Index S&P 500 zvrátil své zisky z počátku dne a ve středu uzavřel, protože propad společnosti Super Micro Computer ukázal, že technologické akcie a výrobci čipů pokračují v poklesu, což se projevilo na širším trhu.

Ve 21:00 SEČ klesl index Dow Jones Industrial Average o 234 bodů, tj. o 0,60 %, index S&P 500 o 0,7 % a index Nasdaq Composite o 1 %.

Propad společnosti Super Micro Computer

Akcie společnosti Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) se propadly o 20 % poté, co zisk provozovatele datových center za červnové čtvrtletí nedosáhl odhadů ze strany Wall Street, což vyvolalo další obavy ohledně toho, jak velkou poptávku vlastně generuje odvětví umělé inteligence.

Wedbush uvedl, že výsledky hospodaření společnosti SMCI zklamaly, přičemž vedení přičítá většinu problémů náhlému přechodu zákazníků na kapalinou chlazené systémy,“ protože společnost „nebyla schopna obstarat dostatek komponent, aby podpořila neočekávaně prudký přechod zákazníků na tento typ serverů“.

Obavy z poklesu nadšení kolem umělé inteligence vyvolaly vlnu prodejního tlaku napříč akciemi výrobců čipů, které klesly o 2 %, přičemž v čele poklesu stály společnosti NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) a Wolfspeed Inc (NYSE:WOLF).

Slabší aukce desetiletých státních dluhopisů v USA

Americká vláda ve středu prodala desetileté státní dluhopisy v hodnotě 42 miliard dolarů s vyšším než očekávaným výnosem, protože poptávka oslabila.

Dluhopisy byly oceněny na 3,960 %, což je 3,1 bazického bodu nad očekávaným výnosem, resp. sazbou při emisi, 3,929 %, ale pod úrovní 4,276 %, která byla zaznamenána v předchozí aukci.

Slabší aukce posunula výnosy státních dluhopisů výše, přičemž desetileté státní dluhopisy se obchodovaly za 3,951 %, což je o 6 bazických bodů více.

Akcie energetických společností jsou v zisku, protože ceny ropy rostou

Akcie energetických společností vedly trh vzhůru, podpořeny skokovým růstem cen ropy poté, co údaje ukázaly, že zásoby ropy v USA v týdnu končícím 2. srpna klesly více, než se očekávalo.

Úřad pro energetické informace ve středu oznámil, že zásoby ropy v USA v týdnu do 2. srpna klesly o 3,7 milionu barelů, zatímco odhady počítaly s poklesem o 1,6 milionu barelů.

Mezi nejziskovější zisky patřily společnosti Targa Resources Inc (NYSE:TRGP), Williams Companies Inc (NYSE:WMB) a Devon Energy Corporation (NYSE:DVN), přičemž posledně jmenovanou společnost podpořily i čtvrtletní výsledky, které překonaly odhady Wall Street.

Walt Disney zaznamenal pokles zisků v zábavních parcích

Akcie společnosti Walt Disney (NYSE:DIS) klesly o 4 % poté, co zábavní gigant vykázal pokles zisku v segmentu Experiences, který zahrnuje zábavní parky a spotřebitelské produkty, jež tvoří něco málo přes polovinu zisku, a to i přesto, že jeho zábavní jednotka se spojenými streamovacími službami Disney+, Hulu a ESPN+ poprvé vykázala zisk.

Akcie společnosti Shopify (NYSE:SHOP) vzrostly o téměř 18 % poté, co platforma pro elektronické obchodování překonala očekávání ohledně čtvrtletních tržeb, protože její nástroje využívající umělou inteligenci pomohly přilákat více investorů a traderů k jejím službám elektronického obchodování.

Akcie Airbnb (NASDAQ:ABNB) klesly o 13 % poté, co společnost poskytující pronájem nemovitostí předpověděla tržby za 3. čtvrtletí pod odhady a varovala před kratšími rezervačními lhůtami, což naznačuje, že cestující čekají s rezervací do poslední chvíle kvůli ekonomické nejistotě.

Odolnost výnosů indexu S&P 500 zůstává nedotčena navzdory rostoucím obavám z recese a nedávné negativní cenové akci, uvedli stratégové Citi ve středeční zprávě.

Index banky Citi Economic Data Change, který shrnuje vývoj amerických makrodat, naznačuje další zhoršení stavu americké ekonomiky.

Zajímavé však je, že zatímco ekonomické údaje byly v roce 2022 slabé, růst zisků v indexu S&P 500 zůstal spíše stabilní než výrazně negativní, protože klouzavé poklesy zisků zmírnily celkový dopad indexu.

Celkově stratégové zachovávají důvěru ve svou prognózu zisku na akcii pro index S&P 500 v roce 2024 ve výši 250 USD, což je o něco více než současný konsenzus zdola nahoru, který se pohybuje kolem 243 USD.

Na trhu panuje stále horší nálada

Přesto zůstává sentiment na straně investorů vůči rizikovým aktivům značně oslabený v souvislosti s přetrvávajícími obavami ze zpomalujícího se růstu a středně vysokých zisků.

Goldman Sachs poznamenal, že jeho index strachu na straně investorů (FSI) se v posledních dvou dnech výrazně propadl, ale zůstává v rámci běžných historických úrovní.

Pražská burza dnes posílila. Index PX stoupl o 1,60 procenta na 1555,13 bodu. Burza tak navázala na úterní růst. Dvoudenní posilování téměř smazalo výrazný pondělní propad, kdy index klesl o více než čtyři procenta. Vyplývá to z údajů na webu burzy. Dnes si polepšily skoro všechny hlavní emise pražské burzy, nejvýrazněji cenné papíry bankovní skupiny Erste. Koruna lehce zpevnila k oběma hlavním světovým měnám.