Superakcie, která se připojí k Apple, Microsoftu, Amazonu, Alphabetu a Nvidii v klubu 1 bilionu dolarů

Své první akcie si koupil v pouhých 11 letech a v roce 1965 už řídil vlastní investiční společnost Berkshire Hathaway , kterou vede dodnes.Buffett úspěšně prošel všemi krizemi po krizi a vytvořil hodnotu pro své investory během každého vývoje americké ekonomiky. Sledoval, jak se General Motors v roce 1955 stala nejhodnotnější společností na světě, když dosáhla tržní kapitalizace 10 miliard dolarů. Byl také u toho, když General Electric v roce 1995 získala tento titul s hodnotou 100 miliard dolarů.Dnes je Berkshire jedním z největších samostatných investorů do technologického gigantu Apple , který se v roce 2018 stal první společností na světě s hodnotou 1 bilion dolarů. Od té doby se k Applu připojily technologické společnosti Microsoft, Amazon, mateřská společnost Googlu Alphabet a Nvidia, které všechny nashromáždily hodnotu 1 bilion dolarů nebo více.Akcie Buffettovy společnosti Berkshire Hathaway se v současné době obchodují blízko historického maxima a oceňují tuto investiční společnost na 775 miliard dolarů. Zde je důvod, proč by se brzy mohla připojit k exkluzivnímu klubu bilionových společností.Společnost Berkshire Hathaway byla původně textilní společností, když byla v roce 1929 založena. Buffett získal kontrolní podíl v roce 1965, kdy procházela těžkým obdobím, a poté, co zjistil, že podnik již není životaschopný, přeměnil jej na holdingovou společnost.Od té doby slouží jako Buffettův hlavní investiční nástroj a v současné době má ve svém portfoliu 56 různých veřejně obchodovatelných akcií a cenných papírů v celkové hodnotě 354 miliard dolarů. Akcie společnosti Apple tvoří 46,5 % této hodnoty a American Express je dalším největším podílem společnosti Berkshire, který představuje 8,4 % portfolia. Chcete využít této příležitosti?Berkshire však také stoprocentně vlastní několik soukromých podniků, včetně pojišťovny Geico a spotřebitelských podniků jako Dairy Queen a Duracell.Za 57 let od roku 1965 do roku 2022 dosáhly akcie Berkshire třídy A ohromujícího složeného ročního výnosu 19,8 %, což je více než dvojnásobek 9,8% ročního výnosu indexu S&P 500. Jinými slovy, investice 1 000 USD do akcií Berkshire Hathaway v roce 1965 by dnes měla hodnotu neuvěřitelných 29,6 milionu USD.Společnost Berkshire vděčí za svůj úspěch Buffettovu vytrvalému přístupu k investování. Rád vlastní ziskové podniky, které generují dostatek hotovosti, a obzvláště rád má ty, které vracejí peníze akcionářům. Skvělým příkladem je Apple; od roku 2016, kdy Berkshire koupila svůj první podíl ve společnosti, utratil Apple 507 miliard dolarů za zpětný odkup akcií a dalších 107 miliard dolarů vyplatil svým akcionářům na dividendách.Buffettovou oblíbenou zbraní je však čas. Když kupuje akcie – nebo celý podnik -, obvykle je hodlá vlastnit velmi dlouho, ne-li navždy.Společnost Berkshire urazila od Buffettovy transformace dlouhou cestu. V roce 1965 jí přinesl 49 milionů dolarů příjmů, v roce 2022 to bylo neuvěřitelných 302 miliard dolarů. Více než polovinu této částky tvořily tržby a služby z portfolia firem, přičemž 74 miliard dolarů pocházelo z pojistného a dalších 25 miliard z podnikání v oblasti nákladní železniční dopravy.Společnost Berkshire však v loňském roce dosáhla vzácné ztráty ve výši 22,8 miliardy dolarů, což byl velký výkyv oproti čistému zisku 89,7 miliardy dolarů v roce 2021. Ztráta byla způsobena rozsáhlým poklesem akciového trhu, kdy Berkshire utrpěla pokles hodnoty svých cenných papírů o 67,8 miliardy dolarů.V roce 2023 se však jeho osud zcela jistě obrátil díky prudkému růstu akcií v celém světě. Za prvních šest měsíců letošního roku již Berkshire vygenerovala zisk ve výši 71,4 miliardy dolarů. Pokud si tuto dynamiku přenese i do druhého pololetí, mohl by být rok 2023 pro společnost dalším rekordním rokem ziskovosti.Jak již bylo zmíněno, tržní kapitalizace společnosti Berkshire Hathaway v současné době činí 775 miliard dolarů. To znamená, že cena jejích akcií musí vzrůst pouze o 29 % oproti současnému stavu, aby společnost překročila hodnotu 1 bilionu dolarů. Vzhledem k tomu, že akcie této společnosti již 57 let rostou o 19,8 % ročně, mohla by tohoto milníku dosáhnout během příštích dvou let.Když však pomineme historii, Berkshire také každé čtvrtletí utrácí miliardy dolarů za zpětný odkup vlastních akcií. Tím se snižuje počet akcií Berkshire v oběhu, což organicky zvyšuje ocenění společnosti. Pokud jsou akcie Berkshire dostatečně dobré pro Buffetta pak jsou pravděpodobně dostatečně dobré i pro většinu investorů. Její případné přijetí do klubu 1 bilionu dolarů se zdá být předem dané a mohla by se stát první netechnologickou společností v USA, která by tohoto úspěchu dosáhla.