Být dlouhodobým investorem přináší jedinečný klid. Vyžaduje uvažování v horizontu desetiletí, nikoliv měsíců či let, což investorovi umožňuje soustředit se na vlastnictví výjimečných podniků.

Nejlepší společnosti vám za jejich vlastnictví zaplatí a prostřednictvím dividend se s vámi podělí o své zisky. Tyto vysoce kvalitní akcie neustále rostou, udržují si náskok před konkurencí a vydělávají více peněz, než podnik potřebuje. Chcete dlouhodobého vítěze a desítky let pasivního příjmu? Hledejte společnosti, které každoročně zvyšují své dividendy.

Odvětví zdravotní péče je skvělým místem pro hledání těchto akcií, protože lidé na celém světě vždy potřebují péči a léky. Podívejme se na dva skvělé příklady níže.

1. Eli Lilly

Jen celosvětový farmaceutický průmysl má hodnotu téměř 1,5 bilionu dolarů (a stále roste).Eli Lilly (LLY) patří mezi lídry v tomto oboru a její portfolio léků se zaměřuje na léčbu obezity, cukrovky, neurověd, imunologie a onkologie.

Společnost je dnes asi nejvíce známá jako jeden z lídrů v oblasti agonistů GLP-1, kteří léčí cukrovku (Mounjaro) a obezitu (Zepbound) tím, že zpomalují trávení a potlačují chuť k jídlu pacientů. Jedná se o obrovsky rostoucí trh, jehož hodnota v roce 2024 dosáhne přibližně 25 miliard dolarů a do roku 2031 se chystá vzrůst na 55 miliard dolarů.

Vedení společnosti předpokládá, že v roce 2025 dosáhnou tržby celé společnosti 58 až 61 miliard dolarů (32% růst), a analytici odhadují, že zisk společnosti Eli Lilly bude dlouhodobě růst v průměru o 38 % ročně. Vedení společnosti investuje ročně 6 až 12 miliard USD do výzkumu a vývoje, což by mělo udržet zásobu produktů společnosti s budoucími možnostmi růstu.

Dividendový výnos akcie dnes činí 0,6 %. Dividendový výplatní poměr však představuje pouze čtvrtinu (rychle rostoucích) zisků společnosti, takže investoři by měli očekávat roky nadměrného zvyšování dividend, které se časem může proměnit ve významný příjem.

2. Zoetis

Péče o zvířata je přehlíženou mezerou ve zdravotnictví, které dominuje společnost Zoetis (ZTS). Zoetis je celosvětovým lídrem v oblasti vakcín, léků, diagnostiky a dalších technologií pro společenská a hospodářská zvířata. Společnost se těší růstu, který je dán dvěma hlavními trendy: rostoucí poptávkou po živočišných bílkovinách a zvyšujícími se výdaji na společenská zvířata (zejména u mladších generací).

Společnost Zoetis má za sebou desetiletou provozní historii jako součást společnosti Pfizer a od svého IPO roce 2013 rostla tržby ročním tempem 8 % .

Jedná se o další dividendovou akcii, která vás neohromí okamžitým příjmem (1% výnos), ale má obrovský růstový potenciál. Od vstupu na burzu vedení každoročně zvyšuje dividendu a výplatní poměr je stále jen 26 % zisku. Analytici očekávají v dlouhodobém horizontu 8% až 9% meziroční růst zisků, takže investoři mohou oprávněně očekávat, že je čeká mnoho let dvouciferného meziročního zvyšování výplat.

3. Kenvue

Hledáte vyšší dividendový výnos? Kenvue (KVUE) vám nabízí. Pravděpodobně znáte volně prodejné zdravotní produkty jako Tylenol, Motrin, Aveeno, Neutrogena, Band-Aid, Benadryl a další. Společnost Kenvue vstoupila na burzu v roce 2023 poté, co mateřská společnost Johnson & Johnson vyčlenila svůj podnik se spotřebními výrobky. Se společností Kenvue investoři získávají pravděpodobně nejspolehlivější část podnikání společnosti Johnson & Johnson, dividendového krále známého svou dlouhodobou konzistencí a dokonalostí.

Kenvue neroste tak rychle jako Eli Lilly nebo Zoetis, ale nabízí investorům silný výchozí bod pro příjem z dividend. Při současné ceně akcií je výnos 3,9 % a výplatní poměr založený na zisku je 66 %. Analytici se domnívají, že Kenvue bude dlouhodobě zvyšovat zisk v průměru o zhruba 5 % ročně.
Prvotřídní značky společnosti by měly i nadále generovat stabilní zisky, které budou pohánět stabilní každoroční zvyšování dividend i v budoucnu, stejně jako to dříve dělala její bývalá mateřská společnost.