Nezávislí členové představenstva skupiny pro genové testování 23andMe odešli po neúspěšných jednáních s generální ředitelkou Anne Wojcicki ohledně jejího návrhu na převedení skupiny do soukromého vlastnictví, což vedlo k prudkému poklesu akcií v prodlouženém obchodování.

Fed a jeho politika jsou v centru pozornosti

Všeobecně se předpokládá, že Federální rezervní systém po skončení svého posledního dvoudenního zasedání ve středu poprvé od března 2020 sníží úrokové sazby, ale rozsah tohoto snížení zůstává pro investory zdrojem značné nejistoty.

Podle sledovaného nástroje FedWatch společnosti CME Group je šance na výraznější snížení o 50 bazických bodů – namísto tradičnějšího snížení o 25 bazických bodů – 61 %.

Sázky na to, že Fed provede větší snížení, se v posledních dnech zvýšily, což podpořily zprávy ve Financial Times a Wall Street Journal o tom, že tento krok zůstává možný. Mezitím bývalý prezident newyorského Fedu Bill Dudley uvedl, že existují „dobré důvody“ pro snížení o půl bodu, a argumentoval tím, že výpůjční náklady jsou v současné době vysoko nad tzv. neutrální sazbou, která neomezuje ani neakomoduje ekonomickou aktivitu.

Jak však uvedli analytici ING, rozhodnutí je stále „nejisté“. Posledním údajem před oznámením byl srpnový neočekávaný nárůst maloobchodních tržeb v USA, který poukazuje na odolnost spotřebitelů a širší ekonomickou sílu. Takový vývoj spolu s nedávnými smíšenými údaji o inflaci a klesající poptávkou po práci by mohl představitelům Fedu dále zkomplikovat situaci.

Obchodníci budou také sledovat prakticky jakýkoli náznak toho, jak Fed plánuje přistoupit k případnému cyklu uvolňování, přičemž trhy v současnosti počítají se snížením sazeb do konce roku 2024 nejméně o 100 bazických bodů.

„Máme silné podezření, že Fed bude zdůrazňovat nejistotu ohledně makroekonomického výhledu a ochotu být flexibilní,“ uvedli analytici ING v poznámce klientům.

Futures se obchodují na vyšší úrovni

Futures na americké akcie se ve středu před klíčovým rozhodnutím Fedu o úrokových sazbách posunuly výše.

Do 09:30 SEČ si futures kontrakt na Dow připsal 45 bodů neboli 0,1 %, futures na S&P 500 si polepšil o 7 bodů neboli 0,1 % a futures na Nasdaq 100 si připsal 39 bodů neboli 0,2 %.

Referenční index S&P 500 a třicetičlenný index Dow Jones Industrial Average se po úterní rozkolísané obchodní seanci většinou nezměnily. Indexy, podpořené překvapivými údaji o maloobchodních tržbách, se na začátku seance dotkly rekordních maxim.

Mezitím technologický Nasdaq Composite zakončil obchodní den výše o 36 bodů, tj. o 0,2 %.

Nezávislí představitelé společnosti 23andMe opustili představenstvo

Všech sedm nezávislých členů představenstva společnosti 23andMe, která se zabývá genetickým testováním, v úterý rezignovalo s tím, že od generální ředitelky společnosti Anne Wojcicki neobdrželi uspokojivou nabídku na převzetí společnosti.

V dopise adresovaném Wojcickiové ředitelé uvedli, že jim nezaslala „plně financovaný a prověřený a realizovatelný návrh, který by byl v nejlepším zájmu akcionářů, kteří nejsou členy vedení společnosti“. Dodali, že nesouhlasí s vizí Wojcickiové ohledně strategie podniku.

Akcie skupiny se v prodlouženém obchodování propadly.

Po rezignaci zůstává Wojcicki, která kontroluje 49 % společnosti 23andMe, jediným zbývajícím členem představenstva. Již dříve oznámila představenstvu svůj záměr převést firmu do soukromého vlastnictví a navrhla odkoupení všech akcií, které nevlastní, za cenu 0,40 USD za akcii, ačkoli zvláštní výbor vytvořený za účelem přezkoumání nabídky ji zamítl.

Ve zprávě zaměstnancům, kterou citoval deník Wall Street Journal, Wojcickiová uvedla, že ji toto rozhodnutí „překvapilo a zklamalo“, a dodala, že stále věří, že převedení skupiny do soukromého vlastnictví – a zbavení se „krátkodobého tlaku veřejných trhů“ – je nejlepší plán.

Nippon Steel získala prodloužení přezkumu dohody s U.S. Steel

Společnost Nippon Steel Corp (TYO:5401) získala prodloužení bezpečnostního přezkumu svého úsilí o získání United States Steel Corporation (NYSE::X) v hodnotě 14,1 miliardy USD, což pravděpodobně posune rozhodnutí o transakci za listopadové volby v USA, uvedla v úterý agentura Bloomberg.

Společnost Nippon Steel bude moci odvolat a znovu předložit své podání americkému bezpečnostnímu orgánu, který na transakci dohlíží, což může transakci udržet při životě, i když prezident Joe Biden slíbil, že transakci bude vetovat, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na osoby obeznámené s touto záležitostí.

Akcie společnosti U.S. Steel po zprávě agentury Bloomberg vzrostly v odpoledním obchodování o více než 3 %.

Převzetí se stalo klíčovým bodem sporu v prezidentských volbách v roce 2024, konkrétně ve státě Pensylvánie, kde sídlí U.S. Steel a odborová organizace United Steelworkers. Tato odborová skupina se proti transakci postavila.

Ceny ropy se obchodují níže

Ceny ropy ve středu v evropském obchodování klesly a přerušily tak nedávné oživení, když údaje z průmyslu ukázaly nečekaný nárůst zásob v USA.

Ceny však v uplynulém týdnu byly založeny na silných ziscích, protože přetrvávající narušení dodávek v důsledku hurikánu Francine a vyhlídka na nižší sazby přiměly obchodníky nakupovat ropu na značně zlevněných úrovních.

Určitou poptávku po ropě pomohla podpořit také eskalace napětí na Blízkém východě, když Hizballáh přislíbil odvetu Izraeli poté, co jej tento týden obvinil z odpálení pagerů po celém Libanonu.

Futures na ropu Brent klesly o 0,5 % na 73,33 USD za barel, zatímco futures na ropu West Texas Intermediate klesly do 09:30 SEČ o 0,5 % na 69,63 USD za barel. Oba kontrakty v průběhu minulého týdne prudce vzrostly z téměř tříletých minim.