Futures rostou, před námi jsou data JOLTS, začíná soud o podvodech na kryptoburze FTX

Futures zamířily vzhůru

Futures na americké akcie v úterý vzrostly poté, co hlavní indexy na Wall Street v předchozí seanci smíšeně zahájily nový měsíc i nové čtvrtletí.

Aktuálně si futures kontrakt na Dow připsal 51 bodů, tj. 0,2 %, futures na S&P 500 vzrostl o 8 bodů, tj. 0,2 %, a futures na Nasdaq 100 získal 26 bodů, tj. 0,2 %.

V pondělí 30-ti akciový index Dow Jones Industrial Average ztratil 0,2 %, zatímco technologický Nasdaq Composite přidal 0,7 % a benchmark S&P 500 se zvýšil jen nepatrně. Všechny tři indexy skončily v září a ve třetím čtvrtletí na nižší úrovni.

Pod tlakem byly akcie díky desetiletému výnosu amerických státních dluhopisů, který se vyšplhal na nejvyšší úroveň od roku 2007 poté, co údaje ukázaly, že aktivita amerických továren se snížila nejméně za poslední zhruba rok. Výnosy obvykle rostou s poklesem cen.

Čísla poukázala na odolnost americké ekonomiky a podpořila některé předpovědi, že by se Federální rezervní systém mohl rozhodnout udržet úrokové sazby na vyšší úrovni po delší dobu. Jestřábí postoj Fedu z minulého týdne přesvědčil mnoho investorů, aby přehodnotili svá očekávání ohledně sazeb, přičemž trhy s futures nyní sázejí na to, že výpůjční náklady budou do konce příštího roku činit 4,7 % – což znamená menší snížení, než se dříve předpokládalo, ze současného rozpětí 5,25 % až 5,50 %.

Před námi jsou údaje o počtu volných pracovních míst ve Spojených státech

Co se týče ekonomických údajů, v úterý budou mít obchodníci možnost projít si průzkum volných pracovních míst a fluktuace na trhu práce za srpen.

Očekává se, že tzv. zpráva JOLTS ukáže, že počet volných pracovních míst v srpnu klesl na 8,8 mil. V předchozím měsíci se tento údaj propadl na nejnižší hodnotu za téměř dva a půl roku, což naznačuje postupné zpomalování trhu práce, které pomohlo posílit argumenty pro to, aby Fed na svém zářijovém zasedání ponechal úrokové sazby beze změny.

Míra odchodů ze zaměstnání se rovněž zpomalila na nejpomalejší tempo od počátku roku 2021, což analytici považovali za známku toho, že pracovníci si jsou stále méně jisti, že mohou opustit své současné pozice kvůli novým a potenciálně lépe placeným příležitostem. Ekonomové uvedli, že snížení počtu odchodů z práce může zmírnit určitý tlak na růst inflace, která byla hlavním cílem nedávné kampaně Fedu na zvýšení sazeb.

Přesto jsou podmínky na trhu práce stále napjaté, když na jednoho nezaměstnaného připadalo v červenci 1,51 volného pracovního místa. To je sice méně než 1,54 v červnu, ale stále nad rozmezím 1,0-1,2, které je všeobecně považováno za nezbytné k tomu, aby trh práce nevytvářel příliš vysokou inflaci.

Začne soudní proces se Samem Bankmanem-Friedem kvůli podvodech na kryptoburze FTX

Dnes v úterý by měl začít výběr poroty v procesu s podvodníkem Samem Bankmanem-Friedem, který čelí obvinění z trestného činu, za nějž mu hrozí souhrnný trest odnětí svobody přesahující sto let.

Bankman-Fried, který je v současné době vězněn v Brooklynu, je obviněn z krádeže miliard dolarů z vkladů zákazníků prostřednictvím své kryptoburzy FTX, aby tak pokryl ztráty svého hedgeového fondu Alameda Research. Bývalý miliardář se přiznal k sedmi bodům obžaloby z podvodu a spiknutí.

Očekává se, že bude tvrdit, že jeho činy ve FTX byly výhradně omyly, které postrádaly kriminální úmysl. Společnost FTX, která je nyní v konkurzu, se zhroutila v listopadu 2022 při selhání, které odhalilo až 9 miliard dolarů chybějících prostředků zákazníků.

Bankman-Friedovu argumentaci budou pravděpodobně zpochybňovat jeho bývalí kolegové, včetně bývalé šéfky společnosti Alameda a jeho někdejší lásky Caroline Ellisonové. Ta se spolu s bývalými manažery FTX Garym Wangem a Nishadem Singhem přiznala a bude proti němu svědčit.

