Akcie společnosti Hycroft Mining Holding Corporation (NASDAQ:HYMC) klesly o 11,2 % po oznámení navrhované veřejné nabídky s cílem získat hrubý výnos ve výši přibližně 40 milionů dolarů.
Společnost zabývající se těžbou drahých kovů plánuje nabídnout jednotky skládající se z jedné kmenové akcie a poloviny opčního listu na nákup kmenové akcie. Každý celý warrant bude možné uplatnit k nákupu jedné další kmenové akcie. Cena nabídky bude stanovena na základě tržních podmínek, přičemž konečné podmínky budou určeny při uzavření upisovací smlouvy.
Společnost Hycroft hodlá čistý výnos z nabídky použít na financování dalších průzkumných činností, potřeby provozního kapitálu a obecné firemní účely. Společnost rovněž poskytla upisovatelům 30denní opci na nákup až 15 % základního objemu nabídky.
BMO Capital Markets a Paradigm Capital Inc. jsou společnými vedoucími manažery nabídky, zatímco SCP Resource Finance LP působí jako poradce společnosti v oblasti kapitálových trhů.
Nabídka je realizována na základě účinného prohlášení o registraci na formuláři S-3, které společnost Hycroft dříve podala Komisi pro cenné papíry a burzu. Transakce podléhá obvyklým podmínkám uzavření, včetně podpisu konečné smlouvy o upisování.
Akcie společnosti Hycroft Mining Holding Corporation klesly o 11,2 % po oznámení navrhované veřejné nabídky s cílem získat hrubý výnos ve výši přibližně 40 milionů dolarů.
Společnost zabývající se těžbou drahých kovů plánuje nabídnout jednotky skládající se z jedné kmenové akcie a poloviny opčního listu na nákup kmenové akcie. Každý celý warrant bude možné uplatnit k nákupu jedné další kmenové akcie. Cena nabídky bude stanovena na základě tržních podmínek, přičemž konečné podmínky budou určeny při uzavření upisovací smlouvy.
Společnost Hycroft hodlá čistý výnos z nabídky použít na financování dalších průzkumných činností, potřeby provozního kapitálu a obecné firemní účely. Společnost rovněž poskytla upisovatelům 30denní opci na nákup až 15 % základního objemu nabídky.
BMO Capital Markets a Paradigm Capital Inc. jsou společnými vedoucími manažery nabídky, zatímco SCP Resource Finance LP působí jako poradce společnosti v oblasti kapitálových trhů.
Nabídka je realizována na základě účinného prohlášení o registraci na formuláři S-3, které společnost Hycroft dříve podala Komisi pro cenné papíry a burzu. Transakce podléhá obvyklým podmínkám uzavření, včetně podpisu konečné smlouvy o upisování.
