Trhy se nyní připravují na čerstvé údaje o inflaci, které by mohly vnést více jasno do dalšího vývoje úrokové politiky Federálního rezervního systému v nadcházejících měsících. Jinde globální těžař Rio Tinto (NYSE:RIO) potvrdil nabídku na převzetí americké společnosti Arcadium Lithium .

Futures se obchodují níže

Futures na americké akcie v pondělí směřovaly dolů po růstu v předchozí seanci, který byl vyvolán příznivou zářijovou zprávou o zaměstnanosti.

Do 09:28 SEČ ztratil futures kontrakt na Dow 89 bodů, tj. 0,2 %, futures na S&P 500 klesl o 13 bodů, tj. 0,2 %, a futures na Nasdaq 100 se propadl o 46 bodů, tj. 0,2 %.

V pátek hlavní indexy na Wall Street vyskočily poté, co údaje ministerstva práce ukázaly, že americká ekonomika minulý měsíc vytvořila mnohem více pracovních míst, než se očekávalo. Tato čísla posílila naděje, že největší světová ekonomika má před čtvrtým čtvrtletím pevnou půdu pod nohama.

Ačkoli údaje snížily prognózy, že Federální rezervní systém na svých posledních zasedáních v tomto roce přistoupí k dalšímu razantnímu snížení úrokových sazeb o 50 bazických bodů, posílily myšlenku, že centrální banka je na cestě k dosažení takzvaného „měkkého přistání“ – scénáře, kdy se podaří potlačit zvýšenou inflaci, aniž by došlo k širšímu poklesu ekonomiky nebo trhu práce.

Třicetičlenný index Dow Jones Industrial Average zaznamenal rekordní závěrečné maximum, technologický Nasdaq Composite přidal 1,2 % a benchmark S&P 500 vzrostl o 51 bodů, tj. o 0,9 %. Tyto nárůsty rovněž pomohly hlavním indexům vyhrát čtvrtý kladný týden v řadě.

Tento týden nás čekají nová hospodářská data a výsledky

Investory tento týden čekají další ekonomické údaje a také řada nových čtvrtletních výsledků hospodaření podniků.

Očekává se, že čtvrteční údaje o indexu spotřebitelských cen (CPI) za září ukáží, že cenové tlaky na konci třetího čtvrtletí nadále mírně klesaly. Tyto údaje, které budou následovat po páteční robustní zprávě o zaměstnanosti, pravděpodobně ovlivní očekávání ohledně rozsahu a tempa snižování sazeb Fedu v nadcházejících měsících.

Očekává se, že páteční údaje o inflaci cen výrobců rovněž poukážou na krotší inflační tlaky.

„Klíčovým zveřejněným údajem bude index spotřebitelských cen za září. Pokud ceny porostou rychleji, než se očekávalo, vedle silnějších údajů z trhu práce se zvýší šance, že Fed listopadové zasedání vynechá,“ uvedli analytici UBS v nedávné poznámce.

Mezitím se v USA brzy rozběhne výsledková sezóna za třetí čtvrtletí, která bude zkouškou pro akciový trh, jenž se nachází blízko rekordních maxim a obchoduje se na vysokých hodnotách.

V pátek budou zveřejněny výsledky hlavních finančních společností – včetně JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) a BlackRock (NYSE:BLK).

Rio Tinto potvrzuje zájem o převzetí společnosti Arcadium Lithium

Těžební gigant Rio Tinto (LON:RIO) se přiblížil ke koupi výrobce lithia Arcadium Lithium (NYSE:ALTM), oznámily společnosti v pondělí v samostatných prohlášeních.

Obě skupiny uvedly, že tento přístup je „nezávazný“, a dodaly, že více informací o potenciální transakci sdělí, až budou mít „novinky, o které se mohou podělit“.

Pokud by byla dohoda dokončena, stala by se společnost Rio Tinto jedním z největších světových výrobců lithia, ultralehkého kovu nezbytného pro pohon baterií elektromobilů a skladování energie. Před oznámením se v médiích objevily spekulace, že Rio by mohlo usilovat o nabídku po měsících poklesu cen lithia, který byl částečně způsoben nadměrnou nabídkou v Číně a slabší poptávkou po elektromobilech.

Žádné finanční podrobnosti nebyly poskytnuty, ale tržní kapitalizace společnosti Arcadium Lithium se pohybuje kolem 3,3 miliardy USD. Akcie této filadelfské firmy vzrostly v předobchodní fázi o více než 24 %.

Agentura Reuters o těchto jednáních informovala již v pátek a uvedla, že Arcadium by mohlo být oceněno na 4 až 6 miliard USD nebo i více.

Aktivistický investor Starboard Value získal podíl ve společnosti Pfizer

Aktivistický investor Starboard Value získal podíl ve společnosti Pfizer (NYSE:PFE) v hodnotě přibližně 1 miliardy USD v rámci snahy o reorganizaci farmaceutické společnosti, uvedl v neděli deník The Wall Street Journal.

Starboard oslovil dva bývalé vedoucí pracovníky společnosti Pfizer – bývalého generálního ředitele Iana Reada a bývalého finančního ředitele Franka D’Amelio – aby mu pomohli v tomto procesu, dodal list s odvoláním na osoby obeznámené se záležitostí.

Zpráva přichází v době, kdy vedení společnosti Pfizer čelí stále častějším výzvám, aby změnilo svou v poslední době nevalnou výkonnost. Výrobce léků byl během pandemie klíčovým výrobcem vakcíny COVID-19, ale po odeznění zdravotní krize se mu nedaří zaplnit následnou mezeru v prodeji. Koncem roku 2023 společnost Pfizer vydala varování ohledně příjmů a neuspokojivý výhled na rok 2024 spolu se snížením nákladů o 3,5 miliardy dolarů.

Akcie společnosti Pfizer, které se nyní obchodují pod úrovní z doby před pandemií, byly v předobchodní fázi po této zprávě vyšší.

Ropa hledá novou dynamiku

Ceny ropy byly v pondělí po vysokých ziscích zaznamenaných v předchozím týdnu rozkolísané, protože obchodníci sledují pokračující napětí na Blízkém východě.

Do 09:28 SEČ kontrakt na ropu Brent vzrostl o 0,5 % na 78,47 USD za barel, zatímco futures na americkou ropu (WTI) se obchodovaly o 0,8 % výše na 74,94 USD za barel.

Ceny ropy minulý týden zaznamenaly největší týdenní zisky za více než rok kvůli rostoucí hrozbě války v celém regionu Blízkého východu. Izrael se zapřísahal, že udeří na Írán za to, že na něj v odvetě za vraždu vůdce Teheránem podporovaného Hizballáhu vypustil raketovou palbu.