Podle údajů společnosti FactSet zaznamenal index S&P 500 po 24% růstu v roce 2023 od počátku roku 4% nárůst. Podle Kevina Tenga, generálního ředitele společnosti Wrise Wealth Management Singapore, se uprostřed přílivu a odlivu trhu dostaly do centra pozornosti tři akcie. Tato doporučení byla vydána s ohledem na přípravu na budoucí ekonomický vývoj a volatilitu trhu.

Pro začátek se na první místo Tengova seznamu dostala společnost Microsoft (MSFT). Tento technologický gigant patří mezi Velkolepou sedmičku, tedy seznam zahrnující společnosti Alphabet (mateřská společnost Googlu), Amazon, Apple, Meta Platforms, Nvidia a Tesla, které byly v roce 2023 nejvýkonnější. Strategický přechod společnosti Microsoft od klesajícího prodeje osobních počítačů k zaměření na cloud computing a mobilní technologie z ní činí příznivou volbu pro investory v roce 2024. Navzdory problémům v segmentu osobních počítačů společnost Microsoft stále dominuje celosvětovému trhu s osobními počítači a její operační systém Windows si nárokuje 90% podíl na trhu.

Společnost získává příjmy i z dalších silných odvětví, jako jsou Azure, Office 365 a Dynamic CRM. Ve čtvrtletí končícím 31. prosince 2023 vykázala 17,6% meziroční nárůst tržeb. Teng zdůraznil význam různorodých softwarových aplikací společnosti Microsoft při přechodu na digitální technologie. Díky silnému zastoupení v cloudové infrastruktuře a vazbám na OpenAI má Microsoft dobrou pozici pro uspokojení rostoucí poptávky po generativní umělé inteligenci. Za poslední rok vzrostly akcie společnosti Microsoft zhruba o 60 %. Vzhledem k tomu, že 48 z 52 analytiků udělilo akciím rating “buy” nebo “overweight”, znamená průměrná cena akcií 460,37 USD téměř 12% potenciál růstu.

Za druhé, Teng vidí potenciální výhru v energetickém sektoru u společnosti Exxon Mobil Corporation (XOM). Navzdory smíšenému sentimentu v tomto sektoru kvůli geopolitické nejistotě a kolísajícím cenám ropy zůstává ExxonMobil pro Tenga atraktivním tipem díky solidnímu růstu těžby, lepší infrastruktuře navazujících/chemických výrob, dlouhodobému potenciálu udržitelných investic a silné rozvaze. Energetický gigant mírně překonal čtvrtletní předpovědi zisku i přes pokles zisku v důsledku nižších cen ropy.

Klíčovým katalyzátorem pro ExxonMobil v dohledné budoucnosti je akvizice společnosti Pioneer Natural Resources. Očekává se, že tato čistě akciová transakce v hodnotě 60 miliard USD bude dokončena do poloviny roku 2024. Společnost Exxon očekává, že po uzavření transakce se objem její těžby v Permské pánvi v západním Texasu a Novém Mexiku zdvojnásobí na 1,3 milionu barelů ropného ekvivalentu denně. Teng rovněž upozornil na potenciální růst plynoucí z objevů společnosti Exxon v Guyaně v letech 2025 až 2026. Navzdory poklesu o více než 8 % za poslední rok analytici naznačují 22,5% potenciál růstu s průměrnou cílovou cenou 124,94 USD.

V neposlední řadě je Teng optimistický vůči společnosti Barrick Gold Corporation (GOLD). Uprostřed ekonomických problémů a geopolitické nejistoty zůstává zlato spolehlivou bezpečnou investicí, přičemž spotové ceny zlata zaznamenaly za poslední rok zhruba 7,5% nárůst. Společnost Barrick Gold, jeden z největších světových těžařů zlata, by měla těžit z očekávaného oživení cen zlata, přestože se jí od roku 2023 nedaří ve srovnání s rostoucími cenami zlata.

Teng očekává, že produkce společnosti se postupně zlepší v návaznosti na rozšíření produkce mědi ze 150 000 tun na 240 000 tun v měděném dole Lumwana v Zambii. Podobný nárůst produkce se předpokládá i na jejím měděnozlatém projektu Reko Diq v Pákistánu, což je v souladu s růstovými plány společnosti na příští rok. Navzdory poklesu o více než 15 % za poslední rok přichází Barrick Gold s potenciálem růstu o přibližně 40 %, přičemž průměrná cílová cena činí 29 kanadských dolarů (21,52 USD).

I na těchto neustále se vyvíjejících trzích může Tengův výběr sloužit jako vodítko pro investory. Ať už se jedná o pokračující inovace společnosti Microsoft, která se aklimatizuje na měnící se technologické normy, pokrok společnosti ExxonMobil navzdory kolísajícím cenám ropy nebo stabilní růstový potenciál společnosti Barrick Gold jako bezpečného aktiva, rozmanité pozice těchto tří gigantů nabízejí investorům silnou hru do roku 2024.