Údaje o mzdách v soukromém sektoru před námi, rekordní uzavírka u společnosti Nvidia

Futures klesají před čerstvými ekonomickými údaji

Futures na americké akcie se ve středu posunuly směrem dolů, ale zůstaly relativně blízko úrovně, když investoři vstřebávali slabší než očekávané údaje o počtu pracovních míst a očekávali další údaje z trhu práce koncem týdne.

Aktuálně se futures kontrakt na Dow mírně snížil o 4 body, tj. 0,01 %, futures na S&P 500 byly nižší o 7 bodů, tj. 0,1 %, a futures na Nasdaq 100 klesly o 37 bodů, tj. 0,3 %.

Všechny tři hlavní indexy zakončily předchozí seanci růstem poté, co údaje ukázaly, že počet volných pracovních míst, ukazatel poptávky po pracovní síle, v USA v červenci klesl více, než se předpokládalo, na nejnižší hodnotu za téměř dva a půl roku. Na třicetiměsíční minimum se snížil také počet pracovníků, kteří opouštějí své zaměstnání, což naznačuje, že zaměstnanci možná vidí méně příležitostí, které by je přesvědčily ke změně role.

Mezitím hodnota indexu spotřebitelské nálady Conference Board 106,1 zaostala za odhady, což ukazuje na možné oslabení širší ekonomiky.

Tato čísla pomohla posílit očekávání, že Federální rezervní systém, který se snaží zpomalit poptávku po práci, aby pomohl ochladit inflaci, se na svém příštím zasedání v září rozhodne ponechat úrokové sazby na stejné úrovni.

Na pozadí vlny údajů z trhu práce se rýsují soukromé mzdy

Do aktuálního obrazu trhu práce se pravděpodobně později dnes zapojí další podrobnosti v souvislosti se zveřejněním údajů o soukromých mzdách za srpen.

Zpráva ADP o národní zaměstnanosti by měla ukázat, že zaměstnanost v soukromém sektoru během měsíce vzrostla o 195 000, což je méně než červencový skok o 324 000. Vlna údajů z trhu práce by měla pokračovat zítra, kdy budou zveřejněny týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Tyto údaje doplní pozadí pro hlavní událost ekonomického kalendáře tohoto týdne: měsíční zprávu o mzdách mimo zemědělský sektor. Ekonomové předpokládají, že americká ekonomika v srpnu vytvořila 170 000 nových pracovních míst, což je menší nárůst ve srovnání s nárůstem o 187 000 v předchozím měsíci.

Očekává se, že tyto údaje ve svém souhrnu napomohou snahám o prognózu vývoje úrokových sazeb Fedu. Podle nástroje Investing.com Fed Rate Monitor Tool existuje v současné době 88% pravděpodobnost, že centrální banka ponechá příští měsíc výpůjční náklady beze změny v rozmezí 5,25 % až 5,50 %.

Co se týče hospodářských výsledků, ve středu mají své poslední čtvrtletní zprávy zveřejnit majitel whiskey Jack Daniel’s, společnost Brown-Forman (NYSE:BFb), a také technologické firmy Salesforce (NYSE:CRM) a Crowdstrike (NASDAQ:CRWD).

Rekordní uzavření společnosti Nvidia

Akcie společnosti Nvidia (NVDA) se v úterý vyšplhaly na historicky nejvyšší zavírací cenu, čímž tržní kapitalizace tohoto giganta v oblasti výroby čipů vzrostla na 1,2 bilionu dolarů.

Kalifornská společnost se stala ústředním bodem nedávného nárůstu nadšení kolem aplikací generativní umělé inteligence. Nvidia téměř výhradně vyrábí čipy, které tuto technologii pohánějí, což jí dává vedoucí postavení v závodě o využití výhod boomu umělé inteligence.

Akcie, které se v roce 2023 více než ztrojnásobily, dostaly v předchozí seanci ještě větší impuls poté, co Nvidia oznámila nové partnerství se společností Google. Díky této dohodě budou mít klienti technologického titána lepší přístup k výkonným grafickým procesorům Nvidia H100.

Podle agentury Reuters se společnost Nvidia letos podílela na výnosech indexu S&P 500 necelou šestinou, což z ní dělá nejvýraznějšího hráče v rámci silného ročního růstu akcií technologických společností s velkou tržní kapitalizací.

Bitcoin po vítězství u odvolacího soudu v Grayscale vystřelil vzhůru

Cena bitcoinu vzrostla na dvoutýdenní maximum poté, co přelomové rozhodnutí odvolacího soudu v USA připravilo půdu pro vznik spotového bitcoinového burzovně obchodovaného fondu.

V úterý soudní senát rozhodl, že Komise pro cenné papíry a burzy pochybila, když správci kryptoaktiv Grayscale odepřela povolení k přeměně jeho bitcoinového fondu na ETF, který by sledoval cenu největší světové kryptoměny. Soud uvedl, že společnost Grayscale prokázala, že její navrhovaný ETF Bitcoin je „materiálně podobný“ samostatnému ETF futures, který sleduje dohody o nákupu nebo prodeji Bitcoinu za předem stanovenou cenu. Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) futures ETF na Bitcoin schválila.

