Klíčové body

Shell plánuje zvýšit výplaty akcionářům na 40-50 % peněžního toku a zaměřit se na ziskovost do roku 2030
Společnost sníží výdaje na 20-22 miliard USD ročně do roku 2028
Shell se zaměřuje na zkapalněný zemní plyn a plánuje zvýšení prodeje LNG o 4-5 % ročně do roku 2030
Shell investuje 10 % kapitálu do nízkouhlíkových podniků, zatímco udržuje stabilní produkci ropy na 1,4 milionu barelů denně

V rámci svého plánu Shell oznámila, že zvýší výplaty akcionářům na 40-50 % peněžního toku z provozní činnosti, přičemž předchozí výplaty se pohybovaly mezi 30-40 %. Společnost se rovněž zavázala udržet progresivní dividendy, což znamená, že každoročně bude zvyšovat dividendu o 4 %. Tato strategie je součástí širšího plánu, jehož cílem je do roku 2030 zvýšit volný peněžní tok na akcii o více než 10 % ročně. Tento růst je klíčovým prvkem pro Shell, který chce zůstat konkurenceschopný, i když čelí výzvám spojeným s přechodem na udržitelnější energetické zdroje.

Dalším zásadním krokem je snižování výdajů. Shell plánuje snížit své výdaje na 20-22 miliard USD ročně do roku 2028. Tento cíl je nižší než původní plán, který počítal s výdaji mezi 22-25 miliardami USD pro roky 2024 a 2025. Snížení výdajů je součástí širší strategie, jejímž cílem je zvýšit ziskovost a efektivitu provozu, což je pro ropné společnosti klíčové v době, kdy trhy čelí nejistotám a tlaku na udržitelnost.

Shell také oznámila plány na výrazné snížení strukturálních nákladů. Zatímco původně měl tento cíl být snížen o 2-3 miliardy dolarů do konce letošního roku, nový plán počítá s kumulativním snížením o 5-7 miliard dolarů do konce roku 2028. Tento krok ukazuje na snahu společnosti zlepšit své operační náklady a optimalizovat interní struktury, aby se mohla lépe přizpůsobit tržním změnám a požadavkům akcionářů.

Ve vztahu k produkci a obchodu s LNG Shell plánuje každoročně zvyšovat prodej LNG o 4-5 % až do roku 2030. Jako největší světový obchodník se zkapalněným zemním plynem chce Shell posílit svou pozici na tomto rostoucím trhu. Současně firma zamýšlí zvyšovat produkci v oblasti těžby a zpracování plynu o 1 % ročně. I když Shell bude i nadále udržovat stabilní úroveň produkce ropy na 1,4 milionu barelů denně až do konce desetiletí, její zaměření na LNG ukazuje na její snahu přizpůsobit se novým energetickým trendům a posílit svou pozici v oblasti čistějších energetických zdrojů.

Shell se rovněž zavázala investovat 10 % svého kapitálu do nízkouhlíkových podniků do roku 2030. Tento krok je součástí širší strategie, jejímž cílem je podpořit přechod na zelenější a udržitelnější energetické zdroje. Shell se tímto směrem ubírá, protože si uvědomuje rostoucí tlak na ropné společnosti, aby přehodnotily své obchodní modely v kontextu globálních klimatických změn. I přesto se firma stále zaměřuje na udržení své silné pozice v tradičních energiích, zejména v oblasti produkce ropy a plynu.

Tato strategie vychází z cíle stát se lídrem v oblasti integrovaného podnikání v oblasti plynu a zkapalněného zemního plynu. Shell chce být nejen největším obchodníkem s energií, ale také se zaměřit na poskytování kvalitních služeb svým zákazníkům, což zahrnuje zajištění spolehlivých dodávek energie, a to i v období přechodu na obnovitelné zdroje. Generální ředitel společnosti Shell, Wael Sawan, v úterním prohlášení uvedl, že společnost zvyšuje laťku v klíčových finančních cílech, investuje do oblastí, kde má konkurenceschopné výhody, a přináší více pro akcionáře. Tento cíl ukazuje na silnou orientaci společnosti na zajištění růstu a stabilního zisku.

Chcete využít této příležitosti?

Evropské ropné společnosti, včetně Shellu, čelí rostoucímu tlaku na revizi svých portfolií a strategií v reakci na silnou konkurenci ze strany amerických firem, které těží z vládní politiky zaměřené na podporu těžby fosilních paliv. Shell se i přesto podařilo překonat své evropské konkurenty, přičemž její akcie od začátku roku vzrostly o 11,3 %. I přes tento úspěch společnost v poslední době zaznamenala pokles ročního zisku za rok 2024 na 23,72 miliardy USD, což bylo pod očekáváním analytiků. Tato nižší ziskovost byla částečně kompenzována zvýšením dividendy o 4 % a zahájením zpětného odkupu akcií v hodnotě 3,5 miliardy USD, což ukazuje na snahu společnosti udržet pozitivní vztah s akcionáři.

Shell plc (SHEL)

Analytici RBC uvedli, že akcie Shellu překonaly výkonnost podobných společností, a že aktualizace plánu společnosti se spíše jeví jako evoluce než revoluce. Snížení nákladů, nižší kapitálové výdaje a vyšší výnosy pro akcionáře podle nich ukazují, že Shell se i nadále drží svého růstového trendu, a to navzdory obtížím, které jsou s tímto odvětvím spojeny. Akcie Shellu na tuto zprávu reagovaly pozitivním růstem o 2 % v 8:30 londýnského času.

Shell tak i nadále zůstává silným hráčem na energetickém trhu, který se nejen adaptuje na současné výzvy, ale také se snaží být lídrem v přechodu na udržitelné zdroje energie. S jasným zaměřením na LNG, snižování nákladů a zvyšování výnosů pro akcionáře, Shell ukazuje, že má silnou strategii pro růst i v nadcházejících letech.