Akcie Evergrande po obnovení obchodování v Hongkongu prudce rostou

Akcie společnosti China Evergrande Group v úterý vyskočily až o 42 % poté, co se s akciemi silně zadluženého developera obnovilo obchodování v Hongkongu.

Obchodování s akciemi skupiny, která se stala plakátovým dítětem dluhové krize, jež otřásá klíčovým čínským realitním sektorem, bylo minulý čtvrtek pozastaveno po zprávách médií, že předseda představenstva Hui Ka Yan je pod policejním dohledem. Společnost Evergrande později uvedla, že Hui je předmětem vyšetřování kvůli blíže nespecifikovaným trestným činům.

Tento týden deník Wall Street Journal uvedl, že je vyšetřován pro podezření z převodu majetku do zahraničí, zatímco Evergrande se snažila dokončit nedokončené projekty. V pondělí společnost Evergrande uvedla, že „nemá žádné další interní informace v souvislosti se společností, které by bylo třeba zveřejnit“.

Skupina již dříve uvedla, že jí úřední vyšetřování zabránilo v emisi nových dluhopisů, čímž fakticky zmařila plánovanou restrukturalizaci svých závazků vůči mezinárodním věřitelům.

Akcie společnosti Evergrande ztratily od srpna, kdy bylo po 17měsíční přestávce obnoveno obchodování, přibližně tři čtvrtiny své hodnoty.

Ropa smíšeně poté, co se dotkla třítýdenního minima

Ceny ropy se v úterý pohybovaly kolem nuly poté, co v předchozí seanci sklouzly na třítýdenní minimum, částečně kvůli obavám, jak mohou zvýšené úrokové sazby ovlivnit poptávku po ropě.

Aktuálně se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,1 % výše na úrovni 88,88 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent mírně klesl na 90,69 USD.

Pondělní ekonomické údaje podpořily očekávání, že se Fed možná rozhodne udržet sazby na vyšší úrovni po delší dobu, což vedlo k růstu amerického dolaru vůči koši ostatních měn. Vyhlídka na vyšší výpůjční náklady i silnější americký dolar by mohly zdražit ropu pro kupující, kteří drží jiné měny, což by mohlo zasáhnout poptávku.

Na ceny dále působilo oznámení tureckého ministra energetiky, že země tento týden obnoví provoz ropovodu z Iráku, který byl téměř půl roku pozastaven. To částečně zamlžilo výhled dodávek, který byl v poslední době ovlivněn rozhodnutím Saúdské Arábie a Ruska prodloužit snížení produkce do konce roku 2023.

Dnes má také začít ostře sledovaný soudní proces se Samem Bankmanem-Friedem, přičemž bývalému šéfovi kryptoměnové burzy FTX hrozí vysoký trest odnětí svobody. Mezitím akcie bojující realitní skupiny China Evergrande Group po obnovení obchodování v Hongkongu prudce rostou.Futures na americké akcie v úterý vzrostly poté, co hlavní indexy na Wall Street v předchozí seanci smíšeně zahájily nový měsíc i nové čtvrtletí.Aktuálně si futures kontrakt na Dow připsal 51 bodů, tj. 0,2 %, futures na S&P 500 vzrostl o 8 bodů, tj. 0,2 %, a futures na Nasdaq 100 získal 26 bodů, tj. 0,2 %.V pondělí 30-ti akciový index Dow Jones Industrial Average ztratil 0,2 %, zatímco technologický Nasdaq Composite přidal 0,7 % a benchmark S&P 500 se zvýšil jen nepatrně. Všechny tři indexy skončily v září a ve třetím čtvrtletí na nižší úrovni.Pod tlakem byly akcie díky desetiletému výnosu amerických státních dluhopisů, který se vyšplhal na nejvyšší úroveň od roku 2007 poté, co údaje ukázaly, že aktivita amerických továren se snížila nejméně za poslední zhruba rok. Výnosy obvykle rostou s poklesem cen.Čísla poukázala na odolnost americké ekonomiky a podpořila některé předpovědi, že by se Federální rezervní systém mohl rozhodnout udržet úrokové sazby na vyšší úrovni po delší dobu. Jestřábí postoj Fedu z minulého týdne přesvědčil mnoho investorů, aby přehodnotili svá očekávání ohledně sazeb, přičemž trhy s futures nyní sázejí na to, že výpůjční náklady budou do konce příštího roku činit 4,7 % – což znamená menší snížení, než se dříve předpokládalo, ze současného rozpětí 5,25 % až 5,50 %.Co se týče ekonomických údajů, v úterý budou mít obchodníci možnost projít si průzkum volných pracovních míst a fluktuace na trhu práce za srpen.Očekává se, že tzv. zpráva JOLTS ukáže, že počet volných pracovních míst v srpnu klesl na 8,8 mil. V předchozím měsíci se tento údaj propadl na nejnižší hodnotu za téměř dva a půl roku, což naznačuje postupné zpomalování trhu práce, které pomohlo posílit argumenty pro to, aby Fed na svém zářijovém zasedání ponechal úrokové sazby beze změny.Míra odchodů ze zaměstnání se rovněž zpomalila na nejpomalejší tempo od počátku roku 2021, což analytici považovali za známku toho, že pracovníci si jsou stále méně jisti, že mohou opustit své současné pozice kvůli novým a potenciálně lépe placeným příležitostem. Ekonomové uvedli, že snížení počtu odchodů z práce může zmírnit určitý tlak na růst inflace, která byla hlavním cílem nedávné kampaně Fedu na zvýšení sazeb.Přesto jsou podmínky na trhu práce stále napjaté, když na jednoho nezaměstnaného připadalo v červenci 1,51 volného pracovního místa. To je sice méně než 1,54 v červnu, ale stále nad rozmezím 1,0-1,2, které je všeobecně považováno za nezbytné k tomu, aby trh práce nevytvářel příliš vysokou inflaci.Dnes v úterý by měl začít výběr poroty v procesu s podvodníkem Samem Bankmanem-Friedem, který čelí obvinění z trestného činu, za nějž mu hrozí souhrnný trest odnětí svobody přesahující sto let.Bankman-Fried, který je v současné době vězněn v Brooklynu, je obviněn z krádeže miliard dolarů z vkladů zákazníků prostřednictvím své kryptoburzy FTX, aby tak pokryl ztráty svého hedgeového fondu Alameda Research. Bývalý miliardář se přiznal k sedmi bodům obžaloby z podvodu a spiknutí.Očekává se, že bude tvrdit, že jeho činy ve FTX byly výhradně omyly, které postrádaly kriminální úmysl. Společnost FTX, která je nyní v konkurzu, se zhroutila v listopadu 2022 při selhání, které odhalilo až 9 miliard dolarů chybějících prostředků zákazníků.Bankman-Friedovu argumentaci budou pravděpodobně zpochybňovat jeho bývalí kolegové, včetně bývalé šéfky společnosti Alameda a jeho někdejší lásky Caroline Ellisonové. Ta se spolu s bývalými manažery FTX Garym Wangem a Nishadem Singhem přiznala a bude proti němu svědčit.Akcie společnosti China Evergrande Group v úterý vyskočily až o 42 % poté, co se s akciemi silně zadluženého developera obnovilo obchodování v Hongkongu.Obchodování s akciemi skupiny, která se stala plakátovým dítětem dluhové krize, jež otřásá klíčovým čínským realitním sektorem, bylo minulý čtvrtek pozastaveno po zprávách médií, že předseda představenstva Hui Ka Yan je pod policejním dohledem. Společnost Evergrande později uvedla, že Hui je předmětem vyšetřování kvůli blíže nespecifikovaným trestným činům.Tento týden deník Wall Street Journal uvedl, že je vyšetřován pro podezření z převodu majetku do zahraničí, zatímco Evergrande se snažila dokončit nedokončené projekty. V pondělí společnost Evergrande uvedla, že „nemá žádné další interní informace v souvislosti se společností, které by bylo třeba zveřejnit“.Skupina již dříve uvedla, že jí úřední vyšetřování zabránilo v emisi nových dluhopisů, čímž fakticky zmařila plánovanou restrukturalizaci svých závazků vůči mezinárodním věřitelům.Akcie společnosti Evergrande ztratily od srpna, kdy bylo po 17měsíční přestávce obnoveno obchodování, přibližně tři čtvrtiny své hodnoty.Ceny ropy se v úterý pohybovaly kolem nuly poté, co v předchozí seanci sklouzly na třítýdenní minimum, částečně kvůli obavám, jak mohou zvýšené úrokové sazby ovlivnit poptávku po ropě.Aktuálně se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,1 % výše na úrovni 88,88 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent mírně klesl na 90,69 USD.Pondělní ekonomické údaje podpořily očekávání, že se Fed možná rozhodne udržet sazby na vyšší úrovni po delší dobu, což vedlo k růstu amerického dolaru vůči koši ostatních měn. Vyhlídka na vyšší výpůjční náklady i silnější americký dolar by mohly zdražit ropu pro kupující, kteří drží jiné měny, což by mohlo zasáhnout poptávku.Na ceny dále působilo oznámení tureckého ministra energetiky, že země tento týden obnoví provoz ropovodu z Iráku, který byl téměř půl roku pozastaven. To částečně zamlžilo výhled dodávek, který byl v poslední době ovlivněn rozhodnutím Saúdské Arábie a Ruska prodloužit snížení produkce do konce roku 2023.