Bitcoin po tomto kroku prudce vzrostl a za posledních 24 hodin (ve středu v aktuálně vzrostl o 5,54 % na 27 407,5 USD. Ostatní mince s velkým kapitálem, včetně etheru, také stoupaly, zatímco krypto burza Coinbase (NASDAQ:COIN) v úterý uzavřela téměř o 15 % výše.

Kryptoměnové odvětví i odvětví správy aktiv se již dlouho snaží vytvořit spotový Bitcoin ETF s argumentem, že by investorům poskytl expozici vůči Bitcoinu, aniž by nutně museli tento digitální token vlastnit. Komise pro cenné papíry a burzy však upozornila, že tyto typy ETF by mohly být předmětem manipulace.

O zřízení spotového ETF na bitcoin letos požádalo i několik dalších subjektů, včetně Nasdaq Inc a BlackRock Inc (NYSE:BLK), největšího světového správce aktiv. Většina těchto žádostí navrhovala spolupráci se společností Coinbase s cílem dohlížet na obchodování s bitcoiny a zabránit manipulaci s cenami.

Ropa roste během čerpání zásob v USA

Ceny ropy ve středu vzrostly a rozšířily nedávné zisky poté, co průmyslové údaje poukázaly na výrazné snížení zásob ropy v USA, což přispělo k obavám z hurikánu v Mexickém zálivu.

Aktuálně se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,7 % výše na 81,69 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent stoupl o 0,5 % na 85,31 USD. V úterý oba kontrakty vzrostly o více než 1 %.

Údaje Amerického ropného institutu zveřejněné v úterý pozdě večer ukázaly, že zásoby ropy v minulém týdnu klesly o více než 11 milionů barelů, což naznačuje zdravou poptávku před svátkem práce, který obvykle znamená vrchol letní poptávky.

Navíc hurikán Idalia nadále míří k Floridě a ohrožuje těžbu v Mexickém zálivu. Podle údajů Úřadu pro energetické informace, které citovala agentura Reuters, tvoří tento region přibližně 15 % americké produkce ropy a asi 5 % produkce zemního plynu. Ropná skupina Chevron (NYSE:CVX) uvedla, že evakuovala část zaměstnanců ze tří plošin, ačkoli poznamenala, že těžba pokračuje. Mezitím společnost Kinder Morgan (NYSE:KMI), která se zabývá energetickou infrastrukturou, uvedla, že plánuje uzavřít ropovod.