Tento krok přichází v reakci na globální výzvy, kterým čelí ropné a plynárenské společnosti, a na zajištění konkurenceschopnosti společnosti na stále dynamickém trhu s energiemi. Shell si klade za cíl stát se lídrem na poli LNG, a zároveň se snaží zajistit stabilitu a ziskovost pro své akcionáře.V rámci svého plánu Shell oznámila, že zvýší výplaty akcionářům na 40-50 % peněžního toku z provozní činnosti, přičemž předchozí výplaty se pohybovaly mezi 30-40 %. Společnost se rovněž zavázala udržet progresivní dividendy, což znamená, že každoročně bude zvyšovat dividendu o 4 %. Tato strategie je součástí širšího plánu, jehož cílem je do roku 2030 zvýšit volný peněžní tok na akcii o více než 10 % ročně. Tento růst je klíčovým prvkem pro Shell, který chce zůstat konkurenceschopný, i když čelí výzvám spojeným s přechodem na udržitelnější energetické zdroje.Dalším zásadním krokem je snižování výdajů. Shell plánuje snížit své výdaje na 20-22 miliard USD ročně do roku 2028. Tento cíl je nižší než původní plán, který počítal s výdaji mezi 22-25 miliardami USD pro roky 2024 a 2025. Snížení výdajů je součástí širší strategie, jejímž cílem je zvýšit ziskovost a efektivitu provozu, což je pro ropné společnosti klíčové v době, kdy trhy čelí nejistotám a tlaku na udržitelnost.Shell také oznámila plány na výrazné snížení strukturálních nákladů. Zatímco původně měl tento cíl být snížen o 2-3 miliardy dolarů do konce letošního roku, nový plán počítá s kumulativním snížením o 5-7 miliard dolarů do konce roku 2028. Tento krok ukazuje na snahu společnosti zlepšit své operační náklady a optimalizovat interní struktury, aby se mohla lépe přizpůsobit tržním změnám a požadavkům akcionářů.Ve vztahu k produkci a obchodu s LNG Shell plánuje každoročně zvyšovat prodej LNG o 4-5 % až do roku 2030. Jako největší světový obchodník se zkapalněným zemním plynem chce Shell posílit svou pozici na tomto rostoucím trhu. Současně firma zamýšlí zvyšovat produkci v oblasti těžby a zpracování plynu o 1 % ročně. I když Shell bude i nadále udržovat stabilní úroveň produkce ropy na 1,4 milionu barelů denně až do konce desetiletí, její zaměření na LNG ukazuje na její snahu přizpůsobit se novým energetickým trendům a posílit svou pozici v oblasti čistějších energetických zdrojů.Shell se rovněž zavázala investovat 10 % svého kapitálu do nízkouhlíkových podniků do roku 2030. Tento krok je součástí širší strategie, jejímž cílem je podpořit přechod na zelenější a udržitelnější energetické zdroje. Shell se tímto směrem ubírá, protože si uvědomuje rostoucí tlak na ropné společnosti, aby přehodnotily své obchodní modely v kontextu globálních klimatických změn. I přesto se firma stále zaměřuje na udržení své silné pozice v tradičních energiích, zejména v oblasti produkce ropy a plynu.Tato strategie vychází z cíle stát se lídrem v oblasti integrovaného podnikání v oblasti plynu a zkapalněného zemního plynu. Shell chce být nejen největším obchodníkem s energií, ale také se zaměřit na poskytování kvalitních služeb svým zákazníkům, což zahrnuje zajištění spolehlivých dodávek energie, a to i v období přechodu na obnovitelné zdroje. Generální ředitel společnosti Shell, Wael Sawan, v úterním prohlášení uvedl, že společnost zvyšuje laťku v klíčových finančních cílech, investuje do oblastí, kde má konkurenceschopné výhody, a přináší více pro akcionáře. Tento cíl ukazuje na silnou orientaci společnosti na zajištění růstu a stabilního zisku.Chcete využít této příležitosti?Evropské ropné společnosti, včetně Shellu, čelí rostoucímu tlaku na revizi svých portfolií a strategií v reakci na silnou konkurenci ze strany amerických firem, které těží z vládní politiky zaměřené na podporu těžby fosilních paliv. Shell se i přesto podařilo překonat své evropské konkurenty, přičemž její akcie od začátku roku vzrostly o 11,3 %. I přes tento úspěch společnost v poslední době zaznamenala pokles ročního zisku za rok 2024 na 23,72 miliardy USD, což bylo pod očekáváním analytiků. Tato nižší ziskovost byla částečně kompenzována zvýšením dividendy o 4 % a zahájením zpětného odkupu akcií v hodnotě 3,5 miliardy USD, což ukazuje na snahu společnosti udržet pozitivní vztah s akcionáři.Shell plc Analytici RBC uvedli, že akcie Shellu překonaly výkonnost podobných společností, a že aktualizace plánu společnosti se spíše jeví jako evoluce než revoluce. Snížení nákladů, nižší kapitálové výdaje a vyšší výnosy pro akcionáře podle nich ukazují, že Shell se i nadále drží svého růstového trendu, a to navzdory obtížím, které jsou s tímto odvětvím spojeny. Akcie Shellu na tuto zprávu reagovaly pozitivním růstem o 2 % v 8:30 londýnského času.Shell tak i nadále zůstává silným hráčem na energetickém trhu, který se nejen adaptuje na současné výzvy, ale také se snaží být lídrem v přechodu na udržitelné zdroje energie. S jasným zaměřením na LNG, snižování nákladů a zvyšování výnosů pro akcionáře, Shell ukazuje, že má silnou strategii pro růst i v nadcházejících letech.