Futures se téměř nezměnily, trhy jsou blízko rekordních maxim

Futures na americké akcie se v pondělí příliš nezměnily, když se trhy pohybovaly v blízkosti rekordních hodnot poté, co Federální rezervní systém dal jasný signál, že dlouho očekávané zahájení snižování sazeb přijde příští měsíc.

Do 09:48 SELČ se futures kontrakty na Dow a S&P 500 pohybovaly beze změny, zatímco futures na Nasdaq 100 vzrostly o 35 bodů, tj. o 0,1 %.

Trhy se vracejí ze silného týdne, kdy páteční uzavření indexu S&P 500 znamenalo, že tento index byl méně než 1 % vzdálen od svého historického maxima dosaženého v polovině července.

Tři hlavní indexy rostly poté, co předseda Fedu Jerome Powell prohlásil, že „nastal čas“ snížit cílovou sazbu Fed Funds a že „proinflační rizika se snížila“.

Zdálo se, že tyto poznámky téměř zaručují snížení sazeb na zasedání Fedu 18. září, což by bylo první takové snížení za více než čtyři roky.

Údaje ze Spojených států

Tento týden bude mít Fed, který je závislý na datech, před svým zářijovým rozhodnutím o sazbách k dispozici celou řadu ekonomických ukazatelů, včetně revidovaného HDP za druhé čtvrtletí zveřejněného ministerstvem obchodu a rozsáhlé zprávy o výdajích na osobní spotřebu (PCE), která zahrnuje Fedem preferované měřítko inflace, cenový index PCE.

Páteční údaje o PCE budou pečlivě sledovány, i když nedávné výroky tvůrců politiky Fedu naznačily, že se Fed zaměřil na rizika na trhu práce a že inflace je dostatečně blízko cíli, aby bylo možné od příštího měsíce snížit sazby.

Ekonomický kalendář zahrnuje také zprávu o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby později v pondělí spolu s týdenní zprávou o počátečních žádostech o podporu v nezaměstnanosti ve čtvrtek.

Hospodářské výsledky společnosti Nvidia

Rally na amerických trzích bude čelit zkoušce, když ve středu po uzavření trhu oznámí výsledky hospodaření společnost Nvidia, která se zabývá umělou inteligencí.

Akcie společnosti Nvidia od počátku roku vzrostly přibližně o 150 %, což představuje přibližně čtvrtinu 17% ročního zisku indexu S&P 500. Ohromující mnohaletý růst a mánie kolem umělé inteligence však vyvolávají srovnání s šílenstvím kolem dot-comů, které před více než dvaceti lety vybuchlo.

Zpráva o výsledcích hospodaření spolu s pokyny, zda očekává pokračování firemních investic do umělé inteligence, by mohla být klíčovým bodem zlomu pro náladu na trhu, který se blíží historicky nejistému období roku.

Výsledky přicházejí na konci výsledkové sezóny, během níž investoři méně shovívavě přistupovali k velkým technologickým společnostem, jejichž zisky nedokázaly ospravedlnit bohaté ocenění nebo obrovské výdaje na umělou inteligenci.

Ceny ropy rostou

Ceny ropy se v pondělí zvýšily v důsledku obav, že případné rozšíření konfliktu na Blízkém východě by mohlo narušit regionální dodávky ropy, zatímco vyhlídky na brzké snížení úrokových sazeb v USA zvýšily výhled globální ekonomiky a poptávky po pohonných hmotách.

Futures na ropu Brent do 03:48 SELČ (07:48 GMT) vzrostly o 74 centů, tj. 0,9 %, na 78,89 USD za barel, zatímco futures na americkou ropu byly na úrovni 75,62 USD za barel, tj. o 75 centů, tj. 1,0 %.

Oba ropné benchmarky si v pátek připsaly více než 2 %, protože se upevnila očekávání zářijového snížení sazeb ze strany Fedu.

Ceny ropy však minulý týden přesto skončily níže, protože špatný výhled hlavních ekonomik zatížil poptávku po pohonných hmotách.

Obchodníci s ropou jsou také nadále opatrní ohledně plánů Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejích spojenců, neboli OPEC+, na zvýšení těžby ještě v tomto roce.

NASA odmítla Boeing

NASA v sobotu oznámila, že je příliš riskantní dopravit dva astronauty, kteří uvízli na palubě Mezinárodní vesmírné stanice, zpět domů v nové vadné kapsli společnosti Boeing a že se nyní vrátí domů v lodi společnosti SpaceX na začátku roku 2025.

Astronauti Butch Wilmore a Sunita Williamsová uvízli na palubě ISS v červnu poté, co se kapsle Starliner společnosti Boeing během zkušebního letu zřejmě porouchala. Let měl původně trvat minimálně devět dní, ale byl odložen na neurčito, protože agentura spěchala, aby zjistila, co se na Starlineru pokazilo.

Rozhodnutí NASA pokračovat ve spolupráci se SpaceX znamená další potíže pro společnost Boeing (NYSE:BA), která již čelila zvýšené kontrole bezpečnostních standardů svých komerčních letadel.

Společnost SpaceX má s NASA uzavřenou smlouvu o dodávkách nákladu na ISS a od dubna 2024 uskutečnila devět úspěšných misí na ISS a zpět.