V centru pozornosti bude také návrat Donalda Trumpa na sociální síť X a návrat institucionálních investorů do pozic v amerických akciích.

Červencový index cen výrobců v USA vzrostl

První část dvojího inflačního účtu tohoto týdne v USA je naplánována na pozdější úterý, kdy budou před otevřením amerických trhů zveřejněny údaje o červencových cenách výrobců v USA, které pravděpodobně zamíchají trhy předtím, než se ve středu pozornost přesune na index spotřebitelských cen.

Očekává se, že index cen výrobců, který měří změny cen pro výrobce na rozdíl od spotřebitelů, v červenci meziměsíčně vzrostl o 0,2 %, což představuje celkový meziroční růst o 2,3 %, který se snížil z 2,6 % v předchozím měsíci.

Očekává se, že jádrový údaj, který nezahrnuje volatilní složky potravin a energií, se také meziměsíčně zvýší o 0,2 %, což je pokles z červnových 0,4 %, při meziročním růstu o 2,7 %, což je pokles z 3,0 %.

Investoři budou soubor údajů rozebírat a snažit se rozhodnout, zda Federální rezervní systém na svém zářijovém zasedání přistoupí ke snížení o 50 bazických bodů, nebo o 25 bazických bodů – podle nástroje CME FedWatch jsou obchodníci v současné době rovnoměrně rozděleni mezi obě možnosti.

Fed na konci července ponechal základní úrokovou sazbu ve stejném pásmu 5,25-5,50 %, v němž se pohybuje již více než rok, ale naznačil, že ke snížení sazeb by mohlo dojít již v září, pokud se inflace bude nadále ochlazovat.

Futures se obchodují na vyšší úrovni

Futures na americké akcie v úterý vzrostly před zveřejněním první ze dvou důležitých inflačních zpráv, které by mohly ovlivnit úvahy Federálního rezervního systému ohledně snížení úrokových sazeb.

Do 10:20 SEČ byl futures kontrakt na Dow vyšší o 84 bodů, tj. 0,2 %, futures na S&P 500 stoupl o 20 bodů, tj. 0,4 %, a futures na Nasdaq 100 vzrostl o 104 body, tj. 0,6 %.

Hlavní indexy na Wall Street zaznamenaly v pondělí neuspořádané obchodování, přičemž investoři se zřejmě nechtěli zavazovat před údaji o inflaci.

Blue chip index Dow Jones Industrial Average klesl o 140 bodů, tj. o 0,4 %, zatímco široce založený index S&P 500 skončil beze změny a technologický Nasdaq Composite posílil o 0,2 %.

Očekává se, že index cen výrobců vykáže v červenci malý meziměsíční nárůst [viz výše], a bude tak chutným předkrmem před středečním indexem spotřebitelských cen.

Výsledková sezóna firem pokračuje, přičemž vrcholem úterní seance budou před zvoněním výsledky maloobchodního gigantu Home Depot (NYSE:HD).

Trump se vrací na sociální síť X

Republikánský kandidát na prezidenta Donald Trump v pondělí diskutoval s Elonem Muskem, majitelem platformy sociálních médií X, v rámci akce, o které bývalý prezident nepochybně doufal, že mu pomůže oživit kampaň po několika obtížných týdnech.

Tři týdny od chvíle, kdy prezident Joe Biden odstoupil z volebního klání a podpořil viceprezidentku Kamalu Harrisovou, která je nyní demokratickou kandidátkou, Trumpa a jeho prezidentskou kampaň rozkolísaly a zdá se, že průzkumy nyní dávají demokratické kandidátce náskok.

Pondělní projev byl zpožděn asi o 40 minut kvůli zjevnému kybernetickému útoku a představoval Trumpův návrat na X, dříve známý jako Twitter, po více než tříleté přestávce na této webové stránce.

Trumpův účet byl zablokován v roce 2021 poté, co byl obviněn z podněcování k politickému násilí během útoků na Kapitol v roce 2021. Musk obnovil Trumpův účet po svém převzetí Twitteru v roce 2022 a jeho následném přejmenování na X.

Akcie společnosti Trump Media & Technology Group (NASDAQ:DJT) se v pondělí propadly o více než 5 %, protože Truth Social – sociální platforma provozovaná touto společností – byla považována za Trumpovu platformu pro sociální média v době jeho nepřítomnosti na X.

Institucionální investoři se vracejí na Wall Street – BofA

Hlavní indexy Wall Street se minulý týden po prudkém výprodeji na začátku týdne odrazily ode dna a podle údajů Bank of America zveřejněných v úterý se na tomto oživení velkou měrou podíleli institucionální investoři.

Klienti banky byli minulý týden poprvé za posledních pět týdnů čistými kupci amerických akcií, a to v objemu téměř 6 miliard dolarů, uvedla banka ve své zprávě, což byl desátý největší příliv od roku 2008.

Institucionální klienti Bank of America byli minulý týden poprvé po pěti týdnech čistými kupci, zatímco hedgeové fondy a soukromí klienti byli čistými prodejci, uvedla banka.

Dodala, že největší příliv zaznamenaly akcie technologických a komunikačních služeb, zatímco u akcií technologických společností byl příliv zaznamenán poprvé za poslední čtyři týdny.

Ropa se chystá přerušit vítěznou sérii

Ceny ropy v úterý klesly a přerušily pětidenní vítěznou sérii, když obchodníci vybírali zisky v obavách o růst poptávky v letošním roce.

Do 10:20 SELČ klesl futures kontrakt na americkou ropu (WTI) o 0,4 % na 79,75 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 0,4 % na 81,98 USD za barel.

Oba ropné benchmarky v pondělí posílily o více než 3 %, k čemuž přispělo zvýšené napětí na Blízkém východě v obavách, že větší válka na Blízkém východě naruší dodávky ropy z regionu bohatého na ropu.

I přes tyto zisky však ropné benchmarky v průběhu posledního měsíce poklesly o zhruba 3 %, neboť poptávka po ropě zůstává vlažná, zejména ve srovnání s rostoucí nabídkou.

Organizace zemí vyvážejících ropu v pondělí snížila svou prognózu globální poptávky pro rok 2024, což je první snížení od července 2023 a přichází po přibývajících známkách, že poptávka v Číně zaostává za očekáváním.