Akcie společnosti Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) poklesly o 3 % po oznámení společnosti o plánované nabídce konvertibilních dluhopisů v hodnotě 2 miliardy dolarů.
Výrobce komplexních IT řešení pro AI, cloud, úložiště a 5G/Edge plánuje nabídnout kvalifikovaným institucionálním kupujícím konvertibilní dluhopisy v hodnotě 2 miliardy dolarů se splatností v roce 2030. Společnost také poskytne prvotním kupujícím opci na nákup dalších dluhopisů v hodnotě až 300 milionů dolarů do 13 dnů od emise.
Dluhopisy budou přednostními nezajištěnými závazky s úrokem splatným pololetně a budou splatné 15. června 2030, pokud nebudou dříve splaceny, odkoupena nebo konvertována. Podmínky konverze, úrokové sazby a další podrobnosti budou stanoveny během jednání o ceně s původními kupujícími.
Super Micro má v úmyslu uzavřít s finančními institucemi transakce s omezeným call opcem, aby snížila potenciální zředění svých kmenových akcií při konverzi dluhopisů. Společnost plánuje použít část výnosů na financování těchto transakcí s omezeným call opcem a až 200 milionů USD na zpětný odkup svých kmenových akcií od kupujících dluhopisů.
Zbytek výnosů bude přidělen na obecné podnikatelské účely, včetně financování provozního kapitálu pro růst a expanzi podnikání. Pokud původní kupující uplatní svou opci na další dluhopisy, společnost Super Micro použije část těchto výnosů na financování dalších transakcí s omezeným call opcem.
Akcie společnosti Super Micro Computer poklesly o 3 % po oznámení společnosti o plánované nabídce konvertibilních dluhopisů v hodnotě 2 miliardy dolarů.
Výrobce komplexních IT řešení pro AI, cloud, úložiště a 5G/Edge plánuje nabídnout kvalifikovaným institucionálním kupujícím konvertibilní dluhopisy v hodnotě 2 miliardy dolarů se splatností v roce 2030. Společnost také poskytne prvotním kupujícím opci na nákup dalších dluhopisů v hodnotě až 300 milionů dolarů do 13 dnů od emise.
Dluhopisy budou přednostními nezajištěnými závazky s úrokem splatným pololetně a budou splatné 15. června 2030, pokud nebudou dříve splaceny, odkoupena nebo konvertována. Podmínky konverze, úrokové sazby a další podrobnosti budou stanoveny během jednání o ceně s původními kupujícími.
Super Micro má v úmyslu uzavřít s finančními institucemi transakce s omezeným call opcem, aby snížila potenciální zředění svých kmenových akcií při konverzi dluhopisů. Společnost plánuje použít část výnosů na financování těchto transakcí s omezeným call opcem a až 200 milionů USD na zpětný odkup svých kmenových akcií od kupujících dluhopisů.
Zbytek výnosů bude přidělen na obecné podnikatelské účely, včetně financování provozního kapitálu pro růst a expanzi podnikání. Pokud původní kupující uplatní svou opci na další dluhopisy, společnost Super Micro použije část těchto výnosů na financování dalších transakcí s omezeným call opcem.
