Bankovní giganti z Wall Street Bank of America a Goldman Sachs mají dnes reportovat své přehledy čtvrtletních výnosů.

Mezitím se akcie společnosti Nvidia (NASDAQ:NVDA) dotkly nové rekordní ceny, čímž se tržní kapitalizace tohoto výrobce čipů s umělou inteligencí přiblížila technologickému gigantu Apple (NASDAQ:AAPL), nejhodnotnější společnosti světa.

Futures se obchodují smíšeně

Futures na americké akcie se v úterý vyvíjely smíšeně a investoři očekávali řadu čtvrtletních zpráv o hospodaření podniků a klíčových ekonomických údajů.

Do 09:30 SEČ se futures kontrakt na index S&P 500 většinou nezměnil, futures na index Dow vzrostl o 52 bodů, tj. o 0,1 %, a futures na index Nasdaq 100 klesl o 11 bodů, tj. o 0,1 %.

Referenční index S&P 500 a třicetičlenný index Dow Jones Industrial Average zaznamenaly v pondělí rekordní finiš po obchodním dni, který byl relativně utlumený kvůli uzavření dluhopisových trhů kvůli federálnímu svátku.

Skok ceny akcií společnosti Nvidia, která je favoritem na scéně umělé inteligence, na nové historické zavírací maximum rovněž pomohl zvýšit technologický Nasdaq Composite o 160 bodů, tj. o 0,9 % (více níže).

Bankovní giganti na Wall Street budou reportovat

V úterý bude zveřejněna řada čtvrtletních výsledků některých největších amerických společností, včetně čísel od gigantů Wall Street Bank of America, Goldman Sachs a Citigroup.

Trhy budou se zájmem sledovat, jak se tyto výnosy promítnou do výhledu sektoru finančních služeb před posledními třemi měsíci roku 2024 – a do očekávaného cyklu uvolňování měnové politiky ze strany Federálního rezervního systému.

V pátek se bankovní index KBW, který sleduje 24 největších amerických věřitelů, vyšplhal na nejvyšší úroveň od doby před krachem banky Silicon Valley v roce 2022 díky silnějším než odhadovaným příjmům bank JPMorgan Chase (NYSE:JPM) a Wells Fargo.

Podkladem pro tento nárůst byly naděje, že USA jsou na cestě k takzvanému „měkkému přistání“, při němž se Fedu podaří zkrotit nebývale vysokou inflaci, aniž by to vyvolalo širší pokles ekonomiky. Centrální banka, která od roku 2022 agresivně zvyšovala úrokové sazby ve snaze potlačit růst cen, na svém zářijovém zasedání snížila výpůjční náklady o nadstandardních 50 bazických bodů, aby podpořila ekonomickou aktivitu a trh práce.

Finanční ředitel banky JPMorgan Jeremy Barnum uvedl, že jakékoli náznaky zpomalení spotřebitelských výdajů jsou v „rámci toho, co je normální“, zatímco generální ředitel banky Wells Fargo Charlie Scharf poznamenal, že banka nepozoruje žádné známky posunu ve zdraví amerických zákazníků.

Akcie společnosti Nvidia zaznamenaly novou rekordní hodnotu

Akcie výrobce čipů s umělou inteligencí Nvidia v pondělí vzrostly o 2,4 % na 138,07 USD, čímž zvýšily tržní kapitalizaci na 3,39 bilionu USD.

Nvidia se sídlem v kalifornské Santa Claře, jejíž procesory optimalizované pro umělou inteligenci učinily z firmy jeden z ústředních bodů prudce rostoucího nadšení kolem této rodící se technologie, se tak přiblížila k tomu, aby nahradila výrobce iPhonů Apple na pozici nejhodnotnější společnosti na světě. Tržní hodnota společnosti Apple činí 3,52 bilionu dolarů.

Společnost Nvidia, která v červnu dočasně držela korunu nejhodnotnější skupiny na světě, než ji sesadil softwarový titán Microsoft (NASDAQ:MSFT), uvedla, že zákazníci nadále kupují její stávající řadu čipů. V srpnu však upozornila, že výroba její nové generace čipů Blackwell byla odložena na čtvrté čtvrtletí.

Na jiném místě Bidenova administrativa podle zprávy agentury Bloomberg News zvažuje zavedení limitu na prodej čipů s umělou inteligencí vyráběných společností Nvidia a obdobnou společností AMD (NASDAQ:AMD) v jednotlivých zemích.

Úředníci diskutovali o zavedení omezených vývozních licencí pro některé země, což by pravděpodobně omezilo jejich přístup k pokrokům v oblasti technologií umělé inteligence, uvádí zpráva. Omezení se zvažují v zájmu národní bezpečnosti a zaměřují se na země na Blízkém východě a v Perském zálivu.

Akcie Trump Media rostou

Cena akcií mediální skupiny bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v pondělí prudce vzrostla a dotkla se nejvyšší hodnoty za více než dva měsíce.

Akcie společnosti Trump Media and Technology Group (NASDAQ:DJT) se za poslední dva týdny více než zdvojnásobily, k čemuž částečně přispěl nárůst sázkových kurzů na to, že Trump zvítězí v nadcházejících prezidentských volbách 5. listopadu.

Pondělní skok akcií Trump Media podpořily také zprávy o tom, že Kamala Harrisová – Trumpova demokratická soupeřka v boji o Bílý dům – souhlasila s rozhovorem pro Fox News. Náladu podpořilo i oznámení Trump Media, že ztrátová firma spustí vlastní službu pro streamování videa.

DJT

Trump Media & Technology Group

NasdaqGM

$22.04

$2.30

11.65%

Propady ropy

Ceny ropy v úterý prudce klesly a přidaly se tak k nedávným ztrátám kvůli rostoucím obavám ze zpomalení růstu poptávky, zejména ze strany největšího vývozce Číny.

Do 09:32 SEČ klesl kontrakt na ropu Brent o 3,8 % na 74,53 USD za barel, zatímco futures na americkou ropu (WTI) se obchodovaly o 3,9 % níže na 70,94 USD za barel.

Oba benchmarky se v pondělí usadily přibližně o 2 % níže a pokračovaly v ústupu poté, co Čína zaznamenala pátý měsíční pokles dovozu ropy v řadě, což vyvolalo obavy ze slabé poptávky.

Tyto obavy ještě prohloubila Organizace zemí vyvážejících ropu, která již třetí měsíc po sobě snížila výhled poptávky po ropě.

Ceny ropy rovněž snížilo ocenění rizikové prémie ze strany obchodníků poté, co v pondělí vyšla zpráva, že Izrael nezaútočí na íránská ropná a jaderná zařízení. Takový úder by znamenal výraznou eskalaci konfliktu a vyvolal obavy investorů z přerušení dodávek z tohoto na ropu bohatého regionu.