Virgin Australia se v úterý vrátí na australskou burzu cenných papírů poté, co v rámci první veřejné nabídky akcií získala 685 milionů australských dolarů
Druhá největší australská letecká společnost podle podílu na trhu po Qantas Airways byla v roce 2020 vyřazena z burzy poté, co ji z konkurzu zachránila soukromá investiční společnost Bain Capital.
Letecká společnost prodala 236,2 milionu akcií za 2,90 australského dolaru za kus, což při plném zředění odpovídá hodnotě 2,32 miliardy australských dolarů.
Bain, který koupil Virgin za 3,5 miliardy australských dolarů včetně závazků, sníží svůj podíl z přibližně 70 % na 39,4 %, zatímco Qatar Airways, která nedávno koupila podíl v letecké společnosti, si podle prospektu IPO ponechá 23 %.
IPO vzbudilo silný zájem institucionálních investorů, kteří při zahájení bookbuildingu podali indikativní objednávky v hodnotě převyšující hodnotu transakce, jak vyplývá z term sheetu, který viděla agentura Reuters.
Cena akcií, která byla stanovena s téměř 30% slevou oproti ceně akcií Qantas, byla podle fondových manažerů motivací k nákupu.
Podle zprávy Australské komise pro hospodářskou soutěž a spotřebitele má Virgin na domácím trhu podíl 34,4 %, zatímco Qantas 37,5 %.
„Z našeho pohledu nabídla cena IPO atraktivní slevu oproti Qantas, což akcionářům umožňuje těžit z cílů Virgin v oblasti zlepšení provozu a strukturálních faktorů, jako je růst poptávky po prémiových letenkách,“ uvedl Jun Bei Liu, zakladatel společnosti Ten Cap, která je klíčovým investorem Virgin.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
