Výběr výnosových akcií může být náročný. Některé společnosti vyplácejí dividendy jen proto, aby je v budoucnu snížily, a jiné se místo na dividendy zaměřují spíše na zpětný odkup akcií. Výzkum však ukázal, že dividendy poskytují investorům v průběhu času přibližně 35 % jejich celkových výnosů. Meziročně se to liší, ale držení solidních výnosových akcií, které trvale zvyšují svou roční výplatu, se osvědčilo.
Tři níže uvedené dividendové akcie k nákupu upřednostňují vracení hotovosti akcionářům a všechny mají vynikající vyhlídky na dlouhodobý růst. Ponořte se do nich nyní!
PepsiCo (PEP)
PepsiCo (NASDAQ:PEP) je oblíbenou příjmovou a dividendově rostoucí akcií. Je dvojkou na trhu s nealkoholickými nápoji a lídrem na trhu se slanými pochutinami. Firma soutěží téměř ve všech segmentech nealkoholických nápojů s mnoha značkami. Je známá nápoji, jako jsou Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, 7Up, Aquafina, Lipton, SodaStream a další. Kromě nápojů je společnost PepsiCo světovým lídrem v oblasti chipsů se značkami jako Lays, Doritos, Fritos a Cheetos. Firma vlastní také společnost Quaker Foods. Výsledkem je diverzifikovaná produktová řada, která v roce 2023 dosáhne tržeb ve výši 91,47 miliardy dolarů.
Společnost PepsiCo je oblíbeným akciovým podílem, pokud jde o příjmy. Je to dividendový král s 52letou sérií každoročního zvyšování. Naposledy zvýšila dividendu v květnu 2023. Další zvýšení by investoři měli očekávat příští měsíc. Podle společnosti Portfolio Insight se míra růstu dividendy v uplynulém desetiletí pohybovala v průměru kolem 8,3 %. Na základě minulé historie očekáváme každoroční nárůst o střední až vysoké jednociferné procento.
Cena akcií se v roce 2024 relativně nezměnila, což má za následek dividendový výnos přibližně 3 %. Tento výnos je podpořen přiměřeným výplatním poměrem ve výši přibližně 65 %. Volný peněžní tok ve výši 7,92 miliardy USD převyšuje požadavek na výplatu dividend ve výši 6,84 miliardy USD. Známka kvality dividend B+ a úvěrový rating investičního stupně A+/A1 zvyšují bezpečnost dividend.
Navzdory rostoucím horním i dolním řádkům je cena akcií společnosti PepsiCo pod svým historickým maximem z května 2023. V současné době se obchoduje s poměrem ceny k zisku 21,6x, což je pod pětiletým rozpětím. V letech 2024 a 2025 se však očekává růst konsenzuálních zisků. Společnost PepsiCo vnímáme jako nákupní. Je to jedna z těch akcií, které mohou investoři koupit a nastavit na autopilota v rámci plánu reinvestice dividend.
Zdroj: Pepsi
Amgen (AMGN)
Od svého založení v roce 1980 se společnost Amgen (NASDAQ:AMGN) rozrostla v přední biotechnologickou společnost. Hodnota firmy nyní přesahuje 160 miliard dolarů. Je známá díky inovativním léčebným trhákům, jako je Enbrel k léčbě plakové psoriázy, revmatoidní artritidy a psoriatické artritidy; Otezla k léčbě dospělých pacientů s plakovou psoriázou, psoriatickou artritidou a vředy v dutině ústní; a Prolia k léčbě postmenopauzálních žen s osteoporózou.
Kromě těchto léků má společnost Amgen silné stránky a produkty v oblasti onkologie, imunologie a kardiologie. Celkové tržby byly v roce 2023 vyšší než 28 miliard dolarů.
Společnost Amgen vyplácí dividendu od roku 2011. Jedná se o uchazeče o dividendu s 12letou sérií zvyšování. Kvůli poklesu ceny akcií v letošním roce dosáhl dividendový výnos 3 %. Tato hodnota je pod pětiletým průměrem a více než dvakrát vyšší než u indexu S&P 500. Dividenda roste přibližně o 10 % ročně. Předpokládáme, že toto tempo bude v nejbližší době pokračovat, protože výplatní poměr je mírných 46 %.
Mírný výplatní poměr naznačuje, že bezpečnost dividendy je stále vynikající. Akcie získává od společnosti Portfolio Insight za kvalitu dividend známku B. Jediným negativním faktorem je vysoký pákový poměr 4,4x kvůli akvizicím. Společnost Amgen má rovněž investiční úvěrový rating BBB+/Baa1. Kromě toho volný peněžní tok ve výši 7,4 miliardy USD více než pokrývá požadavek na dividendu ve výši 4,56 miliardy USD.
