IPO zprávy: Instacart chce ocenění nižší než 10 miliard dolarů a Advanced MedTech chce do Singapuru

Instacart údajně usiluje při IPO o ocenění na méně než 10 miliard dolarů Deník Wall Street Journal v neděli informoval, že společnost Instacart chce při své nadcházející primární veřejné nabídce akcií dosáhnout ocenění pod 10 miliard dolarů, což je daleko méně než téměř 40 miliard dolarů, na které byla oceněna před několika lety. Podle deníku usiluje Instacart o ocenění ve výši zhruba 8,6 až 9,3 miliardy dolarů a již v pondělí by měl začít nabízet své akcie investorům. Zpráva uvádí, že cílová hodnota se může ještě změnit před zahájením IPO koncem tohoto měsíce. Společnost Instacart byla během kola získávání finančních prostředků v roce 2021 oceněna na 39 miliard USD. Poté, co společnost Instacart několikrát snížila své interní ocenění, zvýšila začátkem letošního roku své ocenění o 18 % na přibližně 12 miliard USD, uvedl v srpnu server The Information. Očekává se, že společnost se sídlem v San Francisku, která se zabývá doručováním potravin, se bude obchodovat na burze Nasdaq pod symbolem CART. Goldman Sachs a JPMorgan Chase budou působit jako hlavní book-running manažeři. Deník Financial Times mezitím v pátek informoval, že IPO společnosti Arm Holdings Ltd. je více než pětkrát předplaceno, a někteří bankéři se prý obávají možných červených vlajek kvůli velikosti kotace a velkému počtu zapojených bank. Výrobce čipů vlastněný SoftBank plánuje tento týden vstoupit na burzu s cenou akcií v rozmezí 47 až 51 dolarů při ocenění kolem 50 miliard dolarů. Agentura Reuters v neděli uvedla, že Arm bude usilovat o cenu na horní hranici rozpětí nebo nad ní. Očekává se, že tyto dvě dlouho očekávané nabídky budou potřebným impulsem pro trh IPO, který se pomalu zahřívá poté, co byl od loňského roku v hlubokém útlumu. Advanced MedTech patřící Temaseku si vybírá singapurskou IPO místo americké, tvrdí zdroje Společnost Advanced MedTech Holdings Pte, výrobce zdravotnických přístrojů podporovaný singapurskou státní investiční společností Temasek Holdings Pte, se podle lidí obeznámených se situací rozhodla vstoupit na burzu v Singapuru namísto v USA. Společnost si vybrala společnosti Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley a Oversea-Chinese Banking Corp., aby pracovaly na její plánované primární veřejné nabídce, která by mohla vynést přibližně 200 až 300 milionů dolarů, uvedli tito lidé. Uvedli, že k uvedení akcií na burzu v městském státě by mohlo dojít již koncem tohoto roku a že hodnota firmy by se mohla pohybovat kolem 1 miliardy USD. Singapurský výrobce zdravotnických přístrojů zvažoval vstup na burzu v USA na začátku tohoto roku poté, co plánovaný prodej společností Temasek ztroskotal, uvedla v březnu agentura Bloomberg News. Jednání probíhají a podrobnosti o prvním prodeji akcií se mohou změnit, uvedli tito lidé, kteří si přáli nebýt jmenováni, protože proces je neveřejný. Zástupci společností Advanced MedTech, Goldman Sachs, Morgan Stanley, OCBC a Temasek se odmítli vyjádřit. Vstup společnosti Advanced MedTech na burzu by pomohl oživit spící singapurský trh IPO, který je na cestě k nejhoršímu výsledku přinejmenším od roku 2011. Podle údajů agentury Bloomberg se letos na burze uskutečnily pouze tři nové kotace, které vynesly celkem 18,6 milionu dolarů. To je méně než 348 milionů dolarů ve stejném období loňského roku. Společnost Advanced MedTech podle svých internetových stránek vyrábí zdravotnické vybavení se zaměřením na urologické přístroje a smluvní výrobní služby. Její výrobky jsou k dispozici pacientům ve více než 100 zemích. Společnost uskutečnila strategické investice, mimo jiné loni koupila za nezveřejněnou částku většinový podíl ve společnosti Shenzhen Wikkon Precision Instruments Co, čínském výrobci urologických přístrojů a přístrojů pro terapii rázovou vlnou. V roce 2021 vedla společnost Advanced MedTech kolo financování série A ve výši 3 milionů dolarů pro společnost Devicare, barcelonský startup, který vyvíjí urologické léčebné postupy, jež kombinují nutriční terapii s digitálním monitorováním.