,2 % a ve středu si připsaly téměř 1,3 %.
