Akcie společnosti Apple (NASDAQ:AAPL) se v předobchodní fázi propadají poté, co výrobce iPhonů představil opatrný výhled na aktuální čtvrtletí. Mezitím Amazon (NASDAQ:AMZN) hlásí lepší než očekávané čtvrtletní tržby a uvádí, že začíná sklízet ovoce ze solidní poptávky po svých operacích v oblasti umělé inteligence, což posílá akcie před zahájením obchodní seance výše.

Futures se obchodují na vyšší úrovni

Futures na americké akcie se v pátek pohybovaly nad nulovou hranicí, přičemž investoři rozebírali další výsledky velkých technologických firem a připravovali se na zveřejnění důležité měsíční zprávy o zaměstnanosti.

Do 10:35 SEČ vzrostl futures kontrakt Dow o 54 bodů, tj. o 0,1 %, futures kontrakt S&P 500 přidal 13 bodů, tj. 0,2 %, a futures kontrakt Nasdaq 100 vzrostl o 77 bodů, tj. o 0,4 %.

Hlavní indexy na Wall Street v předchozí seanci plošně klesaly, přičemž dolů je táhly zejména akcie společnosti Meta Platforms (NASDAQ:META), která je mateřskou společností Facebooku, a softwarového giganta Microsoft (NASDAQ:MSFT). Obě firmy dosáhly lepších než očekávaných čtvrtletních výnosů, trhy však znepokojily jejich plány na rozšíření výdajů na umělou inteligenci.

Vzhledem k tomu, že největší hráči technologického průmyslu se v současnosti předhánějí v budování svých kapacit v oblasti umělé inteligence, začali někteří obchodníci vyjadřovat obavy, kdy se prudce rostoucí výdaje vyplatí a jak by tyto náklady mohly ovlivnit nedávno značné marže.

Opatrný výhled společnosti Apple

V noci na dnešek proběhla přehlídka firemních výsledků, jejímž vrcholem bylo zveřejnění údajů od výrobce iPhonů Apple a titána v oblasti elektronického obchodu Amazon (více níže).

Jako potenciální signál opatrnosti před klíčovým svátečním obchodním obdobím kalifornská společnost Apple představila výhled tržeb za běžné čtvrtletí v nízkém až středním jednociferném čísle, čímž zaostala za horní hranicí odhadů Wall Street.

Společnost dodala, že v prvním fiskálním čtvrtletí očekává dvouciferný růst v jednotce služeb, což některé analytiky přimělo k otázce, zda to znamená, že by v tomto období mohl poklesnout prodej hardwaru. Vedení společnosti Apple se k této otázce konkrétně nevyjádřilo, ačkoli generální ředitel Tim Cook uvedl, že zákazníci stahují novou verzi operačního systému iPhone s umělou inteligencí dvakrát rychleji než před rokem.

Cook uvedl, že zpětná vazba od spotřebitelů a vývojářů na firemní funkce umělé inteligence „Apple Intelligence“ je „skvělá“. Stratégové spekulují, že Apple Intelligence by mohla vyvolat vlnu uživatelů iPhonů, kteří se rozhodnou upgradovat starší zařízení, což by mohlo oživit nedávno ochablou poptávku.

Akcie společnosti Apple se v pátek v předobchodní fázi obchodování v USA snížily, přestože její výsledky za čtvrté čtvrtletí stále překonávají odhady. Upravený zisk na akcii dosáhl 1,64 USD při tržbách 94,93 miliardy USD, zatímco prognózy hovořily o 1,60 USD a 94,4 miliardy USD.

Poptávka po umělé inteligenci je hnací silou nárůstu tržeb společnosti Amazon

Společnost Amazon zaznamenala 11% skok celkových čtvrtletních příjmů oproti předchozímu roku na 158 miliard USD, čímž překonala odhady Wall Street, neboť podle vyjádření giganta v oblasti elektronického obchodu těží z příležitostí, které se naskytnou „jednou za život“ díky tzv. generativní umělé inteligenci.

Generální ředitel Andy Jassy uvedl, že Amazon Web Services – klíčový segment skupiny v oblasti cloud computingu – zažívá obzvláštní oživení, a dodal, že jeho operace v oblasti umělé inteligence již zaznamenávají „trojciferný“ růst. Tržby AWS se zvýšily o 19 % na 27,5 miliardy USD.

Boom nadšení kolem umělé inteligence vedl mnoho podniků k tomu, že začaly vynakládat více peněz na cloudové výpočetní kapacity potřebné k podpoře této rodící se technologie. Prudký nárůst poptávky však přispěl také k masivnímu nárůstu kapitálových výdajů společnosti Amazon na datová centra a síťové vybavení.

Jassy odhadl, že Amazon letos utratí 75 miliard dolarů a v příštím roce ještě více, a uvedl, že společnost se „agresivně věnuje“ umělé inteligenci.

Akcie Amazonu, které letos zatím vzrostly o více než 24 %, v předobchodní fázi vzrostly.

Analýza pracovních míst mimo zemědělský sektor v USA

Na jiném místě budou mít investoři v pátek možnost projít si zprávu o zaměstnanosti v USA za říjen.

Ekonomové odhadují, že počet pracovních míst mimo zemědělský sektor klesl na 106 000 oproti 254 000 v předchozím měsíci, zatímco míra nezaměstnanosti by měla odpovídat srpnovému tempu 4,1 %. Růst průměrného hodinového výdělku by měl rovněž zpomalit na meziměsíční bázi na 0,3 %.

Analytici jsou zvědaví, zda budou čísla ovlivněna nedávnými ničivými hurikány a probíhajícími pracovními akcemi.

Samostatné ekonomické údaje z tohoto týdne ukázaly, že počet zaměstnanců v soukromém sektoru byl v říjnu vyšší, než se očekávalo, zatímco počet Američanů, kteří poprvé požádali o podporu v nezaměstnanosti, klesl na pětiměsíční minimum. Odolná situace na trhu práce spolu s inflací, která se zdá být na cestě dolů, společně podpořily spotřebitelské výdaje – klíčový motor americké ekonomiky.

V návaznosti na tyto údaje se trhy do značné míry držely sázek, že Federální rezervní systém na svých posledních dvou zasedáních v tomto roce přistoupí k dalšímu snižování úrokových sazeb.

Mezitím budou tato čísla jedněmi z posledních ekonomických ukazatelů, které Američané obdrží před prezidentskými volbami 5. listopadu. Průzkumy ukazují na těsný souboj, přičemž stav ekonomiky je pro mnoho voličů na prvním místě.

Ropa roste

Ceny ropy v pátek vzrostly a snížily část týdenních ztrát v důsledku zvýšeného geopolitického napětí na Blízkém východě po zprávách, že Írán připravuje odvetný úder na Izrael.

Do 10:35 SELČ kontrakt na ropu Brent vzrostl o 2,7 % na 74,76 USD za barel, zatímco futures na americkou ropu (WTI) se obchodovaly o 2,9 % výše na 71,27 USD za barel. Oba kontrakty jsou na cestě k poklesu o zhruba 2 % v tomto týdnu poté, co se v pondělí propadly o více než 6 % kvůli sníženému riziku širšího konfliktu na Blízkém východě.

Írán se v reakci na izraelský úder proti Íránu z 26. října připravuje v nejbližších dnech zaútočit na Izrael z iráckého území, uvedl ve čtvrtek Axios s odvoláním na izraelské zpravodajské služby.

Na sentiment mělo vliv také zveřejnění údajů v Číně, které ukázaly, že výrobní aktivita v tomto největším dovozci ropy se podle průzkumu v soukromém sektoru v říjnu vrátila k růstu, což odráží oficiální zprávu zveřejněnou na začátku týdne.