Investoři čekají na zveřejnění čerstvých údajů z trhu práce poté, co úterní čísla ukázala, že počet volných pracovních míst v USA v červenci klesl na nejnižší úroveň za poslední dva roky. Mezitím akcie společnosti Nvidia uzavírají na čerstvém rekordu, protože polovodičová skupina a výrobce umělé inteligence oznámil nové partnerství se společností Google . Na jiném místě cena Bitcoinu vystřelila vzhůru po rozhodnutí odvolacího soudu, které by mohlo otevřít cestu k uvedení burzovně obchodovaného fondu sledujícího tuto populární kryptoměnu. Futures na americké akcie se ve středu posunuly směrem dolů, ale zůstaly relativně blízko úrovně, když investoři vstřebávali slabší než očekávané údaje o počtu pracovních míst a očekávali další údaje z trhu práce koncem týdne. Aktuálně se futures kontrakt na Dow mírně snížil o 4 body, tj. 0,01 %, futures na S&P 500 byly nižší o 7 bodů, tj. 0,1 %, a futures na Nasdaq 100 klesly o 37 bodů, tj. 0,3 %. Všechny tři hlavní indexy zakončily předchozí seanci růstem poté, co údaje ukázaly, že počet volných pracovních míst, ukazatel poptávky po pracovní síle, v USA v červenci klesl více, než se předpokládalo, na nejnižší hodnotu za téměř dva a půl roku. Na třicetiměsíční minimum se snížil také počet pracovníků, kteří opouštějí své zaměstnání, což naznačuje, že zaměstnanci možná vidí méně příležitostí, které by je přesvědčily ke změně role. Mezitím hodnota indexu spotřebitelské nálady Conference Board 106,1 zaostala za odhady, což ukazuje na možné oslabení širší ekonomiky. Tato čísla pomohla posílit očekávání, že Federální rezervní systém, který se snaží zpomalit poptávku po práci, aby pomohl ochladit inflaci, se na svém příštím zasedání v září rozhodne ponechat úrokové sazby na stejné úrovni. Do aktuálního obrazu trhu práce se pravděpodobně později dnes zapojí další podrobnosti v souvislosti se zveřejněním údajů o soukromých mzdách za srpen. Zpráva ADP o národní zaměstnanosti by měla ukázat, že zaměstnanost v soukromém sektoru během měsíce vzrostla o 195 000, což je méně než červencový skok o 324 000. Vlna údajů z trhu práce by měla pokračovat zítra, kdy budou zveřejněny týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Tyto údaje doplní pozadí pro hlavní událost ekonomického kalendáře tohoto týdne: měsíční zprávu o mzdách mimo zemědělský sektor. Ekonomové předpokládají, že americká ekonomika v srpnu vytvořila 170 000 nových pracovních míst, což je menší nárůst ve srovnání s nárůstem o 187 000 v předchozím měsíci. Očekává se, že tyto údaje ve svém souhrnu napomohou snahám o prognózu vývoje úrokových sazeb Fedu. Podle nástroje Investing.com Fed Rate Monitor Tool existuje v současné době 88% pravděpodobnost, že centrální banka ponechá příští měsíc výpůjční náklady beze změny v rozmezí 5,25 % až 5,50 %. Co se týče hospodářských výsledků, ve středu mají své poslední čtvrtletní zprávy zveřejnit majitel whiskey Jack Daniel’s, společnost Brown-Forman , a také technologické firmy Salesforce a Crowdstrike . Akcie společnosti Nvidia se v úterý vyšplhaly na historicky nejvyšší zavírací cenu, čímž tržní kapitalizace tohoto giganta v oblasti výroby čipů vzrostla na 1,2 bilionu dolarů. Kalifornská společnost se stala ústředním bodem nedávného nárůstu nadšení kolem aplikací generativní umělé inteligence. Nvidia téměř výhradně vyrábí čipy, které tuto technologii pohánějí, což jí dává vedoucí postavení v závodě o využití výhod boomu umělé inteligence. Akcie, které se v roce 2023 více než ztrojnásobily, dostaly v předchozí seanci ještě větší impuls poté, co Nvidia oznámila nové partnerství se společností Google. Díky této dohodě budou mít klienti technologického titána lepší přístup k výkonným grafickým procesorům Nvidia H100. Podle agentury Reuters se společnost Nvidia letos podílela na výnosech indexu S&P 500 necelou šestinou, což z ní dělá nejvýraznějšího hráče v rámci silného ročního růstu akcií technologických společností s velkou tržní kapitalizací. Cena bitcoinu vzrostla na dvoutýdenní maximum poté, co přelomové rozhodnutí odvolacího soudu v USA připravilo půdu pro vznik spotového bitcoinového burzovně obchodovaného fondu. V úterý soudní senát rozhodl, že Komise pro cenné papíry a burzy pochybila, když správci kryptoaktiv Grayscale odepřela povolení k přeměně jeho bitcoinového fondu na ETF, který by sledoval cenu největší světové kryptoměny. Soud uvedl, že společnost Grayscale prokázala, že její navrhovaný ETF Bitcoin je „materiálně podobný“ samostatnému ETF futures, který sleduje dohody o nákupu nebo prodeji Bitcoinu za předem stanovenou cenu. Komise pro cenné papíry a burzy futures ETF na Bitcoin schválila. Bitcoin po tomto kroku prudce vzrostl a za posledních 24 hodin v úterý uzavřela téměř o 15 % výše. Kryptoměnové odvětví i odvětví správy aktiv se již dlouho snaží vytvořit spotový Bitcoin ETF s argumentem, že by investorům poskytl expozici vůči Bitcoinu, aniž by nutně museli tento digitální token vlastnit. Komise pro cenné papíry a burzy však upozornila, že tyto typy ETF by mohly být předmětem manipulace. O zřízení spotového ETF na bitcoin letos požádalo i několik dalších subjektů, včetně Nasdaq Inc a BlackRock Inc , největšího světového správce aktiv. Většina těchto žádostí navrhovala spolupráci se společností Coinbase s cílem dohlížet na obchodování s bitcoiny a zabránit manipulaci s cenami. Ceny ropy ve středu vzrostly a rozšířily nedávné zisky poté, co průmyslové údaje poukázaly na výrazné snížení zásob ropy v USA, což přispělo k obavám z hurikánu v Mexickém zálivu. Aktuálně se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,7 % výše na 81,69 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent stoupl o 0,5 % na 85,31 USD. V úterý oba kontrakty vzrostly o více než 1 %. Údaje Amerického ropného institutu zveřejněné v úterý pozdě večer ukázaly, že zásoby ropy v minulém týdnu klesly o více než 11 milionů barelů, což naznačuje zdravou poptávku před svátkem práce, který obvykle znamená vrchol letní poptávky. Navíc hurikán Idalia nadále míří k Floridě a ohrožuje těžbu v Mexickém zálivu. Podle údajů Úřadu pro energetické informace, které citovala agentura Reuters, tvoří tento region přibližně 15 % americké produkce ropy a asi 5 % produkce zemního plynu. Ropná skupina Chevron uvedla, že evakuovala část zaměstnanců ze tří plošin, ačkoli poznamenala, že těžba pokračuje. Mezitím společnost Kinder Morgan , která se zabývá energetickou infrastrukturou, uvedla, že plánuje uzavřít ropovod.