Deutsche Bank vykázala 10% nárůst zisku za první čtvrtletí v souvislosti s pokračujícím zotavováním jednotky investičního bankovnictví

Podle údajů London Stock Exchange Group (LSEG) činil čistý zisk připadající na akcionáře 1,275 miliardy eur (1,365 miliardy USD), čímž překonal souhrnnou prognózu analytiků pro dané období ve výši 1,23 miliardy eur. Jedná se o nejvyšší zisk Deutsche Bank za první čtvrtletí od roku 2013.

Tržby skupiny se meziročně zvýšily o 1 % a dosáhly 7,8 miliardy eur. Deutsche Bank tento nárůst přisuzuje růstu výnosů z provizí a poplatků spolu s prudkým nárůstem v oblasti pevných výnosů a měn. Výše příjmů rovněž překonala prognózu analytiků, která podle LSEG činila 7,73 miliardy eur.

Odrazem od 9% propadu do celého roku 2023 vzrostly příjmy investiční jednotky banky o 13 % na 3 miliardy eur. Tento výkon vrátil divizi pozici nejlépe vydělávající jednotky Deutsche Bank, a to díky růstu výnosů z financování a obchodování s úvěry.

Mezi další pozoruhodné výsledky v prvním čtvrtletí patřil čistý příliv 19 miliard eur, který byl zaznamenán v divizích Private Bank a Asset Management. Tyto výsledky lze částečně přičíst poklesu rezervy na úvěrové ztráty na 439 milionů eur, což představuje snížení oproti 488 milionům eur zaznamenaným ve čtvrtém čtvrtletí 2023.

Deutsche Bank rovněž oznámila, že její kapitálový poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1), který je rozhodujícím ukazatelem solventnosti banky, činil 13,4 % ve srovnání s 13,6 % před rokem.

James von Moltke, finanční ředitel Deutsche Bank, v rozhovoru s Annette Weisbachovou z televizní stanice CNBC poznamenal: “V podnicích je dynamika, vlastně ve všech čtyřech podnicích, a my si myslíme, že je udržitelná.” Dodal: “V tomto čtvrtletí plníme své závazky v oblasti nákladů a kapitálových výnosů.”

Největší německý věřitel již dříve vykázal čistý zisk ve výši 1,3 miliardy eur v předchozím čtvrtletí a 1,16 miliardy eur v prvním čtvrtletí loňského roku.

Ve snaze zvýšit provozní efektivitu a zvýšit ziskovost banka v roce 2023 představila plány na zrušení 3 500 pracovních míst v následujících letech. Toto opatření je součástí její strategické iniciativy zaměřené na dosažení provozní efektivity ve výši 2,5 miliardy eur, která by měla přinést vyšší výnosy pro její akcionáře.

Finanční zdraví Deutsche Bank je považováno za rozhodující barometr síly evropského bankovního sektoru. Nedávný nárůst zisků tak investorům přinesl vítanou úlevu po historicky náročném období.

Celkově lze říci, že Deutsche Bank se svým patnáctým čtvrtletním ziskem v řadě nadále prokazuje odolnost uprostřed ekonomických tlaků. Přestože opatření banky na snižování nákladů zjevně podpořila nedávnou ziskovost, teprve se ukáže, jak tyto strategie ovlivní celkovou výkonnost, stabilitu a vyhlídky na budoucí růst banky v dlouhodobém horizontu. Širší makroekonomické trendy a vyvíjející se regulační prostředí budou totiž nepochybně i nadále určovat budoucí trajektorii Deutsche Bank a podobně i širšího evropského bankovního sektoru.

STMicroelectronics snižuje výhled kvůli propadu v automobilovém průmyslu

Švýcarský výrobce čipů STMicroelectronics ve čtvrtek snížil svůj výhled pro rok 2024, protože společnost varovala, že propad na automobilovém trhu zasáhne její celoroční tržby.

Společnost se sídlem v Ženevě uvedla, že zpomalení poptávky v automobilovém a průmyslovém odvětví již v prvním čtvrtletí způsobilo pokles jejích tržeb o 18,4 % na 3,47 miliardy USD.

Údaje o tržbách ukázaly, že společnost STMicroelectronics dosáhla zhruba v souladu s očekáváním, přičemž 16 analytiků oslovených společností Factset předpovědělo, že společnost dosáhne tržeb v hodnotě 3,35 miliardy USD.

Společnost STMicroelectronics, která mezi své hlavní zákazníky řadí společnosti Tesla, Apple a Huawei, uvedla, že nyní očekává, že za celý rok 2024 dosáhne tržeb ve výši pouhých 14 až 15 miliard USD, zatímco dříve očekávala tržby ve výši 15,9 až 16,9 miliardy USD. Analytici oslovení agenturou FactSet očekávali za celý rok tržby ve výši 15,2 miliardy dolarů.

STMicroelectronics N.V. (STM)

Akcie společnosti STMicroelectronics ve čtvrtek vzrostly poté, co v letošním roce klesly o 13 %.

Kvůli propadu tržeb se zisk společnosti STMicroelectronics snížil o 50,9 % na 513 milionů USD, když společnost uvedla, že nyní očekává, že její hrubé marže se budou po celý rok 2024 pohybovat na úrovni „nízkých 40 %“, když její marže klesly z míry 49,7 % v prvním čtvrtletí roku 2023 na 41,7 % v prvním čtvrtletí roku 2024.

Švýcarská firma, která v roce 2023 dosáhla 45 % tržeb ze své skupiny Automotive & Discrete, jež prodává čipy výrobcům automobilů, uvedla, že propad sníží i její tržby za druhé čtvrtletí, a to meziročně o 26 % na 3,2 miliardy USD.

Společnost, která vznikla spojením francouzských a italských státních výrobců mikročipů v roce 1987, rovněž uvedla, že v důsledku nižších prodejních cen a volných kapacit očekává ve druhém čtvrtletí marže ve výši pouhých 40 %.

Společnost STMicroelectronics uvedla, že zpomalení prodeje výrobcům automobilů a pokračující propad prodeje průmyslovým podnikům byl částečně kompenzován vyšším prodejem výrobcům osobní elektroniky.

Analytici společnosti Bernstein uvedli, že snížení směrné hodnoty STMicroelectronics by investoři mohli vnímat jako „snížení rizika akcií“, protože podle nich je výrobce čipů stále dobrou dlouhodobou sázkou „se stále silnou sekulární poptávkou… mimo cyklických překážek“.