Jinde se údajně konkurenti Diamondback (NASDAQ:FANG) Energy a Endeavor Energy Resources blíží k fúzi, která by spojenému subjektu zajistila masivní zastoupení v Permské pánvi, klíčovém těžebním centru USA.

Futures na americké akcie se v pondělí většinou držely kolem nuly, zatímco se investoři připravovali na týden zveřejňování klíčových ekonomických údajů a řadu čtvrtletních podnikových výsledků.

V tuto chvíli ztratil futures kontrakt na Dow 47 bodů, tj. 0,1 %, zatímco futures na S&P 500 se v podstatě nezměnily a futures na Nasdaq 100 vzrostly o 11 bodů, tj. 0,1 %.

Referenční index S&P 500 uzavřel na konci předchozího obchodního týdne poprvé v historii nad úrovní 5 000 bodů, a to částečně díky růstu megakapových skupin, jako jsou Microsoft (NASDAQ:MSFT) a Amazon.com (NASDAQ:AMZN). Na rekordní úroveň vyskočil také výrobce čipů s umělou inteligencí Nvidia (NASDAQ:NVDA) po zprávě agentury Reuters, že buduje novou divizi, jejímž cílem bude poskytovat čipy na míru pro firmy zabývající se cloud computingem a další.

V pátek technologický Nasdaq Composite přidal 1,3 % a blue-chipový Dow Jones Industrial Average klesl o 0,1 %. Všechny hlavní indexy na Wall Street zaznamenaly pátý vítězný týden v řadě.

Hlavním bodem ekonomického kalendáře v tomto týdnu bude nejnovější zveřejnění měsíčního indexu spotřebitelských cen (CPI) v USA, což je hlavní ukazatel inflace, který by mohl významně ovlivnit přístup Federálního rezervního systému k budoucímu rozhodování o úrokových sazbách.

Očekává se, že tento ukazatel ukáže, že celkový růst cen v největší světové ekonomice v lednu zpomalil jak na meziroční, tak na měsíční bázi. Jádrový údaj, který se oprostí od volatilních položek, jako jsou potraviny a energie, se podle odhadů meziročně zpomalil a oproti prosinci zůstal beze změny.

Navzdory rozšířenému očekávání z konce loňského roku, že Fed brzy začne snižovat výpůjční náklady z více než dvacetiletých maxim, několik tvůrců politiky upozornilo na přetrvávající obavy, že by nedávno silná americká ekonomika mohla podpořit oživení inflace. Z tohoto důvodu představitelé centrální banky uvedli, že chtějí vidět více známek toho, že se ceny zmírňují, než přistoupí ke snižování úrokových sazeb.

Mezitím pokračuje výsledková sezóna, v níž má tento týden zveřejnit své výsledky více než 60 firem z indexu S&P 500.

Některé z těchto firem, včetně Coca-Coly (NYSE:KO), Shopify (NYSE:SHOP) a Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), mohou poskytnout určitý náhled na zdraví amerických spotřebitelů. Analytici budou se zájmem rozebírat údaje za druhé čtvrtletí od společnosti Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), která se snaží využít rozmachu umělé inteligence. Kryptoměnová burza Coinbase (NASDAQ:COIN) rovněž zveřejní svá čísla za čtvrté čtvrtletí po nedávném nárůstu volatility na trhu s digitálními mincemi.

Trhy se tento týden mohou dočkat čerstvého komentáře k úrokovým sazbám od nejméně osmi plánovaných řečníků z Fedu.

V pondělí mají vystoupit prezidenti Fedu Michelle Bowmanová, Thomas Barkin a Neel Kashkari. Později v týdnu vystoupí s komentáři hlasující členové Federálního výboru pro volný trh Christopher Waller, Mary Dalyová a Michael Barr.

Naděje, že by tvůrci měnové politiky mohli snížit sazby již v březnu, rychle slábnou, zejména poté, co předseda Fedu Jerome Powell minulý měsíc poznamenal, že inflace se stále pohybuje nad 2% cílem centrální banky. Powell později tento opatrný postoj zopakoval, když ve zpravodajském pořadu CBS „60 Minutes“ uvedl, že Fed může k případnému snížení sazeb přistupovat „obezřetně“.

Přesto uvedl, že americká ekonomika se zdá být na cestě k takzvanému „měkkému přistání“, což je scénář, kdy Fed úspěšně ochladí inflaci, aniž by vyvolal hospodářský kolaps. Powell však uvedl, že Fed nyní musí najít způsob, jak vyvážit dvojí riziko „příliš brzkého… nebo příliš pozdního kroku“.

Podle zpráv z médií se společnosti Diamondback Energy a Endeavor Energy Resources blíží k dohodě o fúzi, která by vytvořila ropný a plynárenský gigant v hodnotě přes 50 miliard USD.

Společnost Diamondback by mohla již v pondělí oznámit dohodu o prodeji akcií a peněz, která by jejím akcionářům mohla zajistit více než poloviční podíl ve spojeném podniku, uvedla agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. Transakce by ocenila Diamondback na přibližně 27 miliard dolarů a Endeavor na zhruba 25 miliard dolarů, uvedl rovněž deník Wall Street Journal.

Spojení by novému subjektu poskytlo obrovský podíl v důležité Permské pánvi, plodné oblasti těžby ropy a zemního plynu, která se rozkládá v Texasu a Novém Mexiku. Spojením by se společnost stala výhradně největším producentem v Permské pánvi, uvedla agentura Reuters.

Navzdory nepříznivému vlivu vyšších úrokových sazeb a přísnějšímu regulačnímu prostředí došlo v energetickém sektoru k nárůstu konsolidačních aktivit díky vyšším cenám ropy a potřebě posílit portfolia těžby. Nedávno se objevily transakce v hodnotě několika miliard dolarů, které uskutečnily velké společnosti ExxonMobil (NYSE:XOM) a Chevron (NYSE:CVX).

Ceny ropy v pondělí v evropském obchodování klesly, když investoři po hvězdných ziscích z předchozího týdne uzavřeli část zisků.

Futures na ropu Brent s expirací v dubnu klesly o 0,7 % na 81,63 dolaru za barel, zatímco futures na ropu West Texas Intermediate klesly do 04:28 SELČ o 0,6 % na 76,29 dolaru za barel.

Oba kontrakty v uplynulém týdnu vzrostly o zhruba 5 až 6 %, částečně podpořeny odmítnutím návrhu Izraele na příměří ze strany Hamásu a pokračujícími smrtícími leteckými údery na pásmo Gazy. Tento krok poukázal na malou deeskalaci konfliktu, který spolu s útoky Íránem podporovaných Hútíů v Rudém moři podnítil obavy z narušení globálních dodávek ropy.

V úterý mají Organizace zemí vyvážejících ropu a Mezinárodní agentura pro energii zveřejnit své měsíční zprávy. Nejistota se vznáší kolem toho, zda tyto dvě organizace zachovají své prognózy poptávky po ropě pro roky 2024 a 2025, když se zdá, že úrokové sazby v USA zůstanou v letošním roce delší dobu vyšší.