Akcie společnosti GameStop Corp . (NYSE:GME) ve středu po uzavření burzy klesly o 6 % poté, co prodejce videoher oznámil plány na nabídku konvertibilních prioritních dluhopisů v hodnotě 1,75 miliardy dolarů.
Společnost uvedla, že má v úmyslu nabídnout 0,00% konvertibilní prioritní dluhopisy splatné v roce 2032 v rámci soukromé nabídky kvalifikovaným institucionálním kupcům. GameStop také plánuje poskytnout prvotním kupujícím opci na nákup dalších dluhopisů v hodnotě až 250 milionů dolarů do 13 dnů od emise.
Podle oznámení budou dluhopisy obecnými nezajištěnými závazky, které nebudou úročeny, a jejich jistina se nebude navyšovat. Splatné budou 15. června 2032, pokud nebudou dříve konvertovány, splaceny nebo odkoupena.
GameStop uvedl, že při konverzi vyplatí nebo dodá hotovost, akcie třídy A nebo kombinaci obou podle svého uvážení. Počáteční konverzní kurz a další podmínky budou stanoveny při stanovení ceny nabídky.
Společnost hodlá výnosy použít na obecné podnikatelské účely, včetně investic v souladu se svou investiční politikou a potenciálních akvizic.
Akcie společnosti GameStop Corp . ve středu po uzavření burzy klesly o 6 % poté, co prodejce videoher oznámil plány na nabídku konvertibilních prioritních dluhopisů v hodnotě 1,75 miliardy dolarů.
Společnost uvedla, že má v úmyslu nabídnout 0,00% konvertibilní prioritní dluhopisy splatné v roce 2032 v rámci soukromé nabídky kvalifikovaným institucionálním kupcům. GameStop také plánuje poskytnout prvotním kupujícím opci na nákup dalších dluhopisů v hodnotě až 250 milionů dolarů do 13 dnů od emise.
Podle oznámení budou dluhopisy obecnými nezajištěnými závazky, které nebudou úročeny, a jejich jistina se nebude navyšovat. Splatné budou 15. června 2032, pokud nebudou dříve konvertovány, splaceny nebo odkoupena.
GameStop uvedl, že při konverzi vyplatí nebo dodá hotovost, akcie třídy A nebo kombinaci obou podle svého uvážení. Počáteční konverzní kurz a další podmínky budou stanoveny při stanovení ceny nabídky.
Společnost hodlá výnosy použít na obecné podnikatelské účely, včetně investic v souladu se svou investiční politikou a potenciálních akvizic.