Cena akcií společnosti Amgen, která se potýká s problémy, ji činí atraktivní pro investory do výnosů a růstu dividend. Akcie AMGN jsou podhodnocené a obchodují se za přibližně 14násobek předpokládaného zisku v roce 2024. V důsledku toho považujeme tuto akcii za nákupní.
Chevron (CVX)
Stoupající ceny energií vedly k tomu, že energetický sektor v roce 2024 překoná ostatní desítku. Vysoká poptávka v kombinaci s omezenou nabídkou pravděpodobně udrží ceny na vysoké úrovni. Z toho by měly těžit integrované ropné a plynárenské společnosti, jako je Chevron (NYSE:CVX).
Chevron je druhou největší americkou integrovanou ropnou společností. Působí ve dvou obchodních segmentech: Upstream a Downstream. Upstream se zabývá průzkumem, těžbou, produkcí a přepravou ropy a zemního plynu. Divize Downstream rafinuje ropu na ropné a petrochemické produkty. Celkové tržby v roce 2023 činily 196 miliard dolarů.
Vzhledem k rostoucím cenám ropy by příjmy společnosti Chevron měly být v roce 2024 vyšší než v roce 2023. Stejně tak by měl být vyšší i zisk na akcii. Lidé si také mohou koupit společnost Chevron a získat 4% výnos, přičemž dividenda se ročně vyšplhá na 4 % až 6 %.
Tento výnos a růst jsou spojeny se solidní dividendovou bezpečností. Firma je Dividendovým aristokratem pro rok 2024 s 37letou sérií zvyšování. Výplatní poměr činí pouze 46 % a volný peněžní tok ve výši téměř 20 miliard USD snadno pokryje běžnou potřebu dividendy ve výši 11,3 miliardy USD. Chevron získává známku kvality dividend A, což znamená, že se nachází v 90. percentilu akcií vyplácejících dividendy. Má také vysoký investiční úvěrový rating AA-/Aa2, což dává větší jistotu ohledně bezpečnosti.
Společnost Chevron považujeme za nákupní díky vynikajícímu výnosu, růstu dividend a přiměřenému ocenění na úrovni 12,5násobku zisku.
Zdroj: Getty Images
Výběr výnosových akcií může být náročný. Některé společnosti vyplácejí dividendy jen proto, aby je v budoucnu snížily, a jiné se místo na dividendy zaměřují spíše na zpětný odkup akcií. Výzkum však ukázal, že dividendy poskytují investorům v průběhu času přibližně 35 % jejich celkových výnosů. Meziročně se to liší, ale držení solidních výnosových akcií, které trvale zvyšují svou roční výplatu, se osvědčilo.Tři níže uvedené dividendové akcie k nákupu upřednostňují vracení hotovosti akcionářům a všechny mají vynikající vyhlídky na dlouhodobý růst. Ponořte se do nich nyní!PepsiCo je oblíbenou příjmovou a dividendově rostoucí akcií. Je dvojkou na trhu s nealkoholickými nápoji a lídrem na trhu se slanými pochutinami. Firma soutěží téměř ve všech segmentech nealkoholických nápojů s mnoha značkami. Je známá nápoji, jako jsou Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, 7Up, Aquafina, Lipton, SodaStream a další. Kromě nápojů je společnost PepsiCo světovým lídrem v oblasti chipsů se značkami jako Lays, Doritos, Fritos a Cheetos. Firma vlastní také společnost Quaker Foods. Výsledkem je diverzifikovaná produktová řada, která v roce 2023 dosáhne tržeb ve výši 91,47 miliardy dolarů.Společnost PepsiCo je oblíbeným akciovým podílem, pokud jde o příjmy. Je to dividendový král s 52letou sérií každoročního zvyšování. Naposledy zvýšila dividendu v květnu 2023. Další zvýšení by investoři měli očekávat příští měsíc. Podle společnosti Portfolio Insight se míra růstu dividendy v uplynulém desetiletí pohybovala v průměru kolem 8,3 %. Na základě minulé historie očekáváme každoroční nárůst o střední až vysoké jednociferné procento.Cena akcií se v roce 2024 relativně nezměnila, což má za následek dividendový výnos přibližně 3 %. Tento výnos je podpořen přiměřeným výplatním poměrem ve výši přibližně 65 %. Volný peněžní tok ve výši 7,92 miliardy USD převyšuje požadavek na výplatu dividend ve výši 6,84 miliardy USD. Známka kvality dividend B+ a úvěrový rating investičního stupně A+/A1 zvyšují bezpečnost dividend.Navzdory rostoucím horním i dolním řádkům je cena akcií společnosti PepsiCo pod svým historickým maximem z května 2023. V současné době se obchoduje s poměrem ceny k zisku 21,6x, což je pod pětiletým rozpětím. V letech 2024 a 2025 se však očekává růst konsenzuálních zisků. Společnost PepsiCo vnímáme jako nákupní. Je to jedna z těch akcií, které mohou investoři koupit a nastavit na autopilota v rámci plánu reinvestice dividend. Od svého založení v roce 1980 se společnost Amgen rozrostla v přední biotechnologickou společnost. Hodnota firmy nyní přesahuje 160 miliard dolarů. Je známá díky inovativním léčebným trhákům, jako je Enbrel k léčbě plakové psoriázy, revmatoidní artritidy a psoriatické artritidy; Otezla k léčbě dospělých pacientů s plakovou psoriázou, psoriatickou artritidou a vředy v dutině ústní; a Prolia k léčbě postmenopauzálních žen s osteoporózou.Kromě těchto léků má společnost Amgen silné stránky a produkty v oblasti onkologie, imunologie a kardiologie. Celkové tržby byly v roce 2023 vyšší než 28 miliard dolarů.Společnost Amgen vyplácí dividendu od roku 2011. Jedná se o uchazeče o dividendu s 12letou sérií zvyšování. Kvůli poklesu ceny akcií v letošním roce dosáhl dividendový výnos 3 %. Tato hodnota je pod pětiletým průměrem a více než dvakrát vyšší než u indexu S&P 500. Dividenda roste přibližně o 10 % ročně. Předpokládáme, že toto tempo bude v nejbližší době pokračovat, protože výplatní poměr je mírných 46 %.Mírný výplatní poměr naznačuje, že bezpečnost dividendy je stále vynikající. Akcie získává od společnosti Portfolio Insight za kvalitu dividend známku B. Jediným negativním faktorem je vysoký pákový poměr 4,4x kvůli akvizicím. Společnost Amgen má rovněž investiční úvěrový rating BBB+/Baa1. Kromě toho volný peněžní tok ve výši 7,4 miliardy USD více než pokrývá požadavek na dividendu ve výši 4,56 miliardy USD.Cena akcií společnosti Amgen, která se potýká s problémy, ji činí atraktivní pro investory do výnosů a růstu dividend. Akcie AMGN jsou podhodnocené a obchodují se za přibližně 14násobek předpokládaného zisku v roce 2024. V důsledku toho považujeme tuto akcii za nákupní. Stoupající ceny energií vedly k tomu, že energetický sektor v roce 2024 překoná ostatní desítku. Vysoká poptávka v kombinaci s omezenou nabídkou pravděpodobně udrží ceny na vysoké úrovni. Z toho by měly těžit integrované ropné a plynárenské společnosti, jako je Chevron .Chevron je druhou největší americkou integrovanou ropnou společností. Působí ve dvou obchodních segmentech: Upstream a Downstream. Upstream se zabývá průzkumem, těžbou, produkcí a přepravou ropy a zemního plynu. Divize Downstream rafinuje ropu na ropné a petrochemické produkty. Celkové tržby v roce 2023 činily 196 miliard dolarů.Vzhledem k rostoucím cenám ropy by příjmy společnosti Chevron měly být v roce 2024 vyšší než v roce 2023. Stejně tak by měl být vyšší i zisk na akcii. Lidé si také mohou koupit společnost Chevron a získat 4% výnos, přičemž dividenda se ročně vyšplhá na 4 % až 6 %.Tento výnos a růst jsou spojeny se solidní dividendovou bezpečností. Firma je Dividendovým aristokratem pro rok 2024 s 37letou sérií zvyšování. Výplatní poměr činí pouze 46 % a volný peněžní tok ve výši téměř 20 miliard USD snadno pokryje běžnou potřebu dividendy ve výši 11,3 miliardy USD. Chevron získává známku kvality dividend A, což znamená, že se nachází v 90. percentilu akcií vyplácejících dividendy. Má také vysoký investiční úvěrový rating AA-/Aa2, což dává větší jistotu ohledně bezpečnosti.Společnost Chevron považujeme za nákupní díky vynikajícímu výnosu, růstu dividend a přiměřenému ocenění na úrovni 12,5násobku zisku.
