Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell uvedl, že Fed bude k případnému snížení sazeb přistupovat „obezřetně“. Společnost Boeing (NYSE:BA) upozorňuje na nový problém s některými modely letadel 737, což je nejnovější neúspěch tohoto výrobce letadel, který se potýká s problémy.

Futures na americké akcie v pondělí klesly, když se obchodníci připravovali na vlnu firemních výsledků v tomto týdnu a vyhodnocovali čerstvé komentáře předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella ohledně úrokových sazeb.

V tuto chvíli ztratil futures kontrakt na Dow 131 bodů, tj. 0,4 %, futures na S&P 500 ztratil 15 bodů, tj. 0,3 %, a futures na Nasdaq 100 klesl o 46 bodů, tj. 0,3 %.

Hlavní indexy v pátek uzavřely v zelených číslech, podpořeny lednovou zprávou o trhu práce, která byla mnohem silnější, než ekonomové původně očekávali. Údaje sice posunuly očekávaný harmonogram možného snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému v letošním roce a následně vyvolaly tlak na růst výnosů amerických státních dluhopisů, přesto je mnozí investoři uvítali jako známku odolnosti největší světové ekonomiky.

Akcie v předchozí seanci také povzbudil růst akcií Meta Platforms (NASDAQ:META) a Amazon.com (NASDAQ:AMZN) po nárazových výsledcích mateřské společnosti Facebooku a giganta v oblasti elektronického obchodování. Zejména cena akcií společnosti Meta zaznamenala největší jednodenní skok v historii, a to o 20,3 %, čímž se tržní kapitalizace této společnosti působící v oblasti sociálních médií zvýšila na 1,2 bilionu dolarů, jak uvádí server Investing.com.

Přetrvávající síla akciové rallye bude tento týden pravděpodobně čelit další zkoušce, až proud známých amerických společností zveřejní své poslední čtvrtletní výsledky.

V pondělí bude reportovat společnost McDonald’s Corporation (NYSE:MCD), přičemž pozorovatelé by rádi zjistili, zda zisky tohoto hamburgerového řetězce profitovaly z toho, že se zákazníci, kteří si uvědomují náklady, rozhodli pro levnější hodnotná jídla. Své hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý rok má oznámit také výrobce strojů Caterpillar (NYSE:CAT), který je často považován za zvěstovatele amerického průmyslového sektoru.

V nadcházejících dnech budou v centru pozornosti také mediální společnosti, které čekají výsledky lídrů v oboru, jako jsou Walt Disney (NYSE:DIS), Fox, Warner Music Group a The New York Times Company.

Mezitím bude pozornost i nadále upřena na velké technologické společnosti poté, co minulý týden trh rozhýbaly zprávy titánů, jako je Microsoft (NASDAQ:MSFT) a Alphabet (NASDAQ:GOOG), který je vlastníkem společnosti Google. Tento týden budou reportovat čínský e-commerce hráč Alibaba (NYSE:BABA), poskytovatel spolujízdy Uber (NYSE:UBER) a výrobce čipů Arm Holdings (NASDAQ:ARM).

Naděje, že se solidní ekonomické signály odrazí v podnikových číslech, jsou velké. Podle údajů společnosti LSEG citovaných agenturou Reuters se očekává, že v roce 2024 vzrostou zisky v rámci indexu S&P 500 o téměř 10 %, což představuje zrychlení oproti loňskému nárůstu o 3,6 %.

Silná americká ekonomika může dát americkým centrálním bankéřům čas na „obezřetný“ přístup k možnému snížení základních úrokových sazeb, uvedl předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell v nedělním rozhovoru pro zpravodajský pořad 60 minut televize CBS.

Powell dodal, že by rád „viděl potvrzení údajů“, že inflace – hlavní bod agresivní série zpřísňování politiky Fedu, která vyhnala výpůjční náklady na více než dvacetiletá maxima – se „udržitelným způsobem“ ochlazuje zpět na Fedem uváděná 2 %.

Jeho komentáře podtrhují opatrný sentiment mezi představiteli Fedu, kteří se chtějí vyhnout riziku opětovného růstu cen příliš rychlým snížením sazeb. Minulý týden Fed držel sazby v cílovém pásmu 5,25 % až 5,50 % a zdůraznil, že bude muset vidět více důkazů o zmírnění inflace, než začne se snižováním sazeb.

„Musíme vyvažovat riziko, že se pustíme do akce příliš brzy… nebo příliš pozdě,“ poznamenal Powell.

Zdržel se také prohlášení, že Fed téměř jistě dosáhne „měkkého přistání“, tedy scénáře, kdy je zvýšený růst cen poražen, aniž by to vyvolalo prudké propouštění a širší hospodářský pokles. Místo toho Powell označil odolnost americké ekonomiky za „historicky neobvyklou“.

Akcie společnosti Boeing v pondělí v předobchodní fázi amerického obchodování klesly poté, co bojující výrobce letadel varoval, že nový problém u některých trupů jeho letadel 737 by mohl vést k „krátkodobému“ zpoždění některých dodávek.

V nedělní zprávě zaměstnancům prezident společnosti Boeing Commercial Airplanes Stan Deal upozornil, že dva otvory na těchto modelech nemusely být vyvrtány přesně podle požadavků společnosti.

Deal uvedl, že tento problém „nepředstavuje bezprostřední problém pro bezpečnost letů“, a dodal, že všechny letouny 737 mohou být nadále bezpečně provozovány. Připustil však, že Boeing bude muset provést „přepracování“ asi 50 nedodaných letadel.

„Je to jediný možný postup vzhledem k našemu závazku dodávat vždy dokonalá letadla,“ řekl Deal. „Dny, které v programu 737 vyčleňujeme, poskytnou našim týmům čas na dokončení inspekcí a případné provedení nezbytných přepracování.“

Od minulého měsíce, kdy došlo k nebezpečnému porušení zátky dveří ve vzduchu u jednoho z letadel 737 Max 9 provozovaných společností Alaska Airlines, se zvýšila kontrola bezpečnosti letadel Boeing. V souvislosti s tímto incidentem společnost Boeing nenabídla prognózu pro svůj finanční rok 2024 a uvedla, že musí ještě „mnoho dokázat“, aby získala zpět důvěru regulačních orgánů a cestujících.

Ceny ropy byly v pondělí volatilní, když investoři sledovali opožděné načasování možného snížení úrokových sazeb Fedu a pokračující násilí na Blízkém východě.

V tuto chvíli se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,3 % níže na 72,08 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 0,2 % na 77,21 USD za barel. Oba benchmarky se na konci minulého týdne propadly částečně kvůli bombastické zprávě o zaměstnanosti v USA, která odsunula očekávání snížení sazeb v letošním roce. Teoreticky by delší období přísnějších finančních podmínek mohlo zatížit poptávku v zemi, která je největším spotřebitelem ropy na světě.

Analytici ING uvedli, že naděje na příměří mezi Izraelem a Hamásem rovněž přispěly k určitému pátečnímu oslabení. Tvrdili však, že zastavení bojů „se nezdá být bezprostřední“.

Analytici ING dodali, že navzdory dalším útokům USA a Velké Británie na jemenské Hútíje během víkendu „zůstává nabídka ropy neovlivněna“ a trh s ropou je v prvním čtvrtletí „do značné míry vyrovnaný“, mimo jiné díky tomu, že skupina producentů OPEC disponuje velkým množstvím volné kapacity.

„To se však může rychle změnit, pokud se napětí rozšíří do dalších částí Blízkého východu,“ uvedli.