Izraelský šekel klesl na nejnižší úroveň od roku 2016, počet nesplácených pojistek prudce vzrostl

Izraelský šekel se v úterý dostal na nejslabší úroveň od začátku roku 2016 a náklady na pojištění státního dluhu země proti platební neschopnosti prudce vzrostly poté, co víkendový krvavý útok ozbrojenců Hamásu postavil Izrael do válečné situace. Šekel v ranním obchodování oslabil o 0,4 % na 3,9544 za dolar, čímž opět rozšířil ztráty po pondělním propadu o více než 2,5 %, který byl největším jednodenním pohybem od března 2020. V roce 2023 měna zatím oslabila o 11 %. Pětileté swapy úvěrového selhání, které vyplácejí majitele v případě selhání emitenta dluhopisů, vzrostly podle údajů společnosti S&P Global Market Intelligence na 93 bazických bodů, což je výrazně nad pátečním závěrem na úrovni 60 bazických bodů. Víkendový útok a odvetné údery Izraele si vyžádaly více než 1 500 obětí na životech, což vyvolává obavy, že by region mohl čelit prodloužené vlně konfliktu a násilí. Akcie, dluhopisy a měny Izraele a sousedních zemí, jako je Libanon, Jordánsko a Egypt, se v posledních dnech dostaly pod silný tlak. Izraelská centrální banka v pondělí oznámila, že na volném trhu prodá až 30 miliard dolarů zahraniční měny, aby stabilizovala měnu. Izraelské mezinárodní dluhopisy s delší splatností se v úterý těšily určitým ziskům, přičemž stoletý dluhopis se splatností v roce 2120 vzrostl o téměř 1 cent, jak ukázaly údaje Tradewebu. To však kompenzovalo pouze zlomek více než 4centového poklesu, který dluhopis zaznamenal v pondělí, zatímco dluhopisy země s kratší splatností stále zaznamenávaly tlak a delší poklesy. Banka JPMorgan v poznámce klientům uvedla, že snížila svou nadváženou pozici u vybraných izraelských podnikových dluhopisů na neutrální váhu a stejný krok učinila i u dluhu emitovaného jinde v zemích Perského zálivu. "Nebylo by rozumné, abychom investorům doporučovali přidávat dluhopisy v současných podmínkách," uvedl Zafar Nazim z JPMorgan v poznámce klientům zveřejněné v pondělí pozdě večer. Klíčové akciové indexy v Tel Avivu rozšířily pondělní zisky a v průběhu dne vzrostly o 0,5 %. To však navazuje na nedělní pokles o více než 6 %. Dolar klesá kvůli nejnovějším výrokům Fedu, naděje Číny pomáhají euru Euro v úterý posílilo, zatímco dolar klesal v reakci na prudký pokles výnosů státních dluhopisů v důsledku dalších holubičích komentářů představitelů Federálního rezervního systému a také vyhlídek na stimulaci ze strany Číny. Dolarový index klesl a výnosy státních dluhopisů se snížily poté, co prezident atlantského Fedu Raphael Bostic v posledním komentáři řečníků Fedu v tomto týdnu uvedl, že americká centrální banka nemusí dále zvyšovat úrokové sazby. Bostic řekl Americké asociaci bankéřů, že politika Fedu je dostatečně restriktivní a že před sebou nevidí recesi, i když zvyšování sazeb Fedu zpomaluje ekonomiku a snižuje inflaci. "Zaměření na termínový výnos a termínovou prémii bude pro americký dolar klíčové, protože to skutečně naznačuje, že Fed už možná nemusí jít dál," řekl Shaun Osborne, hlavní devizový stratég Scotiabank v Torontu. "To všechno jsou věci, které budou kontrolovat postup dolaru, zda v tuto chvíli uvidíme nějaký výrazný pokles, je těžké říci vzhledem k tomu, kde jsou výnosy," řekl. Euro vůči dolaru vzrostlo o 0,25 % na 1,0595 USD, zatímco dolarový index, měřítko americké měny vůči šesti dalším, klesl o zhruba 0,05 % na 105,90, pod jedenáctiměsíční maximum z minulého týdne 107,34, poté co se dříve dotkl nejnižší úrovně v tomto měsíci. Obchodníci čekají na středeční zveřejnění zápisu z posledního zasedání Fedu a také na čtvrteční klíčové údaje o inflaci v USA. Investoři pozorně sledují konflikt mezi Izraelem a palestinskou islamistickou skupinou Hamás, ačkoli původní nákupy dolaru jako bezpečného přístavu ustaly. Agentura Bloomberg uvedla, že Čína zvažuje vydání dalšího státního dluhu v hodnotě nejméně 1 bilionu jüanů (137,1 miliardy USD) na výdaje, aby podpořila svou ekonomiku, která se potýká s problémy, což podle analytiků pomohlo měnám, jako je euro, které jsou považovány za více vystavené globálnímu růstu. Výnosy amerických dluhopisů v úterý, kdy se po svátku Dne Kolumba znovu otevřelo obchodování, prudce poklesly. Pokles globálních výpůjčních nákladů pomohl podpořit asijské a evropské akcie. "Vzhledem k tomu, že výnosy státních dluhopisů dnes ráno během hotovostního obchodování výrazně klesly a to se promítlo do konstruktivnější seance pro evropské akcie, zdá se, že devizoví obchodníci se pohodlněji otáčejí z dolaru," řekl Simon Harvey, vedoucí oddělení devizových analýz ve společnosti Monex Europe. "To bylo pravděpodobně podpořeno zprávou, že Čína se chystá zvýšit své fiskální výdaje, i když si myslíme, že to v tuto chvíli pouze zlepšuje sentiment, protože podrobnosti jsou poměrně neprůhledné." Jen vůči americké měně oslabil o 0,27 % na 148,89 za dolar. Japonská měna se odrazila ode dna poté, co tisková agentura Kyodo oznámila, že Bank of Japan zvažuje zvýšení prognózy jádrové spotřebitelské inflace pro letošní rok, ale poté se svých zisků vzdala. Analytici uvedli, že pokles amerických výnosů byl způsoben pondělními komentáři dvou představitelů Fedu, kteří uvedli, že rostoucí dlouhodobé výnosy mohou popřít potřebu dalšího zvyšování, a obchodníky, kteří hledali bezpečná aktiva po útoku Hamásu na Izrael. Výnos desetiletého amerického státního dluhopisu, který se pohybuje inverzně k ceně, klesl o 11,3 bazických bodů na 4,6695 %. Minulý týden dosáhl nejvyšší hodnoty od roku 2007, a to 4,887 %. Izraelský šekel se obchodoval za 3,95855 za dolar, tedy těsně pod téměř osmiletým minimem, kterého dosáhl v pondělí poté, co centrální banka přislíbila 30 miliard dolarů na zastavení výprodeje měny. "Zde se pevně angažují a myslím, že chtějí zastavit obchodování na této úrovni 4," řekl Chris Turner, vedoucí oddělení trhů ve společnosti ING. Izraelští představitelé v úterý uvedli, že Izrael obnovil kontrolu nad hranicí Gazy, když na enklávu útočil leteckými údery. Švýcarský frank, tradiční bezpečná měna, se nacházel na úrovni 0,9061 za dolar, který oslabil o zhruba 0,07 %. Britská libra si polepšila o 0,14 % na 1,2254 USD. Kromě Bostice měli v úterý promluvit představitelé Fedu Christopher Waller, Neel Kashkari a Mary Daly.