Americké akcie posílily, pokles inflace zvyšuje pravděpodobnost, že Fed přestane zvyšovat úrokové sazby.

Na konci seance vzrostl index Dow Jones Industrial Average o 489 bodů, tj. o 1,4 %, index S&P 500 o 1,9 % a index NASDAQ Composite o 2,3 %.

Říjnová spotřebitelská inflace v USA se snížila více, než se očekávalo, což vedlo k poklesu výnosů státních dluhopisů.
Index spotřebitelských cen v říjnu zpomalil na hodnotu 0 % z 0,4 % v předchozím měsíci, což bylo nad očekáváním ekonomů, kteří předpokládali hodnotu 0,1 %. Zpomalení oproti očekávanému čtení, přispělo k očekávání, že Federální rezervní systém pravděpodobně nebude znovu zvyšovat úrokové sazby.

Podle nástroje Fed Rate Monitor Tool serveru Investing.com obchodníci nyní očekávají, že Fed bude sazby držet a první snížení sazeb provede v květnu.

Výnosy státních dluhopisů na základě této zprávy prudce poklesly, přičemž výnos dvouletých státních dluhopisů klesl o 21 bazických bodů na 4,832 %, zatímco výnos desetiletých státních dluhopisů se snížil o 18 bazických bodů na 4,455 %.

Tyto nárůsty následovaly po zveřejnění údajů, které ukázaly, že celková inflace ve Spojených státech v říjnu zpomalila více, než se očekávalo, což bylo povzbuzením pro představitele Federálního rezervního systému, kteří chtějí krotit cenové tlaky v největší světové ekonomice.

Velké technologické společnosti vedl k růstu více než 2% nárůst společností Alphabet Inc třídy A (NASDAQ:GOOGL) a Meta Platforms Inc (NASDAQ:META), když náladu na růstových sektorech trhu podpořil pokles výnosů státních dluhopisů.

Tříprocentní růst akcií výrobců počítačových čipů mezitím podpořil i širší technologický sektor na pozadí růstu akcií společností Globalfoundries Inc (NASDAQ:GFS), Novanta Inc (NASDAQ:NOVT) a Marvell Technology Inc (NASDAQ:MRVL), přičemž posledně jmenovaná společnost rostla díky pozitivním poznámkám z Wall Street.

Společnost RothMKM mezitím zveřejnila svou analýzu společnosti Marvell Technology s nákupním ratingem a cílovou cenou 60 USD s tím, že výrobce čipů je „dobře připraven“ těžit z umělé inteligence.

Společnost Home Depot (NYSE:HD) vzrostla o více než 6 % poté, co maloobchodní řetězec oznámil výsledky za 3. čtvrtletí, které překonaly odhady Wall Street, včetně menšího než očekávaného poklesu srovnatelných tržeb ve třetím čtvrtletí o 3,1 %, protože zákazníci se pouštěli do skromnějších projektů a oprav domů. Maloobchodní řetězec rovněž zúžil svůj celoroční výhled, když nyní očekává pokles tržeb o 3 až 4 % oproti předchozímu roku, zatímco dříve předpokládal pokles o 2 až 5 %.

Ve středu bude se svými výsledky následovat Target (NYSE:TGT), zatímco Walmart (NYSE:WMT) a Macy’s (NYSE:M) mají své výsledky zveřejnit ve čtvrtek.

Výrobce elektromobilů Fisker Inc (NYSE:FSR) vykázal neuspokojivé výsledky a uvedl, že odloží čtvrtletní podání žádosti o regulaci, což poslalo jeho akcie o 22 % níže.

Akcie energetických společností vzrostly o necelé 1 % a zaostaly tak za širším pohybem trhu směrem vzhůru navzdory rostoucím cenám ropy v souvislosti se silnějším výhledem poptávky.

IEA ve své měsíční zprávě zvýšila odhad růstu v roce 2023 na 2,4 milionu barelů denně z 2,3 milionu a v roce 2024 na 930 000 barelů denně z 880 000 barelů.

Agentura však opatrně upozornila na očekávané zpomalení hospodářského růstu téměř ve všech hlavních ekonomikách v příštím roce, avšak uvedla, že její očekávání jsou podpořena nadějí na snížení úrokových sazeb a nedávným poklesem cen ropy.

Také OPEC ve své měsíční zprávě zveřejněné v pondělí mírně zvýšila prognózu růstu světové poptávky po ropě pro rok 2023.

ražská burza i podruhé v tomto týdnu vzrostla, když před tím klesala šest obchodních dnů po sobě. Index PX dnes přidal 0,46 procenta na 1374,04 bodu. O téměř dvě procenta si polepšily akcie Erste Bank, o procento cenné papíry energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna posílila k euru a výrazně vůči dolaru.

„Globální akciové trhy dnes registrovaly silné přírůstky především poté, co americká inflace za říjen zakončila pod odhady trhu. Z pozitivního sentimentu částečně těžila i pražská burza,“ podotkl makléř Fio banky Josef Dudek.

Z vlny optimismu na zahraničních trzích těžily zejména akcie Erste Bank, které zdražily o 1,78 procenta na 853,10 koruny, poukázal makléř Wood & Company Vladimír Vávra. Cenné papíry Komerční banky stouply o 0,22 procenta na 670,50 koruny a akcie Monety Money Bank zpevnily o 0,11 procenta na 90,60 Kč.

„Podporou pro index PX byl i nárůst akcií ČEZ,“ podotkl Dudek. Vzrostly o 1,02 procenta na 986,50 koruny, podle Vávry umazaly část předchozích ztrát. O 0,75 procenta na 270 korun šly vzhůru cenné papíry výrobce nápojů Kofola.

Naopak v poklesu pokračovaly akcie zbrojovky Colt CZ, když ubraly 0,74 procenta na 540 korun. Cenné papíry pojišťovny VIG ztratily 0,71 procenta na 627,50 Kč.

Koruně se dnes dařilo, vzhůru zamířila po zveřejnění údajů o inflaci v USA

Údaje o vývoji inflace ve Spojených státech pomohly dnes odpoledne české koruně k výraznému zpevnění vůči oběma hlavním světovým měnám. K euru si koruna od pondělního podvečera do dnešních 17:00 polepšila o desetník na 24,47 Kč/EUR. K dolaru za stejnou dobu zpevnila o 40 haléřů na 22,58 Kč/USD, což je nejlepší závěr za posledních téměř deset týdnů.

Americké ministerstvo práce dnes uvedlo, že meziroční tempo růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech v říjnu zpomalilo na 3,2 procenta. Údaj byl lepší, než se čekalo a potvrdil, že inflační tlaky v USA slábnou, uvedla ekonomka Jana Steckerová z Komerční banky. Dolar na zveřejněné údaje reagoval oslabením k euru i vůči středoevropským měnám.