DBS Group, největší banka v jihovýchodní Asii, získala 2 miliardy dolarů prostřednictvím vícestranné emise prioritních dluhopisů v amerických dolarech pro všeobecné obchodní účely a na financování pokladních aktivit, jak vyplývá z termínového listu, který v pátek zveřejnila agentura Reuters.
Emise se skládá ze dvou dluhopisů s pohyblivou úrokovou sazbou s tříletou a pětiletou splatností v hodnotě 1 miliardy USD a 500 milionů USD a z tříletého dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou v hodnotě 500 milionů USD, který nabízí kuponovou sazbu 4,403 %.
Objednávky na oba dluhopisy s pohyblivou sazbou dosáhly objemu 3 miliard USD, přičemž největší poptávka byla po pětileté tranši ze 179 účtů. Mezitím tříletý dluhopis s pevnou úrokovou sazbou získal podle termínového listu zájem o 1,4 miliardy dolarů od 102 účtů.
Téměř polovinu nabídek tvořili asijští investoři, přičemž zájem z tohoto regionu dosáhl u pětileté tranše s pohyblivou sazbou 63 %, a to především ze strany správců aktiv a fondů a bank.